“千亿大白马”汇川技术定增21亿遭疯抢，高瓴资本成最大获配者

6月30日，极客网了解到，千亿白马股定增落地!A股公司汇川技术(300124.SZ)发布了2020年向特定对象发行股票发行情况报告书。

【21亿定增结果出炉】

6月29日晚间，近1800亿市值的汇川技术披露2020年向特定对象发行股票发行情况报告书，确定此次发行价格为58元/股，发行规模为3673.22万股，募集资金总额约21.3亿元。

本次发行对象最终确定12家，包括江苏疌泉毅达融京、高瓴资本、礼仁投资、中信证券、友邦人寿等，也包括瑞银(UBSAG)、小摩(J.P.Morgan)等外资机构。

其中最引人注意的是，高瓴资本及其二级平台礼仁投资为最大获配者，分别获配689.7万股，获配金额分别近4亿元;合计获配1379.3万股，金额近8亿，占比超38%，位居首位。

此外，在有效报价时间内，共42个认购对象提交申购文件。落选者中同样汇聚多家知名机构，包括高毅资产、申万宏源、高盛、泓德基金、泰康人寿、润晖投资、银华基金等。

公告指出，本次发行不会导致公司的控制权发生变化。本次发行完成后，发行对象认购的股份限售期需符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定：本次发行的股份自发行结束并上市之日起，六个月内不得转让。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

汇川技术称，本次定增股票发行后，朱兴明将合计控制公司22.75%股份，仍为公司的实际控制人。本次定增募资投向主要围绕主营业务展开，包括收购汇川控制49.00%股权、产能扩建及智能化工厂建设项目、工业软件技术平台研发项目、数字化建设项目等。产能扩建及智能化工厂项目建成并达产后，预计将新增中高压变频器产能0.2万台/年，低压变频器产能115万台/年，伺服驱动器产能135万套/年。

【机构投资者高度关注】

值得注意的是，汇川技术近期获得不少机构投资者们的青睐调研，其中不乏明星机构的大额认购。

5月24日，汇川技术接待了114家机构投资者合计超200人的投资者调研。其中，高瓴资本、高毅资产、红杉资本等知名机构纷纷云集。调研结束后，公司股价开启震荡上行模式，一个月以来股价累计涨幅近14%，最新市值为1778亿元。

调研中，机构投资者普遍关注到工控行业周期、公司国际化路线，芯片储备情况等多个热点问题。

就芯片储备问题，汇川技术表示，公司从2019年就开始重视该问题，目前主要围绕四个策略展开，包括主要供应商与公司之间形成了战略合作伙伴关系，优先保证公司的需求;从研发方面预先做方案替代、物料替代;国内供应商逐渐成长，在产品质量和性能上都体现较好;在市场销售策略方面，对供应困难型号的产品做了一些调整。

“总体来说，面对2021年原材料供应紧张形势，我们有压力，但目前我们受到的影响较小，且对未来的供应有信心。”汇川技术称。

【多重概念于一身】

汇川技术聚焦工业领域的自动化、数字化、智能化。经过多年的发展，公司已经形成了五大业务板块布局，分别为：通用自动化业务、电梯电气大配套业务、新能源汽车业务、工业机器人业务、轨道交通业务。

作为集光伏、新能源汽车、机器人等多重概念于一身的企业，汇川技术2020年股价涨幅达205.6%。2021年其股价继续上涨，最高曾达78.29元/股，总市值接近2000亿。5月以来，随着新能源板块再度走强，汇川技术股价自5月中旬至今已上涨30%。

业绩方面，2021年一季度，公司实现营业收入34.13亿元，较上年同期增长120.53%;净利润6.46亿元，较上年同期增长274.66%。2020年公司实现营业总收入115.11亿元，较上年同期增长55.76%;净利润21.00亿元，较上年同期增长120.62%;公司基本每股收益为1.22元，较上年同期增长110.34%。

对于202年的业绩逆势增长，汇川技术表示，由于新基建拉动、积压的市场需求爆发、中国制造业在全球的竞争优势、新能源汽车造车新势力获得市场认可等原因，导致下游行业/客户对公司相关产品的需求较为旺盛，公司相关产品取得快速增长;此外，公司产品销售结构变化及降本增效措施初见成效，相关产品的毛利率同比有所提高等。

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