平安好医生5月4日挂牌 港股迎今年首家"独角兽"

(原标题:平安好医生5月4日挂牌 港股迎来今年首家“独角兽”)

证券时报记者 潘玉蓉

港股将迎来2018年首家独角兽公司挂牌。昨日,平安好医生赴港上市的价格区间和时间表敲定:发行价格区间在每股50.8港元~54.8港元;行使超额配售权之前的募资规模大约为10.36亿美元至11.18亿美元;今日起进行全球招股路演;5月4日起在H股市场挂牌交易。

当全球发售完成后,如超额配售权未获行使,按照发行价区间计算,平安好医生的市值将达542亿港元~585亿港元。

今起全球招股路演

昨日,平安好医生在香港召开全球发售新闻发布会。平安好医生董事长兼首席执行官王涛、首席运营官白雪、首席产品官吴宗逊、首席技术官王齐、首席财务管欣荣、董事总经理范寅等公司高管出席。中国平安集团副首席执行官兼执行董事李源祥在发布会致辞时表示,“今天是平安好医生发展的里程碑。”

平安好医生招股说明书显示,该公司将以股票代码“1833”在香港联交所主板上市,此次发行约1.6亿新股,其中6.5%为香港公开发售,93.5%为国际配售。超额配售权为基础发行规模的15%,预计发行价格区间在每股50.8港元~54.8港币,行使超额配售权之前的募集资金规模大约10.36亿美元至11.18亿美元。

在时间表上,平安好医生的全球路演将于今日在香港启动,定价日期为美国东部时间4月26日,股票将于5月4日挂牌港交所并开始交易。

据平安好医生管理层介绍,本次发行所得款项将主要用于业务扩展,对境内公司的潜在投资收购及战略联盟,海外拓展计划、研发及营运基金和一般公司用途。

前十大基石投资者拟认购53%

招股说明书显示,平安好医生与多家国际基石投资者签订协议,其中包括BlackRock(黑石)、Capital Research and management campany基金(美国资本集团旗下基金)、GIC(全球投资管理公司,管理新加坡外汇储备)、CPPIB(加拿大退休金计划投资委员会)、Pantai Juara Investments Limited(马来西亚政府战略投资基金)、正大集团和瑞士再保险。

前十大基石投资者将出资5.5亿美元,认购份额约为53%,占已发行股本8%左右。

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