当vivo遇上TECNO:中国手机海外捉对厮杀

近日,知名研究机构CounterPoint发布了一份报告,回顾了2016年的全球智能手机市场:2016年,全球智能手机的出货量为15.12亿部。在所有的智能设备品类中,手机仍然是独占鳌头的品类。

2016年,中国手机厂商中,华为、OPPO、vivo表现非常抢眼,分别列全球出货量的3-5名,而且增长率也远远高于排在前两名的三星和苹果。

其中,中国智能手机市场2016年的出货量达到了4.65亿台,占到了全球智能手机出货量的1/3。在这个本土市场,OPPO、华为、vivo分列前三位,苹果仅排在第4位,三星估计只能排在第7位,国产品牌已经形成了对海外品牌的压倒性优势。

鉴于中国本土市场的智能手机渗透率已经非常之高,增长空间有限,2016年中国各大手机厂商均花了大力气拓展海外市场,并且已经取得了一定的成就。Counterpoint研究副总监Tarun Pathak表示:“中国品牌2016年都开始拓展海外市场,出货量从而获得了较大的成长。”

老冀还注意到,Counterpoint的报告中除了表扬OPPO、华为、vivo三大中国手机厂商之外,还提到了其他为全球手机市场增长做出贡献的关键品牌,他们分别是:

1. 非洲的TECNO&ITEL

2. 巴基斯坦的QMobile

3. 孟加拉的Symphoy

4. 欧洲的WIKO

5. 中东的Innjoo

这些品牌在当地均有很强的市场影响力,也占据了非常高的市场份额。有意思的是,虽然这些品牌看起来好像是高大上的洋品牌,其实大部分都是来自于中国的深圳:TECNO&ITEL是深圳传音创办的品牌,WIKO和QMobile背后则有深圳天珑的支持。

深圳以及深圳所在的珠三角地区,一直都是中国手机研发和零部件的重要基地,这里除了崛起华为、OPPO、vivo国产手机三强之外,还培养了一大批有一定研发、制造、供应链管理能力的本土企业。这些本土企业过去一直都在品牌手机厂商的背后,默默地为他们提供支持。

在过去这些年里,这些本土企业逐渐成长起来,其中有一些更有雄心的企业选择了避开竞争惨烈的国内手机市场,在海外自创品牌或者与海外渠道商共创品牌。

因此,中国手机产业的海外实力其实是由两部分构成的:一部分是以华为、OPPO、vivo国产手机三强为首的手机品牌厂商,他们在国内有强大的品牌作为基地,老冀在这里暂且称他们为“中国本土手机品牌”,另一部分则是专注于发展海外市场,可以称他们为“中国海外手机品牌”。

2017年,他们将在海外市场展开激烈的战斗,为什么这么说呢?

首先我们看一下欧美发达国家市场,这里的手机渠道被运营商垄断,即使是华为和中兴这种与运营商有着多年交情的中国本土手机品牌,要占据一席之地都要耗尽洪荒之力。经过了这么多年,华为在欧洲、中兴在美国也不过挤进了前四名,而且市场份额均没有超过两位数。况且,欧美发达国家的手机渗透率也是非常之高,下一步的增长空间有限。

因此,老冀认为,中国本土手机品牌走出国门,重点要抢的还是亚非拉国家,我们先看一下全球人口的排行:

1. 中国 13.7亿

2. 印度 11.7亿

3. 美国 3.07亿

4. 印尼 2.4亿

5. 巴西 1.99亿

6. 巴基斯坦 1.76亿

7. 孟加拉国1.56亿

8. 尼日利亚1.49亿

9. 俄罗斯 1.4亿

10.日本 1.27亿

11.墨西哥 1.11亿

12.菲律宾 0.98亿

在这些人口超过1亿的国家里,除了中国、美国、日本的手机市场趋向饱和之外,其他国家大部分还处在从功能机到智能手机的转换阶段。在这些国家里,在全球都坚持高端策略的苹果iPhone还少人问津,三星的渗透力度也还差强人意。因此,中国本土手机品牌大有可为。

不过,当华为、OPPO、vivo等“中国本土手机品牌”大踏步走进这些国家的时候,却发现这里已经盘踞了传音、天珑等“中国海外手机品牌”,他们已经在这些国家植根多年,更加了解当地的市场状况,同样也非常擅长开发中低端产品。

因此,这两类手机品牌少不得要一战。实际上,这场战争已经在印度打响,只不过从表面上看起来,是中国本土手机品牌与印度本土手机品牌对市场的争夺。我们看一下过去一年里印度手机市场的排名变化:

印度手机市场销量排名变动情况

从上表可以看出,去年第二季度印度手机市场的前5名当中还有三家印度本土手机品牌,而到了去年第四季度,第2-5名竟然全部被中国本土手机品牌占据。

不过,大家有所不知的是,无论是Micromax、Intex还是Lyf,表面上看起来是印度本土手机品牌,其实无论是研发、制造还是供应链,均有“中国海外手机品牌”的全力支持。要不然以印度孱弱的制造业,根本就做不出一部像样的手机。

在印度这个全球第二大手机市场,“中国本土手机品牌”已经拔得了头筹,不过,这并不意味着他们就能够在其他海外市场高歌猛进。当他们与TECNO这种已经深深扎根在海外市场、却又有着与中国本土同样成本结构品牌竞争的时候,他们并没有多少优势。

未来,在广大的亚非拉市场,到底是“vivo们”干掉“传音们”,还是“传音们”守住自己的一亩三分地?估计还要几年才能见分晓。

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2017-02-08
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