凤凰科技讯 北京时间7月8日消息,据《华尔街日报》网络版报道称,打车应用Uber在新一轮高利率贷款中借入11.5亿美元,之所以筹集资金,主要是为了增加现金储备,避开监管,同时还可以抵御全球竞争对手的威胁。
Uber通过杠杆贷款的形式借入资金,之前公司没有采用过这样的方式。到目前为止,Uber已经利用债券和股权融资150多亿美元。
一名消息人士称,Uber将为杠杆贷款支付5%的利率。上个月,《华尔街日报》曾经报道称Uber已经聘请银行负责贷款事宜,贷款额度不会超过20亿美元,利率介于4-4.5%之间。
根据标普全球市场情报(S&P Global Market Intelligence)提供的数据显示,新杠杆贷款的平均利率介于3.9-5.5%之间。一般而言,企业如果是第一次贷款需要支付较高的利率。
消息人士称,为Uber安排贷款的银行有四家,摩根士丹利和巴克莱负主要责任,花旗、高盛参与。
为了在全球扩张业务,Uber变换融资方式,积极寻找非正统资金源。一个月之前,Uber获得沙特阿拉伯主权财富基金35亿美元投资。Uber的投资者多种多样,有VC公司,比如Benchmark,有成熟基金,比如富达投资集团,还有沙特和卡塔尔政府。去年,Uber与高盛合作,用可转换债券融资16亿美元,这笔资金来自银行的富有客户。
在融资过程中,Uber如果发行的是债券而不是股票,股东的持股不会被稀释。Uber CEO卡兰尼克(Travis Kalanick )曾经暗示,至少一年之内公司不会上市。
总体来看,创业科技公司一般不会涉足杠杆贷款市场,因为机构投资者不太愿意借钱给亏损的企业,比如Uber。选股投资者看重的是企业的增长潜力,债券投资人不一样,他们关心企业是否有能力获得足够的现金支付债务。上个月,消息人士称Airbnb从大银行贷款10亿美元。2015年,Airbnb预计亏损1.5亿美元。
目前还不清楚Uber的烧钱速度有多快。在中国,Uber与滴滴出行激烈竞争,为了强化竞争力,Uber不断向中国业务输送资金。上个月,滴滴出行从投资者手中融资45亿美元,不只如此,滴滴还举债融资28亿美元。滴滴出行的估值已经达到280亿美元。
如果用股权价值衡量,Uber估值约为680亿美元,贷款11.5亿美元只占股权价值的1.7%。一旦企业发展遇到困难,Uber可以在外围市场削减开支,增加现金数量。
银行为企业安排杠杆贷款时,给予企业的信用评级低于投资级,银行向专业投资者筹集资金,比如成熟基金、对冲基金和保险公司。借款方没有必要公开财务信息,因为债券是私下出售给投资者的,这些投资者经验更加丰富。
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