找钱!找钱!券商今年融资总额超5000亿

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文丨证券时报记者 赵春燕

12月30日讯,上市,对于净资本要求高的券商群体来说,无疑是解决其快速发展问题的必选之路。

今年以来,先后有第一创业证券、华安证券两家券商完成A股IPO,A股上市券商阵营扩大至26家。另有4家券商完成在港上市。

此外,6月16日证监会发布的《证券公司风险控制指标管理办法》(修订稿)规定,风险控制指标体系向“净资本+流动性”方向转变,净资本被区分为核心净资本和附属净资本,只有股权融资才能计入核心净资本,次级债将不计入核心净资本。股权融资成为证券公司除留存收益外补充核心净资本的唯一途径。

据证券时报记者统计,截至12月15日,今年以来券商的融资金额已超过5000亿元,其中债务性融资总额超过4000亿元。

6家券商完成IPO

第一创业于5月11日在深交所挂牌上市,募资23.3亿。华安证券于12月6日在上交所挂牌上市,募资51.28亿。

东方证券H股于7月8日在香港联合交易所挂牌上市,募资总额为68亿港元。紧随其后,光大证券于8月18日登陆港交所,共募资约86亿港元。10月7日,招商证券正式在港交所挂牌上市,净募资103.36亿港元。12月9日,中信建投证券登陆港交所,募资约71亿港元。至此,内地赴港上市券商达到13家。

此外,中原证券和中国银河证券两家即将回归A股的券商,上市步伐也已临近。其中,中原证券将于2017年1月3日正式登陆上交所,计划募资28亿元;中国银河招股公告称其A股IPO拟发行股数将不超过6亿股,募资约39.54亿元人民币,挂牌时间或在春节前。

目前,在A股排队上发审会的还有浙商证券、财通证券、天风证券、中泰证券、东莞证券、华西证券、长城证券、华林证券和国联证券等9家券商。

完成3单百亿募资

今年,券商在包括IPO、定增、配股等方式的权益性融资中,出现了3笔百亿级别融资,分别为兴业证券年初完成的配股融资,融资额达122.58亿元,此为年内最大一单。第二单为华龙证券在新三板完成的一笔近百亿的定增,历时5个月,最终募资额达96.22亿元。另一单便是招商证券在港IPO,募资规模高达103.36亿港元。

券商目前的增资方式已经多元化,主要包括发债、IPO、配股和定增四种形成。除了股市之外,新三板甚至地方区域的产权交易中心,都能帮助券商实现增资需求。

据中国证券业协会发布数据,今年年中就有64家券商净资本比2015年底实现增长,其中净资本规模扩张较大的为兴业证券、申万宏源和西藏东方财富。

兴业证券今年上半年净资本规模达243.81亿元,相比2015年底增加100.74亿元。