《科创板日报》（上海，研究员 宋子乔）讯，此前据媒体报道，华为Mate 40系列缺货，主要是因为供应链、产能跟不上。但据最新报道，华为内部员工表示，Mate 40系列后续产能及市场供应会逐步上来，不过当前市场颇为火爆的Mate 40 Pro+后续依然会缺货严重，主要因其搭载首款5nm麒麟9000 5G SoC芯片。
值得注意的是，5日，苹果天猫旗舰店 iPhone 12和iPhone 12 Pro一度下架，同日恢复售卖。而今晚9点，苹果iPhone 12 系列新品iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro Max将正式开启预售。目前，京东商城苹果官方店铺的Pro Max预约量突破100万大关，为107万2021人，首批预购商品将在11月13日陆续发货。
华为、苹果手机销售火爆正印证了5G换机潮下高端智能手机市场广阔。据IDC预测，2021年手机出货量将同比增长11%。如今两大王牌手机供货量跟上，四季度苹果、华为产业链确定性或将进一步增强。
中信建投分析师金戈今日发文称，苹果四季度及一季度给供应链的备货指引均保持在较高水平，有望达到单季度历史新高。供应链将在四季度迎来较高出货动能。持续看好苹果5G新机的销售情况以及在中国区份额的提升，看好Airpods、Watch和Homepod mini等产品给供应链带来的需求弹性。
该机构建议重点关注苹果产业链优质公司：立讯精密、领益智造、蓝思科技、鹏鼎控股、环旭电子、长盈精密等。
而华为Mate 40相关个股包括奥海科技，据业内人士透露，该公司为Mate 40手机的66W超快充主要代工厂。碳元科技则在互动平台中表示，为华为Mate 40提供石墨散热材料。西南证券电子团队称，汇顶科技为华为手机屏下指纹产品供应商，京东方和韦尔股份有望分别为华为提供可折叠OLED和摄像头CIS。另外，华为手机供应链核心标的还包括光弘科技、电连技术、汇顶科技、欧菲光、兆易创新等。
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