首批开放式基金长期业绩优秀!最牛大赚超39倍

9月22日,资本邦了解到,日前,随着2021年9月21日中秋节的到来,国内首只开放式基金正式迎来成立20周年。什么是开放式基金,其就是指基金发行份额不固定规模,投资者可在交易时间内随时申购和赎回份额,在国内基金行业的发展初期,开放式基金已经是全球共同基金业的主流产品。

2001年9月21日,我国首只开放式基金华安创新混合成立。作为一只平衡混合型公募基金,该只基金的业绩比较基准为“沪深300指数收益率*75%+中债国债总财富指数收益率*25%”。因此,该只基金成立后持股比例绝大多数时间低于75%,以追求投资收益的稳健增长为目标。Choice数据显示,截至9月17日,华安创新混合成立20年来总回报约为6.8倍,年化回报10.81%,长期收益能力亮眼。

此外,当年成立的首批三只开放式基金年化回报均超10%,业绩最佳的开放式基金华夏大盘精选,自2004年8月份成立以来总回报3939.73%,年化收益24.12%。

除了业绩之外,从首只开放式基金华安创新混合50亿元的成立规模起步,截至今年7月末,国内公募基金23.54万亿规模中,开放式基金规模20.72万亿元,占比88%,已经成为我国基金行业最主流的产品类型。

在今年中报中,华安创新混合表示,该基金坚持成长风格,今年上半年加仓了新能源、军工、半导体等板块,但是部分在非主流赛道上的配置拖累了净值表现。据悉,该只基金的投资目标主要是追求较高的年化复合收益率和较低的回撤,具体而言收益优先于回撤,优先于换手率。基金长期的年化收益率取决于投资方法,而投资方法需要根据对市场的理解不断完善。

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