拍拍贷向美国SEC递交IPO招股书 拟议最高筹资额3.5亿美元

本文首发于微信公众号:WEMONEY。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

国内互联网金融企业或将进入海外上市“窗口期”。凤凰WEMONEY注意到,美国东部时间10月13日,美国证券交易委员会(SEC)在官网公布中国网络借贷平台拍拍贷递交的IPO(首次公开招股)招股书。

根据招股书,拍拍贷计划在纽约证券交易所IPO上市,股票代码为“PPDF”,拟议的最高筹资额为3.5亿美元。

公开资料显示,拍拍贷成立于2007年6月,公司全称为“上海拍拍贷金融信息服务有限公司”,总部位于上海。根据官网,截至目前,拍拍贷平台成功撮合约3000万笔借款,累计成交总额近780亿元。

2012年10月,拍拍贷完成A轮融资,获得红杉资本(Sequoia Capital)千万美元级别投资;2014年4月,拍拍贷宣布完成B轮融资,投资机构分别为光速安振中国创业投资(Lightspeed China Partners),红杉资本(Sequoia Capital)及纽交所上市公司诺亚财富;2015年4月,拍拍贷完成C轮融资,此轮融资由联想控股旗下君联资本和海纳亚洲联合领投,VMS Legend Investment Fund I 、红杉资本以及光速安振中国创业投资基金等机构跟投。

招股书显示,截至2017年6月30日,拍拍贷平台注册用户数超过4800万,累计借款人数达690万。

值得注意的是,招股书也披露了拍拍贷的营收和利润情况。在截至6月30日的2017年上半年,拍拍贷总营收约为人民币17.33亿元(约合2.56亿美元),相比之下去年同期约人民币3.54亿元。

利润方面,截至2015年12月31日,拍拍贷净亏损约为7214万元人民币;此后扭亏为盈,截至2016年12月31日,拍拍贷净利润约为5.01亿元人民币(约合7223万美元)。在截至6月30日的2017年上半年,拍拍贷净利润约为10.49亿元人民币(约合1.55亿美元),相比之下去年同期为人民币4193万元。

事实上,坊间关于拍拍贷赴美上市的消息从未间断。据道琼斯2016年10月报道,上海拍拍贷金融信息服务有限公司计划最早于2017年下半年在美国进行首次公开募股。一名知情人士称,拍拍贷考虑在美国上市的部分原因是,在中国内地有超过800家公司等待上市。

有业内资深人士直言,互联网金融企业上市最大的好处就是增信。以纽交所为例,能否上市的关键条件之一,是美国证监会SEC对企业的审核结果,而SEC相当关注财务数据和风险披露的真实性、准确性,甚至优先级高于企业的商业模式。

凤凰WEMONEY注意到,近年来,中国互联网金融企业正掀起新一轮的赴美上市潮。目前,在纽交所上市的中国互金企业已有两家:宜人贷和信而富。前者于2015年12月上市,后者于2017年4月上市。

与此同时,趣店集团也于美东时间2017年9月19日向SEC提交了IPO(首次公开招股)上市申请招股书。据招股书显示,趣店计划在纽交所挂牌上市,股票代码为“QD”,拟议最高筹资额为7.5亿美元。最新消息称趣店将于10月18日在美上市。

紧接着的9月30日(美东时间),网贷平台和信贷也向SEC递交IPO招股书,股票代码暂定为HX。知情人士称,和信贷将于11月在纳斯达克上市。

文章来源:微信公众号WEMONEY

极客网企业会员

免责声明:本网站内容主要来自原创、合作伙伴供稿和第三方自媒体作者投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,应及时向本网站提出书面权利通知或不实情况说明,并提供身份证明、权属证明及详细侵权或不实情况证明。本网站在收到上述法律文件后,将会依法尽快联系相关文章源头核实,沟通删除相关内容或断开相关链接。

2017-10-15
拍拍贷向美国SEC递交IPO招股书 拟议最高筹资额3.5亿美元
拍拍贷向美国SEC递交IPO招股书 拟议最高筹资额3 5亿美元

长按扫码 阅读全文