10月10日消息，国内最大“10元店”名创优品更新了赴美上市招股书，股票发行价区间16.50美元~18.50美元，募资最多6.47亿美元。
今年9月24日，名创优品正式向美国证券交易委员会（SEC）递交了IPO招股书，拟在纽交所上市，募资1亿美元，股票代码“MNSO”。
图片来自名创优品官网
而根据名创优品最新更新的招股书数据，此次IPO名创优品计划发售3040万股ADS，定价每ADS最高18.5美元，并赋予承销商456万股ADS的超额配售权，其承销商为高盛与美银证券，拟融资额度为(包含超额配售权)5.76亿-6.47亿美元。
招股书显示，在扣除相关发行费用后，约30%的募集资金将用于扩大门店网络、约30%用于投资仓储与物流网络、约20%用于投资数字化运营系统，其他将用于营销活动、购置土地建造办公楼和潜在战略投资等。
名创优品成立于2013年，在广州开了第一家门店。此后，名创优品通过合伙人模式、直营模式和代理模式在全球拓展，其中合伙人模式与加盟模式类似。
招股书显示，截至2020年6月30日，名创优品在全球共开有4222家“MINISO”品牌商店，多为合伙人模式，仅129家为直营店；其中国内门店有2533家，海外门店数量为1689家。
财务方面，招股书显示，在2019财年（2018年7月至2019年6月）和2020财年（2019年7月至2020年6月），名创优品分别实现营收93.94亿元、89.79亿元，当期海外营收占比分别为32.3%和32.7%。在IFRS（国际财务报告准则）下，名创优品分别实现年度亏损2.94亿元和2.6亿元。在Non-IFRS下，其经调整后年度净利润应分别为8.69亿元和9.71亿元。
股权结构方面，IPO前，名创优品创始人、董事长兼CEO叶国富持有80.8%的股份，高瓴资本和腾讯则分别持有5.4%的股份。IPO后，叶国富持股为72.5%，有82.2%的投票权；执行副总裁MinxinLi持股为4.6%，有3%的投票权；高瓴资本与腾讯分别持股4.8%，及3.1%的投票权。
- 蜜度索骥：以跨模态检索技术助力“企宣”向上生长
- 36氪Q4季报图解：营收1亿同比增7% 净亏1766万
- 联想控股2023年净亏损38.74亿元同比转亏，营收下降10%
- 腾讯音乐Q4及年报：在线音乐强劲增长，持续促进产业共赢
- 微软Q2营收620.2亿美元超预期，净利218.7亿同比增长33%
- 又来一波大裁员？硅谷到底怎么了
- 苹果改造应用商店并不情愿，还给开发者"挖了个坑"
- 研究报告：2024年全球科技支出将增长5.3%至4.7万亿美元
- Alphabet旗下研究前沿技术的X实验室裁员几十人，寻求外部投资者
- 京东：旗下子公司达达在内部审计过程中发现存疑行为
- 冰雪世界3h涌入40000人，哈尔滨为啥赢过了海南？
免责声明：本网站内容主要来自原创、合作伙伴供稿和第三方自媒体作者投稿，凡在本网站出现的信息，均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性，但不保证有关资料的准确性及可靠性，读者在使用前请进一步核实，并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏，概不负任何法律责任。任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时，应及时向本网站提出书面权利通知或不实情况说明，并提供身份证明、权属证明及详细侵权或不实情况证明。本网站在收到上述法律文件后，将会依法尽快联系相关文章源头核实，沟通删除相关内容或断开相关链接。
