蚂蚁集团科创板上市申请获批,上市又向前迈了一步

更多详细内容,请关注《蚂蚁集团上市》专题报道

9月18日,上交所发布公告,同意蚂蚁集团科创板上市申请。

此前,上交所于9月9日表示,科创板上市委将于9月18日召开2020年第77次审议会议,审议蚂蚁首发上会事宜。18日下午,审议结果公告,为“同意蚂蚁科技集团股份有限公司发行上市(首发)”。

从递交上市招股书到过会,蚂蚁集团用了25天,而此前大热的"中芯国际"用了19天。

蚂蚁计划在A+H同步上市,可能成为今年全球规模最大的IPO。


上交所于8月25日受理蚂蚁集团科创板上市申请,随后就相关问题对蚂蚁进行问询。根据9月7日公布的问询函回复,蚂蚁共被问及6大类21个问题,涵盖发行人股权结构及董监高基本情况、发行人业务、公司治理与独立性、财务会计信息与管理层分析、重大事项提示和风险因素等。

为回答这些问题,蚂蚁提交了一份长达197页的“作业”,内容还包括拟重点投入研发的技术领域及方向,包括人工智能、风险管理、安全、区块链、计算及技术基础设施等。9月9日上交所披露了蚂蚁对第二轮问询回复,蚂蚁提交的32页回复内容包括对监管政策、市场竞争情况等5个问题的答复。

基于蚂蚁对多轮问询的回复以及此前提供的材料,9月18日,上交所上市委员会最终给出同意蚂蚁集团发行上市的审议结果。

央视财经评论员、经济学家刘戈认为,上会流程进展高效,这背后既是监管部门及上交所市场化高效审核工作思路的体现,也因为蚂蚁集团的受理材料相对完备、问询回复及时。同时,还与当下科技和科技公司受到全社会重视的时代大环境有关,可谓“天时地利人和”。

在此前公开的招股文件显示,公司技术人员占比64%,覆盖所有业务线;目前其在全球40个国家或地区拥有专利或专利申请,共计26279项,其中6382项已经获得授权,40%布局在中国;公司在区块链领域连续4年专利申请全球第一,累计专利授权数212件,位居全球第一;其数据库产品OceanBase性能全球第一,远超国际同行。

作为一家领跑的科技公司,蚂蚁登陆科创板后有望引发示范效应,吸引更多优质科技公司。在美国,以“FAANG”(脸书Facebook、苹果Apple、亚马逊Amazon、网飞Netflix、谷歌Google)为代表的头部科技公司作为美股“压舱石”企业,被认为是美国经济和企业盈利增长,实现美股长牛的重要动力。而在收获全球最大独角兽蚂蚁集团后,A股科创板也将迎来“中国版FAANG”的第一家公司。

根据相关的上市流程,上交所上市委员会审核通过之后,下一步将报送证监会注册,证监会同意注册后即可启动上市发行。

相关阅读:

蚂蚁集团在香港和上海提交招股书:今年上半年净利212亿

8月25日下午,蚂蚁集团向上交所科创板递交上市招股说明书(申报稿),并同步向香港联交所递交A1招股申请文件(A1 Application Proof),迈出A+H上市关键一步。

招股文件显示,蚂蚁集团拟在A股和H股发行的新股数量合计不低于发行后总股本的10%,发行后总股本不低于300.3897亿股(绿鞋前),意味着将发行不低于30亿股新股。

本次A股发行可引入绿鞋机制,超额配售权最高不超过15%。

尽管每股发行价格和目标估值尚未确定,但市场普遍相信,蚂蚁将大概率创下近年来全球最大规模的IPO之一。2018年蚂蚁集团C轮融资时,根据公开报道其估值已经达到1500亿美元。

蚂蚁此次募集资金将主要用于三个方向:支持创新和科技投入、助力数字经济升级、加强全球合作并助力全球可持续发展。

招股文件显示,蚂蚁集团2019年全年营收1206亿元,净利润为180.7亿元;今年1-6月,蚂蚁营收725亿元,其中数字金融科技服务收入占比超六成,归属母公司的净利润212.3亿元;2019年、2018年、2017年,其营收分别为1206.18亿、857.22亿、653.96亿;净利润为169.57亿、6.67亿和69.51亿元。

招股文件还披露了蚂蚁集团最新的股东构成情况。截至招股文件发布之日,君瀚、君澳作为蚂蚁的员工持股平台,分别持有蚂蚁29.8%和20.6%的股份,为控股股东。发行完成后,君瀚、君澳合计持股将不低于40%。

根据股权,杭州阿里巴巴网络科技有限公司是最大股东,持股32.647%。

招股文件同时显示,马云个人持有26.77亿股蚂蚁股份,除以上市后最小股本300.3亿股和超额配售,意味着上市后的持股比例不超过8.8%。马云还宣布捐出其持有的6.1亿股蚂蚁股份,委托杭州云铂未来捐赠给他指定的公益组织。


在外部股东中占股最大的是全国社保基金,持股6.99亿股,目前约占2.9%。

极客网企业会员

免责声明:本网站内容主要来自原创、合作伙伴供稿和第三方自媒体作者投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,应及时向本网站提出书面权利通知或不实情况说明,并提供身份证明、权属证明及详细侵权或不实情况证明。本网站在收到上述法律文件后,将会依法尽快联系相关文章源头核实,沟通删除相关内容或断开相关链接。

2020-09-18
蚂蚁集团科创板上市申请获批,上市又向前迈了一步
蚂蚁集团科创板上市申请获批,上市又向前迈了一步,上市,上交所,a股,持股,科创板

长按扫码 阅读全文