盛世之下的国产手机会否迎来危机?

柏铭科技 2019-12-09

新年刚过,国产手机品牌纷纷涨价,认为自己已拥有了足够的品牌影响力,赶超苹果和三星已不在话下,可以放弃性价比了,要追求高利润率,不过这或许正给国产手机品牌带来一场盛世危机。

中国的手机产业链落后

手机供应链包括了手机芯片、面板、存储、CMOS、芯片制造等方面,目前国内在手机芯片、面板方面做的比较好,存储芯片则控制在韩国手里,芯片制造方面则落后于韩国和中国台湾。

手机芯片方面中国与国外企业的差距最小,中国的手机芯片设计企业主要有华为海思和展讯,另一家手机企业小米最近也设计出了自己的手机处理器,当中以华为海思的技术水平最高。华为海思去年上市的麒麟960在CPU、GPU、基带方面与高通当时的高端芯片骁龙821相当,但落后于高通今年初发布的骁龙835。

面板方面,中国在产能方面已超越中国台湾成为全球第二大面板生产国,仅落后于韩国,但是在技术水平方面落后于韩国和日本。中国的面板企业主要生产的是传统的TFT-LCD面板,而这两年OLED开始兴起,各手机企业都将引入OLED面板作为自己的重要卖点,在中小尺寸OLED面板方面三星占有超过九成的份额,今年由于三星要保证给苹果供应一亿片OLED屏和自家手机的需求必然出现供应紧张。中国的面板企业在努力推进OLED面板的产能提升,但是估计今年内的产能也只有几千万片,最多占一成左右,因此价格上涨是必然的。

存储芯片方面三星占有近五成的市场份额,第二大存储芯片企业SK海力士也是韩国企业,这两家韩国企业占有全球存储芯片约七成的市场份额。中国已认识到存储芯片的重要性,紫光正大举投资进入存储芯片行业,华为已进入SSD控制芯片设计行业,不过现在才刚刚起步,投产时间还很遥远,未能对存储芯片供应产生影响。

CMOS感光元件行业,索尼、三星分列全球前二,合计占有近六成的市场份额,两者的技术居于全球领先地位,中国通过收购CMOS感光元件企业OmniVision开始起步,不过由于收购和整合需要时间正导致OmniVision的技术进一步落后于索尼和三星。

芯片制造方面,中国最大的芯片制造企业--中芯国际,去年已成功量产28nmHKMG工艺,预计最快明年会投产14nmFinFET工艺,然而国外两大芯片制造企业台积电和三星已投产10nm工艺,明年初将投产7nm工艺,这意味着中国在该领域落后两代以上。

产业链落后导致成本高

国产手机品牌当中,华为和小米这自家的芯片只供应自家的手机导致成本较高。市调机构IHS的数据显示华为有半数的手机由ODM完成,而它有一半的手机是采用自家海思芯片的,这意味着它的手机设计部门主要为采用华为海思芯片的手机做研发工作,成本自然昂贵,而采用高通QRD方案和联发科turnkey方案的手机成本较低。小米开发出了自己的处理器,但基带依然要采用联芯或高通等芯片企业的,整合度低加上规模小成本当然高。

由于OLED面板、存储芯片、CMOS感觉元件等关键元件控制在国外企业手中,中国手机企业难以控制成本,特别是去年以来中国手机企业努力进军中高端市场,对这些元件的高端产品需求增大,进一步抬升了价格,成本快速上升,这也是它们今年被迫涨价的因素之一。当中产业链最强的三星成为最大的获益者,去年四季度在其高端手机galaxy note7召回造成较大损失的情况下,净利润反而因为产业链大幅涨价而整体利润猛增50%。

芯片制造由于中国的工艺落后,中国企业要么是使用较为落后的工艺,要么就是提高价格争取主要的代工厂--台积电提供产,甚至即使中国企业提高价格都难获得台积电的产能,由于中国芯片设计企业的规模远小于苹果,因此一直以来台积电都优先将最先进的工艺产能提供给苹果。去年在各方对28nm工艺产能需求旺盛的时候,高通、华为海思等都在积极争夺台积电的28nm工艺产能,这当然也抬升了中国芯片设计企业的成本。

组装制造是中国的最大优势,也是中国手机企业具有拥有成本优势的主要因素,不过随着中国人工、能源、土地等成本的上升,这种优势正在下降。全球最大的代工厂富士康开始在印度这个如今开始极力推动印度制造的国家转移,中国三家完全自主制造的手机企业OPPO、vivo、金立也在印度设立制造厂,甚至计划以印度制造厂为基地将该地生产的手机销往非洲和中东。

国产手机品牌盛世之下的危局

中国手机品牌这几年的市场份额不断跃升是事实,在中国市场它们的市场份额去年达到了一个新的高度,占有国内市场份额近九成;在印度也获得了可喜的成绩,去年获得了接近50%的份额;华为在欧洲智能手机市场获得份额第三的位置;在美国市场联想、中兴表现突出;估计全年占有全球市场的份额接近五成,而三星和苹果这两家手机品牌占有的市场份额则缩减到35.8%(据IDC),而2013年只是三星就占有全球手机市场份额的32.3%。

国产手机品牌在占有全球优势市场份额后开始努力往高端市场爬升,去年华为、OPPO、vivo等就成功在国内中高端市场占有较多的市场份额,给苹果和三星造成了威胁,但是往高处走往往就需要更强的技术创新。

创新落后是国产手机品牌的最大弱点。去年国产手机品牌OPPO和vivo为了获得三星的OLED屏供应据说预付货款的30%作为定金,至今国产手机品牌少有推出2K分辨率的OLED屏手机主因就是难以获得三星高端OLED屏的供应,今年据说三星已包下高通高端芯片骁龙835的前期产能导致国产手机无法获得这款芯片的供应,国产手机品牌在产业链较弱势的情况下眼下还难以在这方面与苹果和三星竞争。

成本这个曾作为它们主要竞争优势在中高端市场也将成为它们的弱势。由于全球手机企业都开始推出大容量内存和存储的手机,导致去年的存储芯片供应紧张,据估算价格上涨半成,除此之外面板、CMOS等元件同样供应紧张,在去年已大幅涨价的情况下今年还会继续涨价。相比之下,作为全球最大手机企业的三星,由于拥有全产业链优势,在成本方面将具有极大的优势,这对于国产手机来说显然不是利好消息。

回顾下2003年崛起的那批国产手机企业的兴衰,当时几大国产手机品牌的在国内市场的份额不断跃升一度增加至六成,但是由于供应链握在外资企业手里而迅速衰败,国产手机品牌达到如今的辉煌的时候还需慎防重蹈覆辙。

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