6月10日,极客网了解到,拾比佰(831768.NQ)近日披露股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌网上路演公告,西部证券担任本次发行的保荐机构(主承销商)。
拾比佰表示,为便于投资者了解公司有关情况、发展前景和本次发行的相关安排,将和主承销商将就本次发行举行网上路演。
1、网上路演时间:2021年6月11日(T-1日,周五)14:00-16:00;
2、网上路演网址:全景路演天下(网址:https://rs.p5w.net/html/128190.shtml);
3、参加人员:发行人董事会及管理层主要成员和主承销商相关人员。
据悉,拾比佰本次发行采用战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)和网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。战略配售在西部证券处进行;网上发行通过全国股转公司交易系统进行,不进行网下询价和配售。
本次发行股份全部为新股,公开发行股份初始发行数量3478.27万股,占发行后总股本的32.89%(超额配售选择权行使前)。发行人授予西部证券初始发行规模15.00%的超额配售选择权,若超额配售选择权全额行使,则发行总股数将扩大至4000万股,本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的36.05%(超额配售选择权全额行使后)。
其中,本次发行战略配售发行数量为521.73万股,占超额配售选择权行使前本次发行数量的15%,占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的13.04%;网上初始发行数量为2956.54万股,超额配售启用后,网上发行数量扩大为3478.27万股。
值得注意的是,拾比佰本次发行网上申购时间为2021年6月15日(T日)的9:15-11:30,13:00-15:00。发行股票代码为“831768”,发行代码“889858”,发行代码适用于本次发行的网上申购。发行价格7.00元/股,超额配售选择权实施前本次发行预计募集资金总额为24347.89万元,若全额行使超额配售选择权本次发行募集资金总额为2.80亿元。
- 蜜度索骥:以跨模态检索技术助力“企宣”向上生长
- 优信发布财报:零售量环比同比均增长 预计2025财年业务量增长超200%
- 36氪Q4季报图解:营收1亿同比增7% 净亏1766万
- 联想控股2023年净亏损38.74亿元同比转亏,营收下降10%
- 腾讯音乐Q4及年报:在线音乐强劲增长,持续促进产业共赢
- 微软Q2营收620.2亿美元超预期,净利218.7亿同比增长33%
- 又来一波大裁员?硅谷到底怎么了
- 苹果改造应用商店并不情愿,还给开发者"挖了个坑"
- 研究报告:2024年全球科技支出将增长5.3%至4.7万亿美元
- Alphabet旗下研究前沿技术的X实验室裁员几十人,寻求外部投资者
- 京东:旗下子公司达达在内部审计过程中发现存疑行为
免责声明:本网站内容主要来自原创、合作伙伴供稿和第三方自媒体作者投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,应及时向本网站提出书面权利通知或不实情况说明,并提供身份证明、权属证明及详细侵权或不实情况证明。本网站在收到上述法律文件后,将会依法尽快联系相关文章源头核实,沟通删除相关内容或断开相关链接。