股市持续下跌,ARK Invest旗下创新基金遭遇重大失利

北京时间3月1日中午消息,据报道,近日,ARK Invest旗下炙手可热的交易型开放式指数基金(ETF)遭遇重大失利。

上周,由于重仓的特斯拉和Roku等股票跌损严重,该240亿美元规模的ARK Innovation指数基金跳水14.6%,是自去年三月份以来,ARK亏损最严重的一周。同期,标普500下跌2.4%。

经济改善的前景有可能导致价格和利率齐上涨,因而导致股价在上周持续下跌,尤其是价格飙升的科技股,股价下跌最明显。在2月12日的最高点,ARK Innovation在2021年的增长26%,同期的标普500才增长5%。等到2月末,ARK Innovation的增长已经缩减至4.7%,而标普500增长1.5%。上周三和周四,投资者从ARK的各个EFT中撤回超10亿美元资金,也是该公司七年历史上最大的资金净流出,与几周前的盛景形成鲜明对比。今年到目前为止,ARK的各个EFT的净流入总资金为160亿美元。

华尔街有句老话说,鸭子呱呱叫的时候,你就给它们喂食。基金公司一边关注ARK的资金流入,一边推出相似的专门的、ARK式基金,专注于创新和颠覆性公司。

ARK Investment Management的创始人凯茜·伍德(Cathie Wood)是一位深思熟虑的观察人士,也是一位出色的选股专家。但是ARK的现象级增长不仅仅在于技巧。ARK旗下一共有七个ETF,其中五个基金的回报率在去年超过100%,历史罕见。这样的回报率,让许多想要“稳赚不赔”的人拼命往里砸钱,又在股价波动的时候毫不犹豫地撤离——因此才出现了两天内10亿美元的净流出。

富达投资在去年四月份的时候,曾推出一个由六个主动管理颠覆式基金组成的组合。其中,五个基金分别关注自动化、通信、金融、医学和技术等专业领域;另一个Fidelity Disruptors,则覆盖所有这五个领域。该组合总资产为5.58亿美元;年初至今,平均增长为3.3%。

福达投资的颠覆式基金组合采用了一种新的、基于时间的费率模式。年费率最初为1%,一年后降至0.75%,再过两年降至0.5%。富达的投资产品部门副总裁克里斯·佩肖托(Chris Peixotto)说:“总体目标是鼓励投资者做长期投资。”长期投资对颠覆式基金十分重要,因为这样的基金波动较大,且需要几年时间才能获得实质性回报。

4.21亿美元的高盛创新股权ETF于11月推出,追踪近500只股票的指数,大约是ARK Innovation的十倍。由于缺乏集中性和主动管理,这个ETF看起来更像是一个广泛的市场,前几大重仓股为Alphabet、Nvidia和Facebook。这几只股票均不在ARK Innovation ETF的持仓范围内。今年目前为止,高盛创新ETF的回报率为4.8%。

同样在11月推出的还有1.81亿美元的Direxion Moonshot Innovators ETF。这可能是最具有ARK风格的基金。Direxion Moonshot Innovators ETF仅持有50只股票。但和和大多数ARK指数基金不同的是,该基金不是主动管理型基金,而是追踪一个使用自然语言处理来阅读公司文件、识别创新相关说明并选择早期阶段创新公司的指数。该基金今年已增长34%。

11亿美元规模的景顺纳斯达克特选世代100 ETF是热门的景顺QQQ Trust基金的中型版本。在10月份推出的时候,这个基金颇受欢迎。它追踪的是在纳斯达克上市、规模在第101到200之间的“新兴”公司,大多数在科技和其他创新驱动的行业。如今许多著名的公司,曾经都属于这下一代100家公司范畴内。该基金今年以来增长了7.1%。

所有这些基金在过去一周都在下跌,但都没出现ARK那样的净流出。也许,先发不一定总具有优势。(来源:猎云网)

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