或将上演跨行业颠覆 高盛强势上调亚马逊目标价

(原标题:云业务分拆可能与跨行业颠覆 高盛强势上调亚马逊目标价)

摘要:高盛最新研报重申了对亚马逊“买入”评级,提升未来12个月目标价至1450美元,代表21%的涨幅空间。理由是看好创新步伐和对开发者渗透率,不排除AWS业务分拆可能,亚马逊高开再度突破1200美元。

*本文来自华尔街见闻,编辑王穆。

电商巨头亚马逊将于11月27日至12月1日在拉斯维加斯召开re:Invent年会,历史经验显示,亚马逊在年会期间的股价平均涨4%,但高盛借机给出了更高的目标价。

在最新研报中,高盛分析师Heath Terry再度重申了对亚马逊的“买入”评级,并提升未来12个月目标股价至1450美元,高于此前的1300美元,也较周一收盘价有21%的涨幅空间。

强势看涨的理由是,高盛预计亚马逊将在re:Invent年会宣布与去年一样多的新产品数量(至少15款),大于过去三年的平均不到10款,并宣布更多跨行业混合型合作。

创新步伐加快、AWS高价服务在开发者中渗透率扩大、整合的平台服务叠加更灵活的定价能力,将提升亚马逊AWS云业务在2018财年的企业价值倍数(EV/EBITDA)从28倍涨至32倍,反映了新产品、服务和客户对增长的驱动,从而令亚马逊下一财年的企业价值倍数从26倍提升至29倍。

高盛最新目标价也创华尔街投行最高,部分反映了对AWS云业务分拆的预期。原因之一是云业务与亚马逊的核心零售业可能产生抵触,财经媒体CNBC曾于11月8日报道了美国线下日杂零售连锁巨头Kroger采用谷歌和微软云服务来抵制亚马逊的消息。

研报还认为,亚马逊9月宣布的第二总部(HQ2)选址消息除了增加媒体露出,带来5万就业与50亿美元投资,很可能与AWS云业务的未来发展密切相关。当然也不排除AWS的CEO Andy Jassy与亚马逊的CTO Werner Vogels在本周后期演讲中透露新的讯号。

亚马逊曾在10月底表示,有意竞标北美第二总部的城市不光来自美国,还收到了加拿大和墨西哥的投标书共238份,新总部地点将于2018年确定。

高盛研报还提及亚马逊对医疗保健、广告和物流行业的潜在颠覆,作为盈利能力看涨指标。华尔街见闻曾提到,亚马逊的下一个“猎物”可能是医药零售,至少在美国12个州获得了药品批发商许可证,引发大型连锁药局股下挫。

另据知情人士透露,亚马逊云业务AWS可能在re:Invent年会上,宣布与全球领先的医疗信息技术供应商塞纳(Cerner)深度合作,率先进军医疗数据分析领域。高盛研报也指出,人工智能/机器学习、大数据、网络安全都是本次年会最热门的主题。

在刚刚结束的感恩节到“网络星期一”长周末购物期,美国在线零售业每一天都刷新销售额的历史新高,推动亚马逊股价周一首次站上1200美元,创始人兼CEO贝索斯的个人净财富也首度突破1000亿美元,稳坐全球首富。

周二亚马逊高开10美元或0.8%,再度冲破1200美元,接近周一盘中新高1213.41美元。美股午盘前交投于1197.50美元,日内涨幅收窄至0.1%。

云业务分拆可能与跨行业颠覆 高盛强势上调亚马逊目标价

(上图来自雅虎财经截图)

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