2017年电视行业分析报告:海信三星领跑、8K初现苗头、4K普及加速

受到2016年中国彩电市场销量打破历史记录的影响,各大电视厂商纷纷加足马力疯狂备战2017年。不过事与愿违的是,2017年上半年的中国彩电市场销量并不尽如人意,同时液晶面板价格也在一路攀升,面对巨大的成本压力,各大电视厂商又不得不放缓生产的脚步,举步维艰的清理库存。好在2017年下半年面板价格回暖,再加上新品的陆续诞生,也让整个彩电市场从低谷中走了出来。

面对巨大的销量压力,合资品牌却是早已做好准备,放弃了以量取胜的策略,凭借技术优势专注于高端市场。包括索尼、三星、LG电子均具推出了非常强大的电视产品,这些产品的综合实力依旧是行业的最高水准。而夏普凭借蛮不讲理的定价一路冲到了中国前五的位置,飞利浦也在年末宣布了OLED战略计划。在即将到来的2018年,合资品牌依旧会主打高端市场。

海信三星领跑 国产合资品牌势均力敌

  2017年中国平板电视市场品牌关注度由国产品牌海信领跑,以14.9%的关注度位居第一,韩国品牌三星以很小的劣势位居第二名。近些年的中国电视市场销量海信和三星互有胜负,今年由于海信推出了多款重量级和消费级新品,自然取得了很高关注度。TCL虽然在国内取得了关注度第三的位置,但是其海外销量增长迅速。夏普在2017年采取了超低价亲民战略,同样获得了较高关注度。索尼在CES 2017上同样也发布了全新OLED电视,引起了市场和行业不小的关注度。互联网品牌小米在全年逆流而上,取得了不错的销量与关注度。

2017年电视行业分析报告:海信三星领跑、8K初现苗头、4K普及加速

2017年中国平板电视市场品牌关注比例分布

  从全年的关注情况来看,前两名毫无疑问被海信与三星包揽,TCL相较于2016年获得了更高的关注度,针对不同需求的用户,TCL在今年推出了多款差异化新品,能够满足更多人的需求,销量成绩也取得了明显提升。同时众多合资品牌也在今年均有关注度的提升,这和消费者越来越关注高端产品以及消费升级的大趋势有很大联系。反观互联网品牌,除了小米之外,相较于2016年均呈现出了关注度下滑的趋势。

合资品牌表现稳健 互联网品牌呈下滑趋势

  从2017年Q1~Q4季度的品牌关注度变化来看,前两名基本上被三星与海信所占据。由于上半年的面板涨价以及整体市场的萎缩,使得主打高端产品的合资品牌,尤其是索尼获得了较高关注度,不过在后两季度的关注度有略微下滑。国产品牌则是在下半年表现呈现出反弹趋势,这和上游市场的回暖也有很大关系。

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2017年Q1~Q4中国平板电视市场品牌关注比例对比

从上图可以看出,夏普在2017年的表现有了很大改观,自从被富士康收购之后,夏普产生了很大变革,其主打的亲民策略让夏普又重新回到了大众市场,整体表现稳健。虽然上半年液晶面板价格大幅上涨,但是众多互联网品牌也推出了差异化的高端产品,所以依旧得到了市场的关注,全年浮动并不明显。

大屏超高清成首选 曲面电视优势不再

  在消费升级的趋势下,人们对于电视品质的追求也有所提升,超高清大尺寸电视产品已经成为了消费者的首选,而且电视作为客厅娱乐的核心,用户对于产品的工业设计也有了越来越高的要求,超轻薄富有科技感的产品显然更能够吸引消费者的关注。由于目前的电视新品基本上都具备了智能系统,所以关注度相较于2016年有所下滑,同时红极一时的曲面电视也并没有得到终端市场的广泛认可,只有9.5%的关注度。

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2017年中国平板电视市场高端产品关注比例

  HDR作为近两年来最为火热的显示技术,已经被电视厂商广泛的应用到新品之上。HDR技术的作用就在于能够提升画面的亮度、暗部细节、色彩以及整体真实性,能够有效提升整体的观影体验。多数高端消费者对于这项新技术同样也是非常关注,在2017年的关注度已经达到了42.2%。

合资品牌领跑 夏普强势回归

  三星2017年全新推出的全新QLED电视系列一经问世就获得了广泛的市场关注,该系列产品无论是在画质还是在工艺设计上都做出了突破性创新,系列当中的55英寸Q7C成为了年度最受关注的平板电视产品。同时是在年初的CES 2017上,索尼带来了OLED产品的回归之作,独特的造型设计以及屏幕发声技术也彰显出了索尼黑科技风范,这个极具革命性的代表作也同样获得了较高关注度。同时国产品牌海信、TCL和创维也均有产品上榜,这三款产品均在今年取得了不错的销量成绩。

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2017年中国平板电视市场最受关注的平板电视产品

  回想2016年的电视市场,日系品牌已经逐渐淡出了我们的视线,在当时韩系和国产品牌更受关注。但是在2017年,索尼强势发力高端市场,夏普也在富士康的指导下主打亲民路线,这也让日系品牌重新回到了主流市场,并且均获得了较高关注度。预计在2018年,日系品牌将会继续有回暖表现。

液晶初现疲软迹象 新型技术备受关注

  从2017年的整体关注度来看,4K基本上已经成了大多数消费者关注的重点,目前超高清分辨率也成为了市场的标配。除此之外,象征着未来的OLED与量子点技术同样也获得了较高关注度,搭载这两项技术的产品大多都为各个电视厂商的旗舰级产品,从这里我们也可以看出整体市场向着高端化迈进的趋势。

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2017年中国平板电视市场不同定位产品关注比例

  由于在2017年,互联网电视也开始向高端化转型,但是对于高端产品,大多数消费者还是更加青睐传统品牌,所以互联网电视在2017年的关注度只有38%。而3D电视的关注度仍然较低,由于片源和观看体验的限制,3D电视的前景不被市场所看好。而全高清电视目前已经不能够再满足用户的使用需求,只有28%的关注度。

OLED与量子点电视关注度提升显著

  2016年与2017年消费者关注比例的差异主要体现在高端市场,如果说在2016年OLED与量子点技术还不被大众市场所认可,那么2017年可以说这两类电视已经正式开启了普及之路,关注度的增长均超过了一倍。而液晶电视则是略微呈现出了下滑的趋势,关注度由2016年的92.7%降低到了87%,预计会呈现出逐年减少的趋势。

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产品类别关注度同比变化

  由于传统品牌在2017年的强势崛起,消费升级的趋势也愈发明显,这也使得互联网电视的关注度在2017年有所下滑,不过我们也看到了互联网电视在差异化、高端化方面的努力,未来关注度有望呈现回暖的趋势。曲面电视、3D电视以及全高清电视也均呈现出了关注度下降的趋势,这主要也受到了整个市场环境的影响。

8K初现苗头 4K普及加速

  其实在2016年,4K超高清电视就已经开始大面积普及,不过在2017年随着4K内容的丰富以及进一步被消费者认知,所以关注度得到了进一步的提升。同时顺应消费升级的趋势,更大更清晰的电视更加受到消费者的青睐,在各大厂商的共同努力之下,4K电视也终于成为了市场当中的绝对主流。

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2017年中国平板电视市场不同分辨率产品关注比例

  毫无疑问,4K电视已经成为了市场中的主流,而更加清晰的8K分辨率也已经进入到了我们的视线,夏普也在2017年推出了消费级8K电视产品LCD-70SX970A,率先带动了该领域的发展。同时目前基本上各大电视厂商都在极力发展8K技术,也让其发展速度超过了当年的4K。在2017年,8K电视的关注度达到了6.5%。

·8K上升明显 高清电视濒临淘汰

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不同分辨率关注度同比变化

  从2016年与2017年中国电视市场不同分辨率的关注度来看,8K和4K电视关注度都有所上升,同时由于4K电视的崛起以及8K电视诞生,使得全高清1080P电视与高清720P电视的关注度有所下滑,被市场所淘汰只是时间的问题,预计在2018年高清电视将会加速退出电视市场。

51-60已成主流尺寸段

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2017年中国平板电视市场不同屏幕尺寸关注比例分布

  从2017年全年不同电视尺寸的关注度来看,51~60英寸已经成为了人们最为关注的尺寸段,关注比例达到了48%,目前各大电视厂商的主流机型也基本都在这一尺寸段内。对于客厅面积相对较小的用户而言,更加关注41~50英寸这一尺寸段。而61~70英寸的关注度达到了12.4%,70英寸关注度有7.2%,这些尺寸段主要受到客厅面积较大以及高端消费者的关注。

大尺寸需求明显增加

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不同尺寸段关注度同比变化

  通过2016年与2017年的中国平板电视市场不同尺寸段关注度的对比情况来看,大尺寸的需求明显增加,人们对于51~60英寸以及61英寸以上的关注度明显增加,尤其是70英寸以上呈现出了明显增幅。反观相对较小的尺寸段关注度有所下滑,这也是电视市场消费升级的最好印证。

万元价位成分水岭

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2017年中国平板电视市场不同价格段产品关注比例

  价格同样也是用户在选购电视时一大重要指标,从2017年不同价格段的关注比例来看,3000~5000元是消费者最为关注的价格区间,其次是5001~1000元以及3000元以下价格区间。而超过一万元的电视产品基本均为旗舰级产品或是超大尺寸产品,所以关注度相对较低。值得注意的是,在2017年关注两万以下电视产品的消费者有所增加。

·低端小尺寸产品关注度有所下降

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不同价格段关注度同比变化

  从2016年与2017年的价格区间对比图能够看出,除了3000元以下的低端小尺寸产品关注度有所下滑之外,剩余价格区间段均有所上升。其中5001~10000元以及10001~20000元的价格区间关注度增势明显,这也充分表现出了我国中高端消费者在稳步提升,预计未来这两个价格区间关注度还会有明显的提升。

消费升级趋势明显 价格战不复存在

在中产阶级崛起和消费升级的大趋势下,目前人们在选购电视时更青睐于品质更好的,已经从最初的只是能看而已,转变成了现在的享受观看。电视毕竟不是一件易耗品,它至少要陪伴用户3~5年的时间,而画质表现的好坏已经成为了消费者选购电视的重要标准之一,这是消费观念的升级,也是带动彩电市场发展的根本动力。

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·面板价格起伏较大 互联网厂商优势下滑

2017年上半年面板价格上调较大,在价格不占优势的情况下,互联网电视关注度有所减弱。在面板涨价和消费升级的环境之下,互联网电视开始向品质化所转型,许多厂商均推出了具有差异化的高端电视产品。这也意味着电视市场长期以来的恶性价格战时代宣告结束,又回到了以核心竞争力抢夺市场的时代。

·电视大屏化、高端化已成趋势

  在国内经济结构向消费经济转型的情况之下,消费升级一词已经成为近年来电视市场的主流趋向。彩电行业在不断的转型升级当中,顺应了信息消费蓬勃发展的大趋势,从而也加快推进了新型显示技术的更新迭代。在2017年,OLED、量子点、HDR、人工智能等新技术,新产品迎来了集中爆发期,大尺寸产品也受到了越来越多用户的关注。未来,电视高端化、大屏化已经成为了主要的发展趋势。

电视市场重回以技术为核心的发展道路

  2017年,消费者对于电视新型显示技术获得了更多了解与认可,在这样的市场状况之下,电视产业的竞争也将正式回归到以技术为核心的发展道路,谁能够掌握核心技术,谁就将扼制住未来电视产业的喉咙,而这也将加速技术的更新与迭代,在这样的发展路径之下,电视产业的发展将更加辉煌。

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2018-02-09
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