电信行业2019拖后腿,2020年会逆袭不?

马继华 2020-01-07

2019年过去了,各行各业都总结景气程度,看是,某部在会上说,预计全年工业和信息化领域只有电信业务是“总量预计增长”。有专业人士发出感慨,给全国拖后腿啦,实在是心塞。

按照计算,全国规模以上工业增加值增长5.6%左右,软件和信息技术服务业收入增长15%,电信业务总量(上年不变价)增长20%,互联网行业收入增长20%。请注意,是不变价格计算的电信业务总量,如果按照降价之后算,整个电信行业的收入应该是负增长。

数据显示,2019年上半年,中国移动营收下滑 0.61%、中国电信营收下滑 1.32%、中国联通下滑 2.78%,这是此前20年没有过的“壮举”。

根据工信部统计,截至11月底,三家基础电信企业的移动电话用户总数达16亿户,同比增长2.7%,较上年末净增3486万户。其中,4G用户规模为12.76亿户,占移动电话用户的79.7%。从这里来看,即便是用户数,也已经基本到顶。

算细账,运营商收入里下降最多的自然是流量业务收入,进而引起的用户ARPU的降低。以中移动为例,2010 年手机上网流量收入占总营收仅为 6%,到 2018 年这一占比提升 至 52%。流量业务持续增长,弥补了语音业务持续下滑的影响。统计国内运营商移动业务 ARPU,2019 年上半年 ARPU为 48.18 元/月,较 2010 年 60.94 元/月下滑 20.95%。

据证券公司分析,2G 时代(2001-2008年),三大运营商营收、归母净利润复合增速为 21.39%、16.69%, 3G 时代(2009-2013 年)复合增速为 10.81%,1.35%,4G 时代(2014-2018 年)跌 落至 2.29%、0.05%,也是从 2014 年的 4G时代开始,移动电话普及率开始饱和,运营商消费者业务营收触及天花板,2019年到了新低。

中国信息通信研究院发布了2019年第三季度中国宽带资费水平报告。报告显示,2019年第三季度,我国固定宽带月户均支出为35.8元,同比下降12%。按购买力平价指数价格水平从低到高排名,我国光纤宽带门槛价格、中位数价格和平均价格排名分别为第1位、第9位和第12位,在全部71个国家中排名前列。移动通信业务方面,我国移动通信月户均支出为47.3元,同比下降9.5%;移动数据流量平均资费为5.1元/GB,同比下降了47%;用户月均移动数据使用量为7.56GB,同比增长93.6%。

全球主要运营商 2018 年 ARPU值, 国内三大运营商 ARPU 显著较低,约占韩国的 26%、美国的 20%、日本的 15%、约为 英国电信的 13%。

2019年第三季度,我国移动通信资费在全球处于偏低水平,移动通信用户月均支出在全部240个国家和地区中按价格由低至高排名第86位,低于全球13.75美元的平均水平,远低于日本(53.74美元)、美国(54.52美元)等发达国家。

而相比之下,国内运营商的资本开支均属较为领先水平,其中中国移 动 2018 年资本开支约为 237 亿美元,超出 AT&T 24 亿美元。

全球来看,运营商的日子都不好过,所以,美国人率先给解绑。2017 年 12 月 14 日,FCC(美国联邦通信委员会)以 3:2 的投票正式废除“网络中立” 法案,这距离 2015 年 2 月 27 日投票通过“网络中立”法案还不足 3 年。“网络中立” 要求互联网服务供应商及政府应平等处理所有互联网上的数据,不差别对待或依不同用户、内容、网站、平台、应用、接取设备类型或通信模式而差别收费,实质是限制了运营商面向 2B 用户,特别是互联网公司提供差异化服务收费的能力。

按照 FCC 的声明:网络中立抑制了电信运营商的网络投资。视频公司由于低廉的网络成本实现网络资源大量占用,而运营商无法实现网络合理收费,对网络投资意愿大幅降低。美国电信基础设施迅速落后,尤其在电信网络建设方面早已经被中国超过,4G 网络覆盖率、质量远不如中国,4G 基站规模大约只有中国的 1/20。

中国联通 ARPU 值从 2009 年的 41.60 元提升至 2013 年的48.20 元,增幅达 16%。4G 时期,美国运营商威瑞森 ARPA 值从 2010 年的$125.75提升至 2014 年的$159.86,增幅达 27%。从韩国 5G 商用情况来看,5G套餐价格在 325 元~740 元之间,5G 的平均 ARPU 值较 4G 提升了 75%、 同时每 GB 价格下降到4G 的十分之一,实现了运营商和消费者的双赢。

于是,大家都在憧憬2020年,如果真的可以实现对网络的合理收费,如果真的可以借助5G提升ARPU,也许真的可以借助携号转网减少营销费用,那么,日子是会好过一些。至于能不能做到,看着吧。

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