iPhone XR销售不佳苹果削减订单 帝国真的要衰落了吗

极客网·极客观察(小刀)11月21日,《南华早报》援引两位知情人士的话称,价格稍低的iPhone XR销售不如预期,苹果已经向两家中国组件商发出通知,削减订单数量。

最近,苹果通知两家组件供应商,将各自的组件订单数量削减30%。多年来,两家组件供应商一直都在为苹果提供组件。组件主要用在 iPhone XR手机上, iPhone XR是iPhone 8的接替者,比XS、XS Max稍微便宜一些。两位消息人士还说,苹果做出此决定的时间大约在 iPhone XR全球上架销售之后两周。

苹果将iPhone售价抬高,一些分析师认为,消费者(尤其是印度等新兴市场的消费者)抛弃苹果手机,转而选择更便宜的替代者,比如一加、荣耀手机。

两家中国组件供应商并不是苹果该组件的唯一供应商。一般来说,苹果各组件都会有四家供应商提供。

一位知情人士说,苹果之前高估了iPhone XR的销量,只能削减订单,由于预先准备了一些组件,所以导致库存有点过高。

9月至2月份,苹果原本计划制造7000万台手机,结果将订单削减最多三分之一。现在苹果又将iPhone XR订单削减不少。

最开始时分析师对iPhone XR抱有很高期待,因为它的价格低一些,许多功能与iPhone XS、iPhone XS Max一样。话虽如此,iPhone XR在竞争对手面前仍然算是很贵的。也有分析师认为,投资者可能对传闻有点反应过度。摩根士丹利Katy Huberty指出,投资者可能过度关注销量,忽视服务业务增长的重要性。

多年来,苹果一直在说服投资者,希望它们不要看重供应链传闻,但是它的努力基本上算是失败了。

在中国,苹果新机的入门价高达6499元,比华为、Oppo、Vivo、小米手机高不少。中国四大手机商在中国占有近80%的份额,苹果只有9%。三季度,苹果手机的全球份额约为13.2%,比一年前同期的12.4%有所上升。IDC提供的数据显示,在全球范围内,华为6-9月的份额达到14.6%,一年前同期约为10.4%,华为超越苹果成为第二名。

苹果已经告诉投资者,未来不会披露iPhone、iPad、Mac销售数据。周五时,苹果股价收于193.53美元,比一年前10月3日的高点232.07美元下降20%。10月初,苹果市值冲破1万亿美元,此后蒸发近20%。为什么下跌?部分是因为关键供应商发布盈利预警消息,暗示苹果手机销量不如预期。

承受压力的不只是苹果,亚马逊、Netflix、谷歌、Facebook的股价都在下跌。虽然下跌,苹果市值仍然站在9000亿美元之上。

我们不得不问:苹果是否已经触顶?

多年来,iPhone一直都是赚钱机器,销量惊人,ASP比对手高不少,毛利率天下无敌,直到3年前,iPhone的销量仍然在稳定增长,似乎永远不会停止。

2016年苹果推出iPhone 6s,增长停止。此后的多年里再也没有恢复。购买第一台手机的人少了,从Android转向iPhone的人也少了,iPhone老用户更换手机的时间也延长了。

既然无法提升销量,那就改变策略,抬高价格。苹果市值也跟着上升,今年夏天冲到新高点,然后就停止前进了。苹果不再提供销量数据,可能是在暗示以后销量无法恢复了,永远无法恢复。

GlobalData研究主管Avi Greengart认为:“苹果一直在抱怨,说投资者过度关注销量,对于苹果的长远计划不够重视,从长远看,决定利润的会是服务和平台。不再披露销量数据,无疑是在用更直接的方法解决问题,可是投资者并不看好这一消息。”

苹果向投资者承诺说,高ASP能够维持下去,因为苹果音乐、App Store、iCloud等营收还在增长。按照苹果的设想,原来普通iPhone用户每两年就会花600英磅(约769美元)购买手机,以后每两年会花999英磅(1282美元)购买手机,每两年花429英磅(550美元)购买手表,花169英磅(216美元)购买无线耳机,花319英磅(409)购买智能音箱。

不过这套计划也有缺陷。一方面,虽然ASP提高,但是无法弥补销量下滑造成的损失。Strategy Analytics分析师Linda Sui就是这样认为的。她说:“2017年三季度,全球智能手机销量约为3.931亿台,2018年三季度降到3.60亿台,减少8%。现在全球智能手机销量已经连续4个季度下滑,进入衰退期。”

运营商补贴减少,更换周期延长,部分地区库存增加,硬件创新没有新意,这些都让形势雪上加霜。

来自供应商的消息似乎印证了这一点。Lumentum为苹果新机提供Face ID组件,它将营收预期数据下调。Japan Display和IQE也发布相似消息。周三时,TechInsights一名分析师发消息称,虽然iPhone的ASP提高了,但是苹果的利润率并没有提高。没错,新iPhone售价更高,但是制造成本也要贵不少。组件成本之所以上升,主要是因为苹果将更多组件装进设备,这些组件往往质量很高。

例如,iPhone X有两块主板而非一块。由于iPhone 6容易压弯,公众抱怨,苹果只好使用更高端的铝合金、外科手术级不锈钢制造iPhone XS和XS Max。

虽然不利的传闻很多,不过不要忘了iPhone仍然是苹果主要的营收源,仍然是巨大的赚钱机器,销量和单价都很高。

Forrester Research分析师Thomas Husson指出,有人说智能手机将死,这种言论有些夸大。Thomas Husson认为:“说智能手机没有创新是错的,手机会继续刺激其它相关技术发展,比如语音接口、AR等等。许多新技术都受到了移动技术的刺激。”

Thomas Husson还说,如果苹果真的将重心转向服务营收,可以让大家对苹果更有信心,也可以与消费者建立更直接的联系。

苹果CEO库克批评Facebook在隐私方面做得不到位。Thomas Husson认为,这是苹果的策略,他说:“一切都与苹果自己的利益有关,是它的营销手段。苹果没有进入数据业务,没有进入广告业务,它可以将隐私变成竞争优势。”

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