2015电商风云:淘宝涅槃,唯品危险

随着京东和阿里巴巴相继在2014年上市,中国的电商版图逐渐清晰,新创业公司的机会越来越少,阿里巴巴、京东、亚马逊、当当、苏宁、国美、唯品会等的江湖座次基本排定。不过,在2015年,移动互联网O2O新势力也将不可避免的崛起,江湖动荡在所难免。

淘宝去商业化,平台让位给社会价值

阿里巴巴无疑是中国电商领域的巨无霸,创造了3000亿美元市值的高峰,也在2014年双11突破了571亿的销售额,风光一时无限。但在2015年,阿里巴巴也将进入战略调整期,超高速的增长很难维持,至少还需要两到三年的蛰伏之后才能进入新的阶段。

首先是淘宝,在社会价值与商业价值的平衡上,2014年的上市将是分水岭。互联网上,任何一个商业事业,当其用户数和规模膨胀的时候,商业价值都在不断攀升,但总有一个临界点,超出临界点之后,商业价值将不得不让位给社会价值,微博、微信是这样,淘宝也不例外。淘宝已经成为了事实上的中国购物一站式平台,2015年之后的淘宝将逐渐回归社会,而阿里巴巴的主要商业模式也将不得不随之改造,主要转向支付与新兴领域。当然,这不是淘宝的失败,而是胜利的烦恼,也是阿里巴巴对中国电子商务产业的贡献。

所以,以后很长时段时期,我们在研究电商格局的时候,完全可以将淘宝剔除在外只看其他的平台比例,天猫将成为阿里巴巴的商业主干。

天猫定位更加清晰,品类将日渐凝聚

在多年淘宝大平台的引领下,国内电商日渐消磨了特色,在2014年,我们看到几乎所有的电商都在销售着所有的商品,结果,除了价格战就是混战。而到了2015年,国内主要电商的特色会更加显著,包括天猫及京东等都会不断突出主业与差异化,而只有淘宝去承载无所不有的角色。

天猫在2014年就已经开始转换定位,将目标瞄准了一线城市的男性,这个改变需要时间,预计会在2015年逐渐完成,大量的海外品牌会入驻,国内一线高端品牌也会成为天猫的新宠。

在2015年,天猫将从追逐销售额向追逐效率与利润前进,毕竟,阿里巴巴已经上市,而且控制权牢牢控制在管理团队手中,可以在一定程度上不去考虑资本市场的短期利益。所以,我们预计,在2015年,天猫的市场份额不会大幅度的提升,或者说是根本不会再次追逐变成另外一个淘宝,在商品的品类上也将有所为有所不为。

唯品会在内外夹击下开始衰落

作为2013-2014年大热的电商新贵,唯品会在2014年情人节收购了主要对手乐蜂网,算是志得意满,可在随后却逐渐低调,在销售量和收入等指标不断增长的同时,企业压力也在积压,预计很有可能在2015年总爆发。

唯品会将自己定位为一家品牌折扣电商,主要的卖点就是亮点,一个是有影响力的品牌,一个是大幅度的折扣,而实际上,这仍然只是与团购类似的价格吸引模式。这种模式最大的风险来自于竞争对手的进入,最容易被人模仿和攻击。

我们已经看到,当当有尾品汇,京东有了闪购,天猫等也都在进行类似的品牌打折,唯品会的风头毫无疑问的过去了。

不管是比价格,还是比供应渠道,或者是与知名品牌企业的合作能力,唯品会自身的能力都无法与天猫和京东等相提并论。在其他电商拓展领域形成竞争势能之时,唯品会的单纯将是最容易被击败的弱点。在2015年,唯品会的增长有可能嘎然而止,甚至有逐渐被边缘化甚至出售的可能。

京东如不能实现赢利预期,股价会出现暴跌

京东在2014年成功上市并创造了不错的估值,虽然在赢利问题上饱受质疑,可高增长与未来的赢利预期是市场主要信心所在。

不过,随着阿里巴巴的上市以及亚马逊等会更加重视中国市场,中国电商市场也将融入到全球的竞争中,京东的短板会被放大,过于依赖自建物流的天花板将在2015年触摸到,这些一旦发生,京东的股价将有可能暴跌。

在中国的电商市场,如今在各个领域与阿里巴巴形成全面竞争的只有京东,而京东又获得了腾讯事实上的鼎力相助,在2015年肯定会与阿里巴巴系展开几轮绝杀,结果如何现在却是难以预料。不成功便成仁,这就是京东的性格。

当当有望一扫阴霾,苏宁、国美等开始大规模关店

当当在2014年成功实现了战略转型,但在市场上仍然被认为是一家书店,这就是老牌企业的明星难题,定位改变非常难,改变用户的观念需要时间,而这个时间很可能出现在2015年。当当的赢利能力和低调让其有柔性优势,未来仍可在国内电商市场上占据相当重要的位置,如果能联姻一家互联网巨头,成功的可能性会更大。

苏宁国美等已经不仅仅是线下的电器销售巨头,其线上的销售比例在增加,对企业的重要性日渐增强,而通过几年的努力和经验积累,苏宁国美等在电商上的运营水平也在提高,在2015年将对京东等构成一定的威胁。特别是在苏宁国美占据优势的大家电领域,毕竟构建成天猫、京东、苏宁、国美四家实力均衡的格局。

运营商正式挺进电商,12306、银行、中粮、中石化等国字号混业电商崛起

俗话说,不要拿土豆不当干粮。电商平台原来只是民营互联网公司的天下,可在2015年,这个时代将结束,以中粮我买网为代表的国企已经在电商路上走的很远,2014年的中粮就在多次促销战中表现亮眼,2015年肯定会成为食品电商领域的排头兵。

更不可忽视的是,三家基础运营商也已经从各个角度进入了电商市场,中国联通的电商平台已经初具规模,中国移动的网上销售也日渐成型,运营商能具有的客户群基础、物流能力及资本力量都不可小觑。还有,银行们的“善融商务”、“融E购”等也会因为电商企业进军金融而不得不对向进入而形成双杀。

当然,中石化等超级企业也早已经跃跃欲试,更不要看不起那个人见人骂的12306,不管从什么角度看,12306都是超级电商的胚子,如果在2015年突然发狂,也不要惊讶!

2015年,移动互联网会随着4G网络的建设更为繁荣,移动电商也会日渐成型,微信在电商的道路上不会善罢甘休,新兴的O2O也会有所繁荣,特别是电商领域一直难啃的服务领域将成为发展重点,农村电商更是方兴未艾。虽然这些还难以改变大格局,可一定会让江湖大佬们不敢掉以轻心。电商,已经改变了中国,其实,我们也一直在改变着电商。

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2015-01-18
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