6月15日，极客网了解到，港股公司特步国际(01368.HK)发布公告称，在2021年6月15日，公司直接全资附属公司特步环球与投资者GSUMVII Holdings Limited(Hillhouse Capital Management，Ltd.(高瓴为投资者的单一投资经理。)订立认购协议，特步环球拟发行本金总额为6500万美元的零票息可换股债券。
按换股价(每股4333.33美元)悉数转换可换股债券后，将发行合共1.5万股换股股份，相当于发行可换股债券后特步环球已发行股本约25%及经发行换股股份扩大后特步环球已发行股本20%。于悉数转换可换股债券后，公司于特步环球的股权将减少至约80%，而特步环球将成为公司的非全资附属公司。
特步国际预计认购事项的所得款项总额将为6500万美元。特步环球拟将认购事项的所得款项净额用作特步环球集团的一般营运资金。
董事及特步环球董事认为，发行可换股债券将让特步环球集团筹集资金及就若干资本开支及营运资金用途取得即时资金。
于同一日，特步国际(01368.HK)发布公告，在2021年6月15日，公司与投资者GSUMIV Holdings Limited订立认购协议，据此，公司已有条件同意发行本金总额为5亿港元的可换股债券。
按初步换股价悉数转换可换股债券后，将发行最高5436.2万股换股股份，相当于公司现有已发行股本约2.07%及经发行换股股份扩大后已发行股本2.03%。初步换股价每股换换股份10.244港元。
投资者GSUMIV Holdings Limited为一间于开曼群岛注册成立的获豁免有限公司。Hillhouse Capital Management，Ltd。(高瓴)为投资者的单一投资经理。
特步国际预计发行可换股债券的所得款项总额及所得款项净额将分别为5亿港元及约4.99亿港元。特步国际拟将发行可换股债券的所得款项净额用于现有债务再融资、营运资金及其他一般企业用途。
经上述发行可换股债券，高瓴对特步及其旗下公司投资约合10亿港元。
截至发稿，特步国际股价涨22.75%至10.9港元，总市值286亿港元。
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