阿里智能云营收增长几近“停滞”的背后

何玺 2019-08-26

原标题:阿里智能云营收增长几近“停滞”的背后

2019年8月15日,阿里巴巴发布了截至2019年6月30日的2020财年第一季度财报。财报显示,来自云计算业务的营收为人民币77.87亿元。与2019财年第四财季营收(人民币77.26亿元)相比,增速几近停滞。

阿里云“失速”

据阿里此前财报显示,到2018财年第三季度为止,阿里云的营收保持了长达11个季度规模翻番的高速增长。

阿里云快速增加的营收也使其在成为阿里巴巴集团内部最重要的业务。2018年11,阿里巴巴集团CEO张勇发出全员公开信,宣布阿里最新一次面向未来的组织升级:阿里云升级阿里云智能。加强技术、智能互联网的投入和建设。升级之后,阿里云事业群升级为阿里云智能事业群。

原本以为,阿里云升级为阿里云智能事业群之后能继续实现高速增长。然而时间进入2019财年后,阿里云智能的营收翻番的增长趋势并未能继续保持。

据阿里巴巴集团2019年5月公布的2019财年第四季度财报及2019财年业绩数据显示,阿里云计算业务的营收同比增长为84%。按照自然季度统计,三季度阿里云增速为90%,二季度增速为93%。这个增长速度从绝对值来看依然不错,但与此前的11个季度营收规模翻番相比,阿里云营收增速放缓已经成了不争的事实。

而且,阿里云不仅营收增长几近停止,其市场份额也呈下降趋势。据IDC最新(8月2日)发布报告显示,当前,国内云计算市场阿里、腾讯、中国电信、亚马逊(AWS)、百度和华为占据了80.2%的市场份额,市场集中度进一步提升。其中阿里云市场份额占比为43%,比去年同期微降0.3%。

阿里云“失速”的背后

玺哥认为,阿里云营收增速之所以出现下滑,一是因为其国际化进程并不顺利,二是其国内竞争对手开始“觉醒”。

阿里云是国际化较早的云计算厂商。早在2009年,阿里云就开始向海外进军,到2016年,阿里云已在海外保有56个可用区,在欧洲、澳大利亚、中东、日本等全球19个地区开展云计算服务。2018年10月,阿里云英国大区开服,成为第一个将云计算基础设施覆盖到全球五个主要市场的中国厂商。

可以说,为了开拓国际市场,阿里云投入了巨量的资源。不过,阿里云虽然投入了众多资源,其国际化征程并不顺畅。以北美市场为例,阿里云当初建设北美数据中心的初衷是为了和AWS、微软、谷歌等对手争夺本地市场。不过目前来看,阿里云在北美市场的战略构想尚未实现,并有可能进行调整。据外媒TheInformation已经透露,阿里云正在改变其原定的市场策略,转向为那些与中国有业务往来的跨国公司提供服务。这等于变相地承认在北美市场遇挫,不得不回头依靠中国市场的优势,争夺在华服务项目。

显然,在欧美地区开拓本地市场,仍然需要客服许多障碍。在这方面取得突破之前,阿里云还只能算是一个地区性云计算厂商。

国际市场不顺的阿里云,在国内市场还面临腾讯云、百度云、华为云等厂商的激烈竞争。当前的国内运市场,已由原本阿里云一家独大的局面,变为了“群雄并起”的新格局。

阿里云在国内的对手中,腾讯云尤其值得关注。腾讯自去年率先提出产业互联网战略后,在腾讯云业务上进行了资源倾斜,进展很快。除了腾讯云外,华为云是阿里云的另一个强劲对手。华为在通讯技术、芯片、数据中心方面的技术优势明显,过去一年中,华为云的市场份额增长了33倍,并迅速跻身市场份额排行前五名之列。另外,百度智能云、中国电信等也在持续加大云计算领域的投入。

未来,阿里云在国内市场将不得不直面“红海”般的市场竞争。

阿里云营收增速、市场份额或继续下跌

玺哥认为,虽然阿里云目前仍然是国内云市场当之无愧的第一,但在复杂的竞争环境下,阿里云如果不做好自身调整的话,其营收增速、市场份额都有继续下跌的可能。

2019年3月,阿里云智能事业部总裁张建锋(行癫)在2019年阿里云峰会上提出了“被集成”思路,并发布了“阿里巴巴小程序繁星计划”。

张建锋提出“被集成”思路的原因,是希望阿里云改变以往的运营思路,不再“冲向第一线”、而是依托自身核心技术优势赋能合作伙伴,让他们去做具体的SaaS产品,并通过他们将阿里巴巴的技术、商业能力与用户连接起来。新计划则是为围绕“被集成”思路而制定的战术计划。

目前来看,张建锋对阿里云智能运营思路的调整尚未执行到位。

玺哥为,在当前复杂的市场环境下,新运营思路的调整是需要时间去适应的。不过这个时间也不能太长,太长的话还会影响下一季度的营收。

上文有说阿里云在国际化进程并不顺利。目前来看,这种不顺利在未来一段时间内还将持续。随着中美两国之间贸易争端在走向白热化,在美国各种不合理打压措施下,中国科技企业出海,将不得不面临更多的限制,而在美国的“示范效应”下,不少欧美国家或会跟风出台更多倾向于保守主义的市场政策,试图为本国企业争取利益。在这种大背景下,至少在未来一段时期内,阿里云恐怕很难继续将高速增长的希望放在海外市场的提升上。

而且,随着国内竞争对手的“觉醒”,云服务市场的竞争将不会再限于技术能力的比拼,而是将更多地向价格、生态、政策等方面延伸。目前阿里云在国内的主要竞争对手,有腾讯云、华为云等。这两家不但在产业互联网、端到端业务场景覆盖等各方面都有自己的“绝活”,而且它们都是有深圳这个“主场优势”。深圳目前已经获得建设“先行示范区”的中央政策支持,在这个示范区建设规划中,中央还赋予了深圳世界级“产业创新能力”建设的重任。不难看出,云计算厂商在这个过程中必将发挥巨大作用、获得前所未有的市场空间,腾讯云、华为云这两个“主场选手”,在深圳“先行示范区”的建设中获得更大的政策支持,恐怕是难免的。

在这个不进则退的市场上,阿里云还得继续努力。

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