Rushcrm:CRM系统是如何自定义首页视图

随着时代的变化,企业管理规则也在变化,越来越多企业在管理方面选择CRM系统。

CRM系统别名客户关系管理系统,客户关系管理系统可以帮助企业完善管理体系,让企业的管理体系更系统化,给企业提供有效的支持。登录CRM系统后,首次出现的页面叫做首页,而在CRM系统内可以根据具体数据自己去定义显示在页面的情况叫做自定义视图,首页自定义视图的意思就很明了了,登录crm系统后直接显示自己想知道的数据信息页面。但是有很多企业在登录CRM系统进入首页视图页面时,对于显示在首页页面的自定义视图不知道如何设置,今天咱们就来讲讲关于首页视图是如何自定义。

在登录Rushcrm系统后,咱们可以看到这个自定义视图的页面,点击这个加号可以自定义选择显示在首页的视图。点击这个“加号”,我们可以看到有“模块”,“RSS新闻”,“图表”,“记事本”,“报表”,“默认组件”这几个可以显示在首页的视图,讲解一下这几个功能是如何设置的。

模块:进入模块视图的选择,我们可以看到窗口标题,就是视图的名字。显示的项目,是指显示在视图上显示的项目数量所需要显示的字段,比如你有A,B,C三个项目,咱们选择显示一个项目数量,就会将A项目显示在首页上。模块,这主要是显示在首页视图的模块,比如客户模块,就是你所需要显示项目中所有客户信息。过滤:你选择一个过滤后的条件,显示在首页视图上,比如你选择过滤“今日新增客户”,就是在首页视图上显示“今天新增的客户”的客户。要显示的字段:需要显示在视图过滤完后数据的两个字段,多选可用键盘的“ctrl”键来进行多选。比如你选择客户模块,过滤条件为“今日新增的客户”,显示“客户名称”、“行业”两个字段,在视图页面上就显示客户模块中“今日新增客户”条件中客户名称和客户行业两个字段。

RSS新闻:因为用途不大,Rushcrm系统把这个功能视图废除了。

图表:图表视图,需要填写窗口标题:显示在页面视图图表的名字。图表名称:是按照相关条件显示在页面上,比如客户显示业绩,就是按照客户来显示相对于的业绩。图表类型:有横向柱状图、垂直柱状图、饼图三个类型选择。图表视图可以帮助咱们直观的看到相关数据的统计。

记事本:只需要填写一个记事本的名称,就可以直接在页面上记录事情了,这功能非常的方便,可以在你每次登录crm系统时都可以看到你写的记录。

报表:跟图表视图的使用方式类似,只是显示的内容不一样。

默认组件:系统帮你设计好日常常用的视图,咱们可以直接勾选就可以直接显示在首页上。

Rushcrm系统在首页视图方面花费了大量时间,实现了自定义视图功能。满足不同职位

的需求,根据自身的需求,可以自己去自定义首页的视图,帮助企业人员提高在工作时的工作效率。

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