徐工机械拟387亿元吸收合并徐工有限,优质资产注入增强持续竞争力

9月30日,资本邦了解到,A股公司徐工机械(000425.SZ)发布公告,拟向控股股东徐工有限全体股东发行股份吸收合并徐工有限,徐工有限100%股权(含38.11%的徐工机械股权)最终交易价格为386.86亿元。本次重组向公司注入优质资产,有利于增强上市公司的持续发展能力和综合竞争力。

根据天健兴业出具并经江苏省国资委备案的《徐工有限资产评估报告》,以2021年3月31日为评估基准日,徐工有限母公司股东全部权益账面价值为167.39亿元,评估值为410.39亿元,评估增值率为145.17%。

因徐工有限在此次交易的过渡期间进行了23.52亿元的分红,此次交易对价在经江苏省国资委备案的《徐工有限资产评估报告》所载标的评估结果基础上相应调减,经各方一致确定徐工有限100%股权的最终交易价格为386.86亿元,由徐工机械以发行股份的方式支付此次交易的全部交易对价。按照发行价格5.55元/股计算,发行股份数量为69.7亿股。

此次交易前,公司的主营业务为起重机械、铲运机械、压实机械、路面机械、桩工机械、消防机械、环卫机械和其他工程机械及备件的研发、制造、销售和服务工作。

目前徐工机械总股本为78.34亿股,在不考虑现金选择权的情形下,交易完成后徐工机械总股本为118.19亿股,徐工集团成为公司的控股股东及实控人,公司实控人未发生变更。

此次交易完成后,徐工有限持有的全部徐工机械股票将被注销,公司将承接及承继被合并方徐工有限的全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务,徐工有限旗下挖掘机械、混凝土机械、矿业机械、塔式起重机等工程机械生产配套资产将整体注入徐工机械。

面对日趋激烈的行业竞争、国有企业改革高质量发展的使命,此外针对管理体制、组织架构和决策效率占优的大型国际竞争对手,以及激励机制占优的民企竞争对手,徐工机械提高公司综合竞争力势在必行。此次吸收合并,充分体现徐工机械以改革创新为抓手,再次突破自我,主动适应国际化、现代化的竞争态势。

公告显示,徐工有限成立于2002年7月,徐工有限作为徐工集团的核心主业承载主体。目前,徐工有限拥有完善的产品系列,产品结构均衡,通过建立以技术创新、标准化、知识产权、质量技术、管理技术为核心的科技创新系统,为客户提供成套解决方案。公司产品生产范围涵盖9个产品类别的80余种不同类型,产品技术含量高,多款产品荣获业内重要奖项,获得客户的高度认可。

本次重组完成后,徐工集团核心资产将集中到上市公司徐工机械中,此举有助于建立国有资本有序进退、合理流动的资本布局和机制。同时,借助资本市场的资金支持,进一步促进双方业务协同,提高运营效率,徐工机械将实现工程机械全产品覆盖,公司治理结构得到进一步优化,管理及运营效率进一步提高。除此之外,上市公司徐工机械综合竞争力及抗风险能力将进一步提升,通过打造更具国际竞争力的机械装备产业集群,助力公司加速成为全球工程机械行业领军企业,不断增强公司持续竞争力。

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