5G消息已在15省试点 产业生态形成还远吗？关注周期性机会

财联社10月15日讯，据最新消息，中国移动5G消息（RCS消息）已面向15个试点省开放试商用对接。其与多个头部应用生态开展对接，为头部应用和服务快速迁移到5G消息平台提供支持。当前，5G消息产业链端到端已经准备就绪，产业生态初步形成。

昨日，在2020中国国际信息通信展览会开幕式上，工信部信息通信发展司司长闻库表示，“未来三年我国将迎来5G发展的导入期，坚持适度超前的建设节奏，并努力形成以建促用的5G良性发展模式。”

从供给侧来看，到目前为止，我国已建成开通5G基站超过60万座，5G终端连接数超过1.5亿。从终端侧来看，支持5G通信的iPhone12已于昨日发布，10月份还将有华为旗舰Mate40发布。

中国电信研究院移动通信研究所所长王庆扬表示，传统短信升级为5G消息后，生命力将进一步增强，预计到2021年，市场规模有望超过1500亿美元。

国盛证券点评称，从短期来看，5G消息可能替代少部分App的功能，这可能是5G消息在初级阶段的主要成长逻辑。从中长期来看，随着智能终端逐步普及，相关厂商或开始广泛开展与RCS厂商的合作，这可能是5G消息在中后期的重要成长逻辑。基于未来产业增长的可预见性以及空间弹性等角度考虑，产业链环节A股上市公司或迎来机会。

具体到投资标的，浙商证券认为，从产业链投资周期角度看，5G网络规模覆盖后，B端应用会加速落地，除了5G消息板块，当前还建议聚焦无线模组、超高清、工业互联网等赛道。建议重点关注5G消息标的梦网集团、初灵信息等；同时建议关注5G专网赛道佳讯飞鸿等；无线模组赛道移远通信、广和通等；超高清赛道数码科技、当虹科技等。

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