证监会酝酿向银行发放券商牌照 引发金融股内战

上周末,证监会表示正在研究向银行放开券商牌照的消息,导致金融股昨天爆发“内战”:主力资金纷纷从券商股出逃,引发股价大跌;而银行股则受到主力资金追捧,股价集体暴涨,16只银行涨幅均超过4%,其中宁波银行、南京银行涨停。

有望拿券商牌照  银行股带领大盘 相关公司股票走势

宁波银行15.80+0.231.48%南京银行13.73+0.010.07%中信证券27.53-0.13-0.47%工商银行4.42-0.10-2.21%中信银行6.87-0.21-2.97%逆转

如果拿银行与券商作比较,那完全不是一个等量级的:银行股就像是重量级拳击手,券商股则是轻量级选手。要知道,最大牌的券商股中信证券,2013年度的净利也就52亿多元,去年前三季度净利63亿多元,哪怕去年净利翻倍也就100多亿元。而16只银行股中,2013年度和去年前三季度,四大行净利均超过千亿元。“老大”工商银行2013年度净利达到2600多亿元,去年前三季度2200多亿元;两个“小弟弟”宁波银行、南京银行2013年度和去年前三季度净利也各有40多亿元。

可今后,银行股这样的重量级选手要跟券商这样的轻量级选手较量,这让券商股怎么活啊?果然,听到这个消息,券商股的脸都绿了,昨天开盘后集体暴跌。

向银行放开券商牌照虽然对银行股是利好,但昨天开盘后,银行股的表现却是不温不火,不少银行股早盘还随大盘出现下跌。直到午后,银行股似乎才大梦初醒,宁波银行、南京银行收盘涨停,中信银行、北京银行盘中也一度涨停,整个板块平均涨幅超过6%.

在银行股的带动下,大盘也强势拉升,并带动券商股逐步回暖,只有4只券商股收盘跌幅超过4%,沪指收盘收复3300点大关。以创业板为代表的小盘股则全天保持活跃,智能机器、网贷概念、基因概念、在线教育、仓储物流、智慧医疗等板块涨幅居前。两市涨停的非ST股约60只。

东方财富网的数据显示,昨天银行板块主力资金净流入达到54.94亿,排在第二至第五位的均有2亿多元,而券商股主力资金净流出达41.76亿元,可谓“冰火两重天”,有色金属板块主力资金净流出也有18.68亿元。

券商基本调整到位  大盘仍以区间震荡为主

“向银行发放券商牌照,对银行是利好,但利好并不是很大,因为银行不靠券商业务吃饭,只不过是增加一项业务而已。对券商肯定是较大利空,但这项工作还没有具体时间表,所以近期影响不大。今天券商股一跌,应该调整基本到位了。”钱哥理财专家、中信证券(浙江)首席投资顾问钱向劲表示。

中金公司的研究报告显示,从商业银行进入基金、信托、保险等行业的经验看,虽然这些子公司凭借母行的渠道和客户优势获得快速发展,但并未显着削弱行业内领先公司的竞争优势。中国银行持有内地全牌照券商中银国际证券37.14%的股权,但中银国际证券在国内的市场份额并未显着提升。

中金公司分析称,2014年证券业收入2602亿,如果牌照完全放开,商业银行最好情况下能获得25%~30%的收入份额,按照40%的净利润率,只相当于银行业2014年净利润的1%~2%.

“今天银行股大涨,还有其他传闻的刺激,如降准的传闻等。因为今天早盘银行股并没有大涨。”钱向劲表示。据彭博社昨天报道,苏格兰皇家银行(RBS)拟出售其所持华英证券33.3%的股权,交通银行有意接盘;兴业银行拟并购华福证券,并称有关计划、方案已上报国务院,等待批准。不过钱向劲表示,金融全牌照是未来的大方向,意义深远。

对于接下来的A股的走势,钱向劲建议短线主抓成长,关注蓝筹。“大盘还是以区间震荡为主。最近几天新股批量发行,冻结资金量巨大,对资金面的影响较大。随着新股发行接近尾声,蓝筹股有望迎来上涨契机,但3478点一带还是有非常大的压力。”

方正证券财富管理中心(杭州)高级投资顾问杨庆华表示,昨天大盘被银行股一拉,技术指标已转危为安。“银行股的调整无论是时间还是空间都比较充分了,目前这个价位比较安全。但银行能否持续上攻,还要看明天量能能否放大。总而言之,近期大盘以箱体震荡为主,热点是否能切换到蓝筹行情还有待观察。”

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2015-03-10
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