网易Q2财报最大看点是国际化 要与腾讯决战北美?

长庚小报 2019-08-08

话说,当年长庚君在网易媒体部门服务时,曾经写过一篇某游戏公司的负面。后来该游戏公司的公关VP对我破口大骂,你们网易就是一个游戏公司,写竞争对手负面这就是恶意竞争。听完这话,我当时还举了有道等一系列产品来佐证网易不只是家游戏公司。这么多年过去,还是当时的那家游戏公司VP有先见之明。

说这段废话,是因为今日早间,网易发布了截止到2019年6月30日的最新一季财报。先来看数据:

1、2019年Q2网易净收入为187.69亿元人民币(27.34亿美元),同比增加15.3%。其中在线游戏服务净收入为114.33亿元人民币(16.65亿美元),同比增加13.6%。

2、创新及其他业务净收入为15.07亿元人民币(2.20亿美元),同比增加23.2%。

3、广告服务净收入为5.82亿元人民币(8,472万美元),同比下降8.3%;

4、毛利润为81.26亿元人民币(11.84亿美元),同比增加12.2%。

5、营业费用为46.40亿元人民币(6.76亿美元),同比下降5.5%。

除了上述数据外,网易在这一季度还加快了游戏业务国际化的扩张速度。比如网易就投资了加拿大最大的独立游戏工作室Behaviour Interactive Inc.。此外,网易还在蒙特利尔成立了游戏工作室,为网易在全球范围内招募国际人才。

果然,在财报后的电话会议中,分析师的第一个问题也是关于游戏。花旗分析师问丁磊,未来网易游戏的海外发展,最关注的市场地域是哪些?重点关注哪些游戏品类?

丁磊则回答说,在海外有两块,一块是欧美市场网易能否取得同日本一样的成功,二是如何与其他有经验的公司来进行深度合作。

长庚君在听这次电话会议时,发现两个有趣的细节:一个是整个电话会议中,丁磊只直接回答了三个问题,其中两个和游戏有关。另外一个是多数分析师还是更关注网易在游戏国际化、电竞业务,提出的问题远多于其它业务。

看完这次财报中网易的数据,以及分析师会议的内容后,长庚君的判断是,网易将和腾讯在海外游戏市场中展开全面对抗。

在本次财报的官方新闻稿中,网易特别强调的内容是,《荒野行动》在日本5、6月多次登顶iOS畅销榜;《第五人格》于7月首次跻身日本iOS畅销榜前三;《明日之后》、《量子特攻》和《机动都市阿尔法》等游戏登陆日本和美国市场,受到玩家好评。

另外,我们来看看网易的竞争对手腾讯近期的布局。

也是在今年第二季度,腾讯与日本任天堂达成合作,独家获得了Switch主机在中国大陆地区的代理权,此外国内的Switch在线游戏商店也将由腾讯运营。

除此以外,一个月前,腾讯旗下天美工作室与宝可梦展开合作,面向全球招募游戏创意总监和制作人,要求具备10年以上的游戏行业从业经验以及参与制作过3A游戏,并且拥有管理多个项目和多个国家团队的经验。工作地点位于洛杉矶。

几乎同一个季度,两家主要竞争对手,一家在蒙特利尔成立工作室,一家在洛杉矶面向全球招募游戏开发人才。是不是很有意思?

财报发出后,长庚君也与一些分析师朋友进行了交流,发现很多人对网易游戏的国际化进展非常关注,而这也是他们判断网易未来股价走势的一个重要依据。

2年前,有资本圈的人士告诉长庚君,网易的电商业务发展需要格外关注。理由是网易的估值是按照游戏公司计算的,可是通常情况下游戏公司的估值不会太高。与之相反的是,资本市场会给电商公司比较高的估值。如果网易电商业务崛起,按照电商公司的估值测算,股价会高很多。

现在回过头看,网易的电商业务发展如何,长庚君不好评判,但至少周围资本圈的人依然把网易当做游戏公司来看。

前几天,腾讯公司原高管一句腾讯没有to b基因再次把公司基因这个话题带火。如果套用一下基因论,从这次网易财报传达出来的信息看,游戏一直都是这家公司的基因,十多年来从未改变。

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