巴菲特持仓焦点:持续狂买苹果,如期增持西南航空,加仓高盛减持富国

此外,伯克希尔在二季度还增加了对高盛集团、美国银行、达美航空公司和西南航空公司的投资。巴菲特的公司目前持有高盛1320万股股票,截至6月底价值29亿美元;二季度分别增持达美航空和西南航空1010万股和880万股。

苹果成伯克希尔最大持仓

美东时间8月14日公布的递交美国证监会F13报告显示,今年第二季度,巴菲特领导的伯克希尔-哈撒韦公司增持1240万股苹果股票,增幅5.2%,共持约2.52亿股,季末市值约466亿美元。

华尔街见闻注意到,这是今年巴菲特连续第二季增持苹果,一季度伯克希尔增持苹果7420万股,使苹果取代富国银行,成为伯克希尔最大持仓。截至一季度末,伯克希尔累计持有约2.4亿股苹果股票,持股比例约4.8%,已成为苹果公司的第二大股东。

今年二季度,苹果股价累涨逾10%。本周二苹果收报209.75美元,连续两日创收盘最高纪录,盘后进一步上涨,逼近210美元,较二季度末又涨逾10%。

今年5月举行的伯克希尔2018年股东大会上,巴菲特曾表示,苹果公司有一些非常好的消费类产品,不管要不要买,苹果股票都物有所值。对于苹果今年4月宣布包括回购股票在内的1000亿美元规模资本返还计划,他感到很高兴。当时巴菲特说,伯克希尔持有5%的苹果股票,也许以后持股比例会增加到6%、7%。

不放弃富国 但连季减持

伯克希尔目前持有美国四大航空公司和七大银行中的四家的主要股份。二季度,伯克希尔削减了美国航空公司,联合大陆控股公司和富国银行的股份,以避免持股超过10%,巴菲特表示这是他不想跨越的门槛。

伯克希尔周一声明中表示,“这些买卖决策并未反映我们的投资管理层对相关股票吸引力的看法,而是遵守持股不超过10%的原则”,但是当时伯克希尔没有披露具体的股权持仓的变化。

二季度伯克希尔减持富国银行450万股,减持股份数量为一季度减持规模172万股的2.6倍,持仓降至约4.52亿股,季末市值约251亿美元。富国为其二季度末的第二大持仓。

今年第二季度,富国银行股价累涨约8%,本周二收涨0.8%,收报58.07美元,较二季度末涨近4%。

2016年富国银行被爆出虚开账户丑闻后,巴菲特曾表示,富国仍是有吸引力的长期投资,没有打算大笔抛售,去年股东大会上,巴菲特又说,富国虽然犯下大错还是一家了不起的公司。虽然有所减持,但到去年末,伯克希尔的富国银行持仓市值仍达到293亿美元,持股比例9.9%。

今年股东大会上,面对在什么情况下会退出对富国银行投资的问题,巴菲特坦言,富国银行的问题来自激励机制。他的一些非常棒的投资,例如美国运通、GEICO都曾面临过很糟糕的问题,而后这些问题获得了解决。所有大银行都有这样或那样的问题,不认为富国银行的问题比其他银行更为严重。

第三到第五大持仓无变化 增持两只金融股、减持能源股Phillips 66

在伯克希尔的二季度前五大持仓之中,除了苹果和富国银行,伯克希尔对其他三大持仓均无变动,排在第三到第五位的卡夫亨氏、美国银行和可口可乐分别持有3.256亿股、6.79亿股和4亿股,市值分别约为205亿美元、191亿美元和175亿美元。

其他主要持仓之中,金融机构里,虽然减持富国银行,但二季度伯克希尔增持了美国合众银行(US Bancorp)985万股,增至1.007亿股,持仓增长11%,季末市值50.4亿美元,同时增持纽约梅隆银行261万股至6480万股,季末市值34.9亿美元。

航空股同样有买有抛,二季度伯克希尔增持达美航空(Delta Air)1010万股至6370万股,增幅19%,季末市值31.5亿美元;增持西南航空880万股,至5650万股;同时减持了美国航空130万股,持仓下降2.8%至4470万股,季末市值约17亿美元。

另外,二季度伯克希尔减持了1100万股能源股Phillips 66,减幅24%,降至3470万股,季末市值39亿美元;同时增持以色列制药商Teva Pharmaceutical Industries Ltd.的ADR 271万股,增幅6.7%,增至4320万股,季末市值10.5亿美元。

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