“蔚小理”失速,“哪零”上位,新势力大洗牌?

撰文 | 孙晓巍

编辑 | 杨博丞

题图 | IC Photo

11月第一天,各大造车新势力品牌扎堆发布上月销量,可谓“百家争鸣”。

在临近2022年收官之时,最后一个季度开启业绩冲刺模式成为众多车企的首要选择。不过,在“银十”汽车热销季的背景下,并不是所有新能源品牌都有着不错的市场表现。更确切的说,在当下的市场环境下,家家有本难念的经。

一、小理”集体失速,各有问题

作为造车新势力“老大哥”级别的存在,“蔚小理”三家在10月交付车辆的规模都遭遇下滑,其中蔚来10月交付10059辆,单月交付下跌800辆,环比下跌7.53%.。在2022年1至10月,蔚来已经累计交付新车9.2万辆,同比增长32%,不过距离其全年销量15万的目标,依然有着不小的距离。

理想10月交付10052辆新车,环比下滑12.83%。今年1至10月,理想共计交付9.6万辆新车,同比增长54.13%,相比之下,交付下划幅度最大的新势力车企是小鹏汽车。据各车企车辆交付数据显示,小鹏10月交付量遭遇腰斩,仅为5101辆,同比下跌49.68%,环比下跌39.76%,尽管今年累计交付量达到10.4万辆,但是在年初小鹏曾经放出言论,全年销量力争突破30万辆。

新势力中的老大哥集体失速,这在火爆的新能源市场中还是首次,而其中的原因更是千差万别。

蔚来开启车型升级换代,各方都在期待ET5的市场表现。特别是有不少媒体传言下,这款时尚高端的车型已经拥有超过20万辆的订单,可谓吊足了各方的胃口。但是,随着合肥两个生产基地因疫情原因相继停产,蔚来本就不足的产能再造打击,为ET5准时交付着实蒙上一层阴影。

相比之下,小鹏的处境更加艰难。作为所有新势力中唯一同比环比数据双下滑的品牌,小鹏面临的不仅仅产能问题,而是更具危机感的市场认可度问题。此前花旗曾预测称,由于行业竞争的加剧,以及P5与G3定价缺乏竞争力,小鹏汽车Q4销量将环比下降28%。另外,小鹏寄予厚望的新车G9,在上市方案上设计的各种花活,除了得到广大车主吐槽外,并没有起到覆盖价格域区间的作用,更衍生出对小鹏远离市场需求的口诛笔伐。

而对于理想来说,其过去一年多的主力车型理想ONE的突然停产举动,让众多新老用户无法接受:售后的未卜,新车型的优惠,都在客观上都损害了客户的利益,加之层出不穷的质量问题,理想面临的可能是众多车企中覆盖面最广的困难集群,而且最让人不能理解的是,在新车L8上市在即的关头,理想竟然想出了停产老车型,全力出产新车型的方案,顿时给人了一种拆了东墙补西墙的既视感:无论情况多么紧迫,这样的做法都无法归类为一家成熟企业应该有的行为。

尽管原因不一而足,但新势力老大哥们交付车辆数据集体下滑却是不争的事实,而这样的表现也给其他车企弯道超车的好机会。

二、榜首背靠大旗,战略精准大步向前

“蔚小理”表现低迷,但也有新势力品牌持续制造惊喜。

背靠国资广汽的埃安,在经历分拆独立、巨额融资等一系列事件后,10月销量再次突破3万,以30063辆继续稳居第一。同时,2022年1至10月,广汽埃安累计销量超过21万辆,同比增长134%,提前两个月完成了20万辆的销售目标。

同样,背靠民资造车大佬吉利的极氪,表现也极为出色。10月极氪旗下目前唯一一款在售车型极氪001一共交付了10119辆,月交付量首次突破1万,环比增长22.27%,同比增长接近50倍。从7月开始,极氪市场销量连攀高峰,已经接近年销售7万的预期目标。

对于广汽埃安来说,能够实现销量零跑,很大程度上在于其战略布局具有针对性。

去年8月30日,广汽集团董事会批准了埃安混改以及引入战略投资者的计划,在一年多时间里,广汽埃安先后完成了资产及人员重组、混改轮引战、股改及A轮引战等基础架构工作,其中在不久前完成的A轮战略融资中,广汽埃安共引入53名战略投资者,融资总额达到182.94亿元,投后估值1032.39亿元。此次融资之后,广汽埃安跃升为国内未上市新能源最高估值车企,在引入各方战投之后,广汽埃安的发展思路和空间瞬间扩大。

在产能侧,10月12日,广汽埃安宣布第二智造中心竣工投产,年产能20万辆。在多次扩建产能之后,广汽埃安整体规划年产能已突破40万辆,在多班生产下最高可达60万辆,完全满足当下广汽埃安各车型的市场交付需求。

从国企到混改,广汽埃安新能源的市场表现持续走强。而出身民企的极氪,步子显然更大一些。

作为吉利开拓新能源市场的重要载体品牌,极氪从出生就有着极高的关注度。在去年,极氪品牌成立但没有新车上市之时,就已经在PreA融资后被估值接近600亿元。

经过一年多的发展后,凭借极氪001在高端轿车中的沉稳表现,更是让极氪这一全新品牌马上站稳了脚跟。同时,极氪还剑走偏锋,即将推出的极氪009主打高端MPV车型,让众多车友尖叫与期待中,还将友商的车型布局观念远远甩在了身后。

极氪发展之快,不仅在车型上市。在今年前10个月已完成交付50000多辆的基础上,极氪距离全年7万辆的预期目标可以说非常接近。

当然,一步一个脚印,也并不妨碍极氪大步向前。10月31日,吉利汽车(0175.HK)发布公告称,已向香港联交所提交一份议案,其中内容建议分拆极氪并将其独立上市。

公告显示,联交所已确认上市公司可以进行分拆,条款包括:上市地点、发售规模、价格范围及公司股东可获得极氪证券的保证配额。

据分析人士称,新能源市场巨大,所需资金同样巨大。极氪分拆独立上市的思路,可以最大程度的减少母公司吉利传统车企的背景潜移默化的影响,同时分拆后极氪也会在精简管理组织、高效推进战略、引入资金等方面都有便利。

可以说埃安和极氪的快速发展,都有着背靠大旗的原因,但大旗之下,如何平衡效率与战略,才是新能源车企乱战更值得研究的方向。

三、新势力销量崛起,可家家有本难念的经

在10月,二线新势力品牌销量走势各异,其中具有代表性的当属哪吒、零跑。

据其交付数据显示,哪吒汽车10月共交付1.8万辆,与上月持平,同比增长122%;今年1-10月累计交付12.92万辆。零跑汽车10月交付7026辆,较9月的1.1万辆环比下降36.4%,较去年10月的3654台同比增长92.3%。1-10月共交付9460辆。

尽管销量存在差异,但实际上,哪吒和零跑在战略定位上有着很深的交集。作为新势力的后来者,两家品牌在成长路径上从来沿袭蔚小理的高端路线,而是实行类似小米手机一样的性价比路线,并依靠“农村包围城市”战略走出一条属于自己的市场之路。

具体到车型,哪吒V起售价5.99万,作为外形时尚的小型SUV,该价格在三四线城市有着很强的吸引力。零跑主力车型T03,官方顶配仅在9万多元,作为低线城市用户的入门车型,既能排除续航焦虑,同时又能享受智能驾驶的乐趣,也无怪乎该车型去年能有4万台以上的销量。

但是,需要注意的是,走性价比路线也就意味着技术附加值不高,缺乏技术壁垒的问题,如果高端品牌车企推出主攻下沉市场的主力车型,那么对于哪吒、零跑来说将是极大的挑战。

同时,在当前新能源混战的局面下,各家离收支平衡同样还有段距离,哪吒、零跑依靠性价比走量的市场路线,盈利能力更是没有被各方认可。2021年,哪吒汽车实现营收57.35亿元,净利润亏损29.08亿元,较上一年度亏损扩大15.8亿元,两年亏损达42.3亿元。而零跑在2019年-2021年其净亏损也是逐年扩大。2021年,零跑净亏损达26.28亿元,毛利率为-44.3%。

对于融资能力有限的赛道小体量玩家来说,如果产品力没有跟上,销量无法支撑庞大的运营支出,其后果往往不能承受。在10月新能源销量榜单中,就有一家长期在赛道中出现但未见销量的车企,需要引起大家的注意,它就是威马。

数据显示,2019年至2021年三年期间,威马累计交付新车8.34万辆,年均交付仅不到3万辆,而三年累计亏损已超过170亿元。今年前三季度,威马总销量为3.1万辆,在市场火爆的大背景下,该成绩也难言及格。

屋漏偏逢连阴雨,最近有消息称,自11月起,威马汽车副总经理以上高管发放50%月薪,M4以下员工发放70%月薪。该消息随后得到威马方面确认。而威马一直视为救命稻草的IPO进程,更是存在诸多变数,难以短时间落地。

威马困境究其原因,其产品质量和口碑一再突破底线无法支撑销量,造车费用又一直高企,才导致当下寸步难行的局面,在这样的情况下,榜单里没有威马十月销量成绩,也就可以理解了。

所以,作为二线新势力代表“哪零威”的其余两家,即使在目前销量成绩上佳的情况下,也应该时刻保持警惕,避免步威马的后尘。

参考资料:

1、《蔚来的市值,悬在ET5的美貌上》,表外表里

2、《10月新势力销量出炉:埃安、哪吒持续领跑,小鹏环比下降近40%》,界面新闻

3、《小鹏画的“饼”,解不了近渴》,连线出行

4、《广汽埃安的“长”与“短”》,马拉车市

5、《哪吒零跑反攻战:成于下沉,困于品牌》,智行驾道

6、《威马不要变“危马”》,新民晚报

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2022-11-07
“蔚小理”失速,“哪零”上位,新势力大洗牌?
真要逆袭了。

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