互联网金融去年B轮融资最多 亿元级占41%

文|亿欧

2月21日讯,春来回暖,“资本寒冬”的论调依旧在蔓延,包括互联网金融。值得思考的是,走过风雨飘摇的2016年,轰轰烈烈的互联网金融创业大潮给我们留下了什么?

监管趋严、问题频现、824文件、集团化、转型升级……夹杂着政策监管与舆论非议,从2015年底就开始暴雷的互联网金融,熬过了政令频下的2016年,由野蛮生长进入稳健合规的过渡阶段。

我们依旧看到:资本方依然保持热忱,消费金融、科技保险、量化投资、智能投顾等成为资本投资热门领域;大型金融服务集团崛起,京东金融、蚂蚁金服、拉卡拉、趣店、乐信等上市传闻不断;此外,消费金融牌照、民营银行、互联网保险等新型金融机构诞生……

在此背景下,亿欧筛选并梳理了2016年获得风险投资的142家互联网金融企业以及22家新成立新型金融机构(考虑到政策审批的延迟等时间因素,2017年初的企业动态也包括在内),覆盖金融服务集团、消费金融、网贷科技、科技保险、支付+、智能金融、农村金融、区块链、汽车金融、财富管理、民营银行11个大类别。

并且,在科技变革产业的大背景下,亿欧从Fintech对金融行业产生的创新、变革与影响的角度,对各个细分领域在2016年产生的变化以及2017年新的发展趋势做了整体考察。

2016年,“P2P”“网贷”等概念沉沦,随之兴起的是“Fintech”,它催使互联网金融明确边界,重回信息中介的本来定位。在此背景下,金融服务和金融科技得到重视,互联网金融整体向以下几个方向分化、演进:

一)合规化成为主题,金融牌照是企业发展的重中之重

除了迎接银行存管、网贷监管条例等监管政策的合规化要求,金融牌照在2016年炙手可热,其中,消费金融和民营银行迎来一次审批小**。

1)2016年的民营银行数量,由2014年的5家扩容至17家,在所有分类中占比7.9%。除了新希望集团、三一重工、中发金控、宝新能源、喜之郎、用友网络等传统产业企业,美团点评、小米科技等互联网企业也入局。

分析人士认为,民营银行承载着我国现阶段金融体制创新性、效率性改革的重任,但差异化发展路径仍需探索,民营企业发起民营银行需审慎、理性,至少做到长期投资准备。

2)此外,2016年新成立持牌消费金融机构由2015年的15家扩容至22家,除了地方商业银行以外,携程旅游、萨摩耶金服、58同城、汇通信诚、奇飞翔艺、上海众家电子商务等新兴企业参股入局。

二)在企业战略层面,集团化、多元化成为主流,资产端受到重视

“九成互联网金融平台将被淘汰”的言论一时风靡,然而,经历前两年的野蛮生长已经成长出一批大型企业,于是,大型平台纷纷进行集团化,小平台则忙于转型升级。

据亿欧不完全统计,2016年,ppmoney、分期乐、开鑫贷、团贷网、凡普金科、爱学贷、积木盒子、51信用卡、银客网、优分期、趣分期、美利金融、搜易贷等平台完成集团化升级,整体战略开始多元化布局,业务触角延伸至消费金融、现金贷、医美分期、汽车金融等细分领域,随之“金融服务集团”诞生。

这一现象体现在融资轮次当中,142家企业中:5家挂牌新三板,占比3.5%;B轮及以上企业52家,占比36.7%;而2016年获得天使轮的新成立互联网金融企业数量占比仅为11.3%。

随着企业成长阶段的前进,企业融资的资金规模也随之扩大:142家融资企业当中,亿元级占比40.8%,千万级占比38.8%,而百万级仅为7%。

此外,在多元化布局过程中,资产荒背景下对金融资产的发力得到重视。美利金融剥离理财端成为行业的标志性事件,这一行业现象,甚至被分析人士誉为“断臂求生”,从而走向更加专注金融资产。

尤其是,2016年9月初,京东金融和厦门国金分别成立ABS云平台,发力资产证券化;2016年10月,开鑫贷将品牌升级为“开鑫金服”,上线企业金融资产交易平台“开金网”。资产证券服务机构的兴起,不仅拓展了互联网金融企业的融资渠道,也能够有效降低融资成本。

三)Fintech改变金融服务体验的效果愈加明显,企业类别更加垂直细分

统观142家融资企业及22家新设立企业,“科技化”和“垂直细分”成为主题。随着“金融科技”概念的走俏,云计算、大数据、人工智能等金融科技越来越受到重视和发展,给传统的金融业带来新的商业模式和竞争壁垒。

在此之前,传统金融业存在的核心问题在于“信息不对称”,并依赖建造商业壁垒并创造利润,而互联网金融的发展正是运用科技手段,打破“信息不对称”,提高信息获取的效率,减少和降低金融中间环节,提升行业效率,服务到更广泛的人群,从而建造以“普惠”为主题的互联网金融。这种革新,具体而言,主要体现在以下几个方面。

1)消费金融运作机制趋于完善

164家企业当中,创业型消费金融服务项目和持牌消费金融机构共13家,占比7.9%。

除了上述新成立持牌消费金融机构,互联网金融创业背景的“金融服务”企业,虽不碰资金,但以金融中介定位,运用互联网科技手段,大大提升金融服务的效率,如获得融资买单侠、用钱宝、米么金服等。

金融科技及多元主体的参与,推动我国消费金融的运作模式趋于完善:①参与主体更加多元,商业银行、支付机构、产业巨头等入局;②金融服务场景不断拓展,家装、汽车、租房、医美、3C、现金贷等出现独立玩家;③企业服务主体崛起,征信、风控、大数据、ABS云平台、贷后催收等垂直企业推动金融后台应用更加完善。

2)科技保险推动传统保险业实现豹变

164家企业当中,保险类项目共22家,占比13.4%。除了3家传统保险巨头设立金融服务机构,2016年互联网保险创业企业中,宜信博诚、华谊2家挂牌新三板,17家拿到风险投资,其中1家进入C轮,4家进入B轮。

在业务层面,互联网保险服务范围得到极大拓展,除了标准化的健康险、中短期理财险、车险、意外险等,还有碎屏险、分手险、高温险、春节“放心回家路”安全保障计划等保险场景得到开拓。其中,针对汽车保险的互联网服务平台数量达到近20家。

此外,在技术层面,2016年人工智能、区块链、大数据、云计算得到充分应用:弘康人寿引入“人脸识别”技术,泰康在线推出保险智能机器人“TKer”,阳光保险推出基于区块链技术的“阳光贝”积分,阳光保险与区块链数字资产管理平台“数贝荷包”联合推出“飞常惠航空意外险”微信保险卡单,安心保险将公司全业务系统搭建在腾讯“云”上。

3)第三方支付时代消退,“支付+”时代到来

2016年底2017年初,金融监管层针对支付的监管逐步落地,先是第三方支付的“备付金存管”,后是聚合支付的整治。然而,由支付通道向“大支付”的延伸的趋势依然不减。

164家企业案例当中,“大支付”类共20家,占比12.2%。2016年发生支付牌照交易事件有9起,并购方多为电商、产业等背景。此外,聚合支付服务依旧延续2015年增长态势,互联网聚合支付创业项目完成融资10起,2家进入B轮,并且,拉卡拉、易宝支付、富友支付等第三方企业均有布局。

业内人士分析,如果说,开拓市场是聚合支付1.0阶段;那么,以支付平台上沉淀的数据和信息进行消费金融、网贷、广告等多元业务的纵向衍生、国际化横向拓展以及科技属性在技术维度的加深融合,则可以称之为2.0阶段。

此外,在技术层面,二维码支付成为主流,而NFC近场支付、生物识别、光子支付、声波支付得到研发,推动支付体验更加优质和快速,甚至以秒计算。

4)智能投顾“雷声大雨点小”,智慧型金融缓慢变革财富管理市场格局

164家企业案例中,智能金融项目占比较低,9家占比为5.5%。而财富管理企业数量达到19家,占比11.6%,其中理财师平台占比超过50%。

IFA独立理财师平台属于商业模式的创新,其通过聚合独立理财师,为理财师提供产品、平台、教育、运营等服务,减少金融产品流通环节,从而为投资人提供恰当的投资方案和投资收益。

智能投顾属于生产技术的革新,其的主要逻辑是,利用大数据技术、问卷调查等方式了解用户个性化的风险偏好,从而结合算法模型为用户制定个性化的资产配置方案,从而降低投资成本,扩大服务人群范围。

从P2P到高端财富管理、企业理财,再到独立理财师平台的风靡,再到智能投顾等专业机构的兴起,Fintech以科技的力量,正在深刻影响着金融行业的方方面面,催使金融行业的各个细分领域走向更加专业,科技集中度更高,从而推动着新的金融业态和金融参与主体格局的演进。

5)区块链:初期探索阶段,项目和资本同步升温

2016年,区块链融资项目数量达14家,占比8.5%。区块链承载着把现在互联网升级为2.0版,实现“信息互联网-价值互联网-秩序互联网”三步曲中的首次升级换代的期望。

在应用层面,区块链在智能合约、大数据/资产交易、供应链金融/供应链管理、跨境支付/清算/审计、数字货币均有落地项目。据亿欧不完全统计,2016年全球范围内,区块链+支付的应用落地项目不低9起,包括蚂蚁金服、微众银行、钜真金融、Okcoin等。

6)农村金融:正在培育的下一个蓝海

2016年,被誉为互联网金融“下一个蓝海”的农村市场金融服务融资项目为14家,占比98.5%,A轮和B轮各5家。

然而,由于农村市场的特殊性,一方面是城镇化进程中,农村萎缩的现状尚未探索出有效路径;另一方面,农村征信普遍缺失,需通过多种途径从零建立,因此发展较为缓慢,整体处于市场培育阶段。

纵观2016年互联网金融整体发展现状以及资本方表现,从P2P到金融服务集团的诞生,从回归Fintech到消费金融再出发,从民营银行到农村供应链,从区块链到智能投顾,互联网金融整体进入新的发展阶段,具体表现为:

一方面重回Fintech,运用金融科技手段,提升金融服务效率,扩大金融服务人群范围,使金融更加深入生活的方方面面,使金融更普惠;另一方面,垂直化、细分化特色更为显著,各垂直领域的独立玩家出现,并成长出一定体量。两者的合力,正在推动的是中国金融行业的整体进步,以及金融市场格局变动的迹象。

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