撰文 | 李里里
编辑 | 李信马
题图 | IC photo
临近双十一,手机市场也开启了“降价潮”。
在北京,多家手机专营门店推出了“购机送礼盒”的活动,为数不少的蓝牙音响、蓝牙耳机、咖啡杯和彩色雨伞等,被堆砌在店面的柜台上。观察了多家手机店的销售情况,发现除了华为新出的Mate50和vivo的XFold外,其他机型基本均开启了降价模式。
华为国展天虹店的店员告诉:“现在华为mate系列没货,得预定3-5天、指定颜色的话可能要等更久,所以没有优惠,但P50系列都有货,现在能优惠个300到500元,不过具体还看机型,其对华为Nova系列的优惠就不到200元,可以送副耳机。”
华为国展天虹店的礼品 图片来源:北京华为国展天虹店
vivo立水桥店的店员也告诉:“现在vivo XFold的机子没有货,有些地方还在涨价,不过店里卖的最好的还是X80和S15,X80降价了300元,现价3699元,S15降400元,不仅降价幅度大,现在送礼盒里面还有蓝牙耳机和马克杯。”
vivo手机购买赠送礼品 图片来源:Vivo北京立水桥店
在荣耀龙旗广场店,荣耀70系列直降300元,并会赠送大礼包、雨伞等礼物。天通苑的华联小米之家,小米12S降价600元,还会送一个礼包,里面有蓝牙音响等礼品。 “其他的小米手机,像K50和Note10降了300元,店里可以预定优惠劵,在300的基础上还可以再降200。” 店员介绍道。
小米之家推出的礼品 图片来源:北京华联小米之家
OPPO龙德广场店的店员也告诉:“今年OPPO一直在降价,Reno8卖的不错,价格最初降了300元,然后一路降价到2599,又降到2499,今天双11搞活动又降了100到2399元,你要是有破手机能回收还可以再降100元,而且给送手机壳、终身免费贴膜,一天一次也可以。其他手机像一加Ace Pro,之前一直是3800元,现在也开始搞活动直接降300元,而且送一个耳机。”
对于消费者来说,这无疑是个好消息,不过,智能手机普遍且大幅的降价,并不仅仅是因为“双十一”。IDC高级分析师郭天翔在采访中表示:“目前国内手机厂商的大幅降价,主要与厂商积压的高库存有关。今年上半年以来,不少的国产手机厂商制定了一些较为激进的目标,受供应链的影响,所以不管是物料采购,还是生产都相对较高,也就造成了现在的高库存状况,碰上下半年的低迷市场后,手机便开始寻求各种方式的促销。”
一、全球手机市场持续低迷
在国产手机准备双11活动时,IDC也发布了2022年第3季度全球手机市场的销售情况。据IDC10月28日发布的数据显示,全球智能手机Q3出货量同比下降9.7%,降至3.019亿台。Canalys最新的智能手机分析也显示,第三季度全球智能手机出货量同比下降9%,约为2.978亿台。
全球手机市场同比变化趋势 图片来源:IDC
从趋势上可以看到,这是智能手机市场有史以来出现的最大的第三季度跌幅,也是智能手机市场连续第五个季度的下跌。
根据IDC的数据显示,在全球市场,三星的出货量同比下跌了7.8%,为6400万台,不过依旧维持住了市场占比的第一名(21.2%)。苹果则紧随其后,以17.2%的市场占比位居第二,小米以13.4%位居第三,小米的全球的出货量为4050万台,同比下降8.6%。Vivo和OPPO的市场占比均为8.6%。在第三季度,苹果是唯一出货量正向增长的厂商,同比增长1.6%,达到5190万台,而vivo和OPPO的销量都同比下降超过20%。
Canalys的研究分析师RunarBjørhovde表示:“在全球市场,高端部分的表现是第三季度唯一的亮点。”在iPhone13和新推出的iPhone14系列的推动下,苹果达到了迄今为止最高的第三季度市场份额,三星则推出了新的折叠手机产品,并大幅增加了营销,以提高新旗舰产品的销量。而中低端的手机需求则受到打击,尤其是在中国市场,小米设法通过利用全球市场来抵消其中国市场的下跌,但OPPO和vivo明显受到了重大的影响。
全球5大智能手机厂商排名 图片来源:IDC
对于三季度全球手机市场的衰退,IDC World wide Tracker团队的研究总监Nabila Popal表示,大部分的下降来自新兴市场。根据IDC预测,2022年全球智能手机出货量将下降6.5%,降至12.7亿部。下降的原因是创纪录的通货膨胀、地缘政治紧张局势,以及其他宏观经济挑战大大抑制了消费需求。
具体分地区来看,除了中欧和东欧外,所有地区的手机销量预计将在第三季度和全年下降。最显著的销量下降来自中国,中国市场本季度的销量下降超过12%,全年预计将下降12.5%,约合4100万台手机,几乎占今年全球手机销量下降的一半。亚洲/太平洋、拉丁美洲、中东和非洲的新兴市场会出现更显著的两位数的下降,中欧和东欧的手机销量预计将在2022年下降17.4%,而亚太地区(不包括日本和中国)此前预计增长3%,现在预计将下降4.5%。
相比之下,北美和西欧等发达市场在2022年的表现可能会好得多。美国市场的手机销量将相对持平,同比增长0.3%,而加拿大市场的表现略好一些,增长3.2%,西欧仅小幅下降0.7%。
但是,IDC预计市场的衰退是短期的,并将在2023年反弹,同比增长5.2%。从长期来看,五年复合年增长率(CAGR)为1.4%。IDC全球移动和消费设备跟踪器集团副总裁RyanReith也表示,如果希望全球智能手机市场能够增长,就需要新兴市场的需求强劲复苏。
全球手机市场的未来走势预期 图片来源:IDC
此外,5G可能也将带动智能手机销量的增长。IDC预计2022年,全球5G设备的出货量将同比增长23.6%,占所有智能手机出货量的一半以上(54%),即6.88亿台,平均售价达到616美元。从长远来看,2026年5G手机的销量份额将达到79%,平均售价为444美元。相比之下,4G手机的平均售价将在2022年达到176美元,到2026年时降至106美元,届时智能手机的平均售价也将从2022年的413美元下降到373美元。
二、高端手机依旧坚挺,折叠屏手机高速增长
与全球市场一样,中国也没有避开“低迷”的趋势。
据IDC手机季度跟踪报告显示,2022年第三季度,中国智能手机市场出货量约7113万台,同比下降11.9%。市场需求依然延续上半年的低迷,不过得益于苹果iPhone14系列的提前发售以及华为Mate50系列新品的回归,三季度环比增长6.0%。IDC中国客户系统研究高级市场分析师Arthur Guo认为,中国智能手机市场不太可能在短期内复苏,因为市场面临着疫情的影响以及全球经济的衰退。
在第三季度,国内手机市场最大的一个变化就是vivo重返了出货量第一的位置,市场份额占比达到了20.0%,紧随其后的荣耀则以1270万台的出货量,和7.9%的市场占比位居第二,再之后依次是OPPO、苹果和小米。值得一提的是,与全球手机出货量类似,前五的厂商中,只有苹果实现了同比2.5%的增长,其余厂商均处于不同程度的下降中。
2022年第三季度中国手机市场的排名 图片来源:IDC
虽然中国手机市场呈现出持续低迷的状态,但600美元以上高端智能手机市场受到影响较小,整体份额达到了22.4%,同比增长1.9个百分点,环比同样增长2.3个百分点,可见高端智能手机的消费需求受影响较小。
中国600美元以上的高端机市场变化 图片来源:IDC
分操作系统来看,在中国高端手机市场上,苹果占据了明显的优势。但这种优势正在被安卓手机逐渐抵消,面临激烈的竞争,苹果的市场份额也在逐步下降中。
高端手机市场中安卓与苹果的占比 图片来源:IDC
尤其值得一提的是,在整体市场不景气的情况下,折叠屏手机保持了高速的增长。2022年第三季度,中国折叠屏产品出货量超过100万部,同比增幅约246%,创下了有史以来最大单季出货量。
中国手机市场的折叠屏变化趋势 图片来源:IDC
虽然供应受限且外部竞争日趋激烈,但华为依然占据国内折叠屏市场第一的位置,市场份额达到44.9%;三星的ZFold4和ZFlip4两款新品销售情况明显好于上一代产品,排名位居第二位,占据22.2%的市场份额;新发布的XFold+系列帮助vivo在折叠屏市场提升到第三位,市场份额11.9%;小米新款MIXFOLD2凭借轻薄化的外观获得了比上一代产品更好的市场口碑,市场份额增长到9.3%;而荣耀的MagicV系列接近产品生命周期的尾声,仅排名第五。
中国手机市场的未来趋势 图片来源:IDC
IDC中国高级分析师郭天翔认为,疫情的反复和国内外经济大环境等因素的影响,使得中国智能手机市场持续低迷,短期内难以恢复,到2023年,中国智能手机市场将基本上与今年持平,会有不到1%的小幅增长。
三、为什么苹果能逆势增长?
全球智能手机市场已经降至2014年以来第三季度的最低水平,但在全球手机厂商“万马齐喑”的情况下,最“昂贵”的苹果却成了唯一实现销售增长的手机品牌。
刚刚发布的苹果的Q4财报显示,苹果总营收为901亿美元,同比增长8%,高于华尔街预期,并创下了历史第四季度的新高,净利润207亿美元也创下了新纪录。电话会上,苹果首席财务官卢卡·马埃斯特里表示,由于外汇市场的不利因素,公司收入减少了600多个基点,按照CEO蒂姆·库克的说法,苹果“本可以实现两位数的增长”。
苹果产品收入变化 图片来源:Apple Finacial Reporet
而这样出色的业绩,很大程度上是因为苹果“赢在了”高端市场。郭天祥表示,在针对高端市场用户上,苹果的品牌拉力还是非常大的,尤其是在国内市场上自华为受到限制以后,其他几家厂商虽然一直在发展各自的高端产品,但要跟苹果直接竞争的话,现在看还是比较困难的。高端市场上的消费者,其实也没什么其他太好的选择,毕竟华为mate50系列也只是三季度最后一个月才上线,整体的备货量也比较紧张。
此外,还恰逢苹果的换机潮,每年苹果换机的时间点,都会带动一波购买热潮,会相较上半年有一个更好的表现。
目前国产厂商也在持续投入到高端产品的研发中,包括芯片、摄像头、屏幕刷新率、折叠屏等方面。不过,中国手机市场目前处于比较低迷的状况,国产厂商的产品趋同化的现象也比较严重,尤其是硬件方面,很难拉开差距。而系统和软件,比如华为的鸿蒙系统,可能成为未来终端互联互通需求下手机品牌破局的重点。此外,在自研芯片上,通过系统与芯片的匹配优化,也能更好地发挥出芯片的算力,节约能耗并带来更好的产品体验。
国产智能手机发展趋势 图片来源:IDC
郭天翔对此表示,未来国产手机厂商要采取更加务实谨慎的策略,合理有效控制库存水位的同时,依然保持甚至加大在产品研发上的投入,无论是从硬件还是软件层面上,努力争取打造出有特点、差异化的产品,来激发更多消费者的购机欲望和换机动力。安卓厂商只有坚持“高端化”路线,在积累自身的产品力的同时,也给消费者一个了解、接触、熟悉,最终接受的充分过程,才有望在高端市场上站稳脚跟。
未来一年,中国智能手机市场依然困难重重,前景尚不乐观,但行业参与者仍需积极面对,这样才能在外部大环境改善,市场需求反弹的时候,抓住时机,迅速恢复。
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