中泰证券、广发证券持续“看好”赣锋锂业

2月10日，中泰金属有色团队表示持续予以赣锋锂业“买入”评级。预估2019/2020/2021年电池级碳酸锂市场均价分别为6.9/6/6.5万/吨、电池级氢氧化锂市场均价分别为8.4/7/7.5万/吨的价格假设下，预计赣锋锂业2019/2020/2021年归母净利润分别为4.63/10.01/14.69亿元，对应EPS分别为0.35/0.75/1.10元(考虑2017年12月发行的可转债转股摊薄)，目前股价对应A股的PE估值水平则分别为133X/63X/43X。

广发证券认为，凭借赣锋锂业有望凭借氢氧化锂优势，深度绑定特斯拉等国际龙头车企， 有效带动高端氢氧化锂需求，公司凭借氢氧化锂产能和技术优势率先进入特斯拉、宝马、大众等多家龙头车企供应链，持续享受高溢价。公司现有氢氧化锂产能2.8万吨/年，三期将再建设5万吨氢氧化锂产能，有望成为全球最大的氢氧化锂供应商。

上周，赣锋锂业(01772)2月8日发布公告，拟发行可转债募集资金总额不超过21.08亿元，募集资金将投资于认购Minera Exar公司部分股权(已持有Minera Exar 50%股权，募集资金置换前期已投入自筹资金)、万吨锂盐改扩建项目以及补流；公司全资孙公司荷兰赣锋以自有资金1600万美元再认购阿根廷Minera Exar约1400万股新股，完成交易后将持有Minera Exar 51%的股权，并且同意荷兰赣锋按持股比例再对阿根廷Minera Exar公司进行增资，增资金额不超2亿美元；全资子公司赣锋国际增资RIM，交易金额不超过5000万澳元，用于优化Mt Marion锂辉石矿项目的采矿选矿工艺。

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