包钢股份、首钢股份、泰嘉股份、太钢不锈等涨停,东方铁塔、马钢股份涨近9%,新钢股份、重庆钢铁涨逾8%;钢铁ETF(515210)涨超5%,成交额超1.49亿元。国泰君安证券指出,碳中和背景下,钢铁行业兼并重组或加速进行,龙头企业的议价权快速提升。行业龙头通过持续的优化管理、变革激励机制、提升效率最终降低成本,同时科技将持续赋能制造,而环保和绿色发展将拉开龙头公司与其他企业的成本差距,龙头将产生超额收益。从已发布中报预告的钢铁公司业绩分析,二季度钢企业绩环比一季度均出现了较大幅度的上升,升幅超出市场预期。而由于前期市场对限产及需求不确定性的担忧,钢铁板块目前处在低估值、低预期阶段,伴随行业基本面改善,钢铁板块迎来年内重要投资机会。
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