4月2日,极客网了解到,昨日晚间,有着千亿“防水茅”之称的A股东方雨虹(002271.SZ),发布了非公开发行A股股票发行情况报告书及上市公告书。据悉,此次东方雨虹定增的发行价格为45.50元/股,发行股数为1.76亿股,募集资金总额为80亿元。
值得注意的是,此次参与定增的名单中有公募基金机构,也有私募机构。据悉,本次发行对象最终确定为13家,其中,高瓴资本通过旗下的煦远鼎峰和礼仁资管合计获配16亿元,摩根大通获配10亿元,睿远基金获配3亿元,UBSAG获配4.43亿元,其余机构均属于一线序列。此外,户籍地同为江苏吴江的马云根和马英是定增为数不多的自然人,两人合计获配超7亿元。其中,马云根与曾在2015年现身伟星新材的牛散同名,伟星新材是位于浙江省的建材上市公司。
据东方雨虹2020年业绩快报显示,营业收入为217.75亿元,同比增长19.95%;净利润33.98亿元,同比增长64.45%;基本每股收益1.51元。此外,公司还在3月26日公布了覆盖上千员工的股权激励和员工持股计划,券商机构根据业绩考核目标,预计公司2021年至2022年归母净利润分别将达42.50亿元、54.35亿元。
据悉,东方雨虹4月1日股价报收51.9元/股。
此前于2020年10月东方雨虹披露非公开发行股票预案,拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份,计划募集不超过80亿元用于杭州高分子卷材项目,年产2700万平方米改性沥青防水卷材、2.5万吨沥青涂料自动化生产线技术改造升级项目,年产2万吨新型节能保温密封材料项目,广东生产基地,保定生产基地,海南洋浦综合产业园,重庆生产基地,南通生产基地,吉林生产基地,年产13.5万吨功能薄膜项目,新材料装备研发总部基地项目,年产15万吨非织造布项目和补充流动资金。
届时,东方雨虹表示,上述非公开发行完成及募集资金投资项目实施完毕后,募集资金将用于生产线建设、产品产能扩充、新材料装备研发总部基地和补充流动资金。
在此次定增中,最为引人注目的无疑是高瓴资本的16亿豪掷。据悉,高瓴资本的投资选择一直是资本市场关注的焦点,其去年参与的多个定增项目均锁定行业内龙头,如高调参与宁德时代、隆基股份、通威股份、凯莱英等定增。
但是值得注意的是,今年以来,高瓴资本已经出现过定增“出师不利”,目前处于浮亏状态。其中,比如2月18日,高瓴资本斥资2亿美元参与港股比亚迪股份最新一轮定增,认购价格225港元/股,4月1日,比亚迪股份收报177.50港元/股,高瓴资本被套约21%。
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