补贴退坡,特斯拉入侵,新造车的春秋大梦终将觉醒?

钱皓 2019-04-11

前不久,一辆蔚来ES8在高速路上突然出现故障,无法挂挡被迫停在路中央,而车主提车还不到十天,这辆新车也仅行驶了642公里。

随后蔚来官方针对故障给出了回应,但对于备受争议的新造车运动来说,此次抛锚事件成了导火索,重新燃起人们对行业的关注与质疑。

哈佛商学院教授克莱顿·克里斯坦森曾指出:“商业领域的后起之秀之所以能够将行业巨头挑落马下,是因为找到了破坏原有秩序的方法。”然而在现有格局和秩序下,新造车势力却在疯狂的破局之战中迷失了方向,陷入困境。

和拥有百年历史的汽车工业相比,造车新势力多为互联网新贵,在技术、产业链积淀等关键要素较薄,急于求成。

自卡尔·本茨于1886年为“奔驰1号”申请专利以来,汽车行业开启了长达130余年的迭代与变迁,不少传统车企均拥有着不短的发展史,以奔驰、标致、福特、斯柯达、凯迪拉克等“百年老店”为首的汽车品牌也逐渐将产业链打磨完毕,行业研发、生产、销售日趋标准化,资金、技术等层面更是实力雄厚。

而同为新能源车企,行业先驱特斯拉也拥有着十五年的发展史,尚且历经五年才交付出第一台车。相比之下,国内一众新造车势力创立时间大多以五年为界,显得有些稚气未脱。

在这场新造车运动中,蔚来、威马、小鹏等新秀也已交付一定数量的新车,打破了外界关于“PPT造车”的负面舆论,但底层基础的不牢固终究是埋下了危险的种子,导致企业成长后劲不足、扩张乏力。具体而言,混合动力系统、智能驾驶技术等于科技维度要求更高,揠苗助长将牺牲部分续航能力、系统制动能力;而一台汽车需要一万多个零部件,也必然要求投入时间提升供应链、质量、生产等综合管理实力,并不能一蹴而就。

以蔚来为例,其虽在2018年成功实现了11348辆ES8的交付,超额完成当年设定目标,但2019年Q1的3989台却与2018年Q4的7980台相比,下降超过一半,蔚来的未来可谓压力山大。

除了新玩家们自身底盘不稳外,其还面临来自资本、赛道的双重竞逐压力。

新造车势力多数信仰互联网思维,更关注新科技带来的用户体验颠覆,却忽视了成本结构。根据华泰证券研究所数据显示,新造车企业若想打造一款量产1万台的汽车,总投入至少185亿。而在这样一个高强度投入且持续性投入的产业中,新玩家在缺乏自我造血能力的发展前期,外部资本可谓是讲故事的重要经济支柱。然而与之矛盾的是,当下新造车势力却面临着“断奶”困境。据了解,2019年补贴标准将在2018年基础上平均退坡50%,至2020年底前退坡到位,在订单规模有限下其发展前景似乎更为严峻。

与此同时,汽车行业内的刀光剑影也越发清晰。

从新造车赛道来看,淘汰赛加剧。一方面,资本更倾斜具有潜力的少数玩家,据了解,三年内国内虽有近60家新造车企业诞生,融资总金额超过1200亿元,实则只有名列前茅的“尖子生”才能持续吸引资本加入,因而蔚来、小鹏、威马等已完成五到六轮融资的头部玩家,无疑比“小打小闹”的企业更受资本青睐,未来孰强孰弱也不言自明。

另一方面,行业先驱特斯拉的国产化和免去进口税后的降价行为,也将成为搅动国内新造车运动的一条巨大鲶鱼。2019年3月1日,特斯拉官网推出史上最便宜车型——标准版Model 3售价3.5万美元(约合人民币23.4万元)起,其余国内在售车型也都有一定程度的降价,Model X P100D更是直降34.11万元。如此一来,三四十万的蔚来ES6、十几万的威马与小鹏,似乎吸引力骤减。

而从传统车企角度出发,其在嗅到危机后也开启了强势还击。一来,传统车企尝试自研新能源汽车,例如比亚迪,而其3月份的销量剧增无疑也验证了传统车企转型战略的可行性;二来,“君子善假于物”,携手互联网企业同样能够实现技术升级,上汽乘用车基于阿里研发YunOS操作系统合作推出的荣威RX5便是一大例证。

总而言之,成功没有捷径。那么新造车势力难道无解了吗?在内忧外患下,对于资金密集、技术密集、劳动密集的汽车行业来说,拿出十二万分的工匠精神或能在“倒闭年”中存活下来,实现从1到10、从10到100的成长。

他山之石可以攻玉。同样是新造车风口,BAT巨头则选择望而却步,并不直接参与造车竞赛,而是以合作“曲线救国”,这样的玩法似乎也给新造车企业带来了启发,即通过术业有专攻的姿态与传统车企互补短长,专注自动驾驶、车联网等技术研发,释放更大价值。

前有阿里YunOS操作系统赋能上汽、百度发布Apollo自动驾驶计划助力奇瑞,新造车势力或许也能换个思维,将自身于科技感、设计感、体验感层面的优势发挥到极致,产业链上的其他环节则更多仰仗传统汽车厂商的支持,优化成本结构,由此快速形成涵盖经验、技术、资金、生产、营销等为一体的整合能力,以实现可持续发展。

目前,电动化、智能化、网联化、共享化无疑是汽车行业发展的必然趋势,但身负技术密集、重资产两大“枷锁”,新造车企业想要两步并作一步快速奔跑却有些不切实际。因而只有尊重客观规律,十年磨一剑,或许才能逐渐挣脱负面缠身的窘境,迎来高光时刻。

作者:钱皓,平梦菲

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    从VC视角观察互联网新趋势,分析背后原因与影响的新媒体分析平台,已有100多万互联网从业者与投资人关注。荣获2016年新浪微博的十大科技观察大v。
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