港股IPO|连锁酒馆品牌海伦司拟发行1.35亿股，募资主要用于扩张

9月1日，极客网了解到，据公司公告，海伦司国际控股有限公司（以下简称：海伦司）计划在香港主板上市，保荐机构为中国国际金融香港证券有限公司。此前公司曾于2021年3月30日递表，本次IPO预计发行1.35亿股，其中香港公开发售1346.50万股，国际发售1.21亿股，另有超额配售2019.75万股。

预计上市日期为2021年9月10日，每手500股。

资金用途方面，其中约70.0%将被用于在未来三年开设新酒馆及实现公司的扩张计划。约10.0%将用于进一步加强公司酒馆的人才梯队建设，以优化人力资源管理体系。约5.0%将用于进一步加强酒馆的基础能力建设。约5.0%将用于进一步强化Helen’s的品牌知名度。余下约10.0%将用作营运资金及一般企业用途。

公开资料显示，海伦司成立于2018年1月16日。公司是中国最大的连锁酒馆网络。根据弗若斯特沙利文的资料,以酒馆数量计,公司于2018年、2019年及2020年以及截至2021年3月31日止三个月在中国酒馆行业中保持市场领导地位。

招股书显示，借助高度标准化的运营模式,公司酒馆网络的规模于往绩记录期间快速扩张。于2018年、2019年及2020年以及截至2021年3月31日止三个月,公司酒馆网络中的酒馆总数分别为162家、252家、351家及374家,并进一步增加至截至最后实际可行日期的528家。截至最后实际可行日期,公司一直以‘Helen’s(海伦司)’品牌经营酒馆,在中国一线、二线及三线及以下城市的Helen’s酒馆数量分别为66家、296家及165家,分别占截至同日酒馆总数的12.5%、56.1%及31.3%。

2021年1月1日-2021年3月31日，公司营业收入3.69亿元，实现净利润-7633.20万元。截止12月31日的2019财年、2020财年，公司营收分别为5.65亿、8.18亿元，净利润分别为7913.60万、7007.20万元。

生成海报

免责声明：本网站内容主要来自原创、合作伙伴供稿和第三方自媒体作者投稿，凡在本网站出现的信息，均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性，但不保证有关资料的准确性及可靠性，读者在使用前请进一步核实，并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏，概不负任何法律责任。任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时，应及时向本网站提出书面权利通知或不实情况说明，并提供身份证明、权属证明及详细侵权或不实情况证明。本网站在收到上述法律文件后，将会依法尽快联系相关文章源头核实，沟通删除相关内容或断开相关链接。