全球芯片缺货 美国也未能幸免 怎么解决?

极客网·极客观察2月20日 突然之间,全球许多行业都碰到了同样的麻烦:芯片缺货。汽车产业受到影响,手机产业也受到影响。为什么会缺货呢?相信很多人没有一个明确的概念。中美紧张关系固然是一个原因,新冠也是一个原因,如果深究那就更复杂了。

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根源

当新冠袭击中国之时,圆晶供应链变得紧张,这是第一波。为了应对疫情,工厂停止运行,产能减少,芯片缺货。随后,新冠在全球蔓延,芯片缺货问题也就更严重了。

新冠在全球开始蔓延的初期,PC、摄像头、键盘、显示屏的需求猛增。2020年全球PC销售增长10%,四季度更是增长25.4%。需求的增长不会很快结束,它会持续几个季度。新冠不只刺激了需求,而且改变了人们的生活习惯。平板出现自2015年以来最快的增长,2020年卖了1.6亿台。Chromebook卖了1100多万台,倒退一年它的年销量不到400万台。2019年四季度,智能电视的销量不到400万台,一年之后冲到500万台。

变化来得很突然,经济学家及相关部门完全没有想到。比如智能手机产业。照理来说,当无数人被锁在家中,PC需求增加,智能手机的需求应该会下降。但是到了2020年三季度,手机需求没有下降多少。到了四季度,手机需求几乎已经恢复到大流行前的水平,只下降了2%。5G进一步拉升需求,苹果5G iPhone功不可没。

看看大企业的财报,也会发现芯片供应很紧张。比如高通,它在财报中表示半导体供应受限,英特尔、AMD、Nvidia、美光也发出类似的声音。

手机产业出现误导,汽车产业也一样。新冠流行时工厂关闭,经济受到压制,汽车制造商认定汽车需求会下降。大家认为2020年的汽车销量会比2019年减少15%,但到了2020年年末时新车销量大增,市场将通用汽车、福特、本田打了个措手不及,汽车芯片严重缺货。

现在汽车行业预测,2021年新车需求将会增加10%。传统新车最多需要50块芯片,如果是混合型汽车,芯片数量可能会多一倍。因此芯片缺货给汽车产业带来的麻烦显得更严重。

无论是手机产业还是汽车产业,最开始都预测需求会大幅下降。芯片生产商根据需求生产,需求减少,它们只能调整生产。订单是排队的,你撤销订单,代工厂就会为下一个订单生产,当你再需要时就必须等待。

竞争

总会有一些企业眼光更远,运气更好。比如丰田,它就公开说产能不会因为半导体短缺受到影响。最开始时它认为销量会下降,存了不少芯片,后来需求攀升,这些芯片刚好用得上。还有华为,因为美国打压,华为为了防备抢购芯片。尽管如此,受到影响的企业还是有很多。

拜登上台之后,他肯定会关注半导体短缺问题,看看能否从短期、长期增加需求。一些人认为,需求会慢慢恢复正常,到了2021年年中时短缺问题就会缓解。

现在全球的芯片生产被几家企业控制,它们是台积电、三星、英特尔,还有一些竞争者规模较小,比如Globalfoundries、中芯国际、台湾联华电子,小企业相比台积电在技术上落后2-3代,竞争力弱很多。

芯片生产的竞争主要在台积电、三星之间展开。2021年台积电的资本开支将会达到280亿美元,一年前是170亿美元(比之前都要多)。为了追赶台积电,三星准备在10年内投入1160亿美元。中国也在追赶,目的是减少对美国的依赖,但中国要追赶的路还很长。

拜登上台之后,首要任务就是让经济从大流行中恢复过来,然后要复兴美国制造业,比如汽车、半导体制造。全球芯片缺货干扰了拜登的复兴计划,美国许多汽车工厂生产受阻,消费电子产品出货放慢,美国供应链不再稳固。很快拜登就会发布行政命令,以求解决供应链问题。

为了应对燃眉之急,美国与中国台湾走得更近,毕竟芯片主要由台湾生产,美国这样做就是想为本国企业拿到更多芯片。拜登政府还与汽车企业、供应链会谈,想搞清瓶颈在哪里,敦促他们齐心协力拿出一套解决方案。但拜登政府很清楚,它们的能力也有限,毕竟全球都在争夺芯片。分析师指出,许多芯片制造商已经满负荷运转,如果想进一步扩大产能,至少也要等几个月。

就目前看,受影响最大的还是汽车产业,因为汽车需要的芯片比较多。通用汽车、福特都说,芯片缺货会导致今年的运营利润比原定目标至少下降10亿美元。通用汽车位于美国的一家工厂、位于加拿大的一家工厂、位于墨西哥的一家工厂停产,要到3月中旬才有可能恢复。还有一家工厂调整生产计划,生产的汽车没有电子设备,一旦组件运到,装上就能送给经销商。

Moody’s Analytics分析师Mark Zandi指出,在美国,因为芯片缺货,2021年新车销量将比原本预期数量减少45万辆,它会给美国造成150亿美元损失,相当于美国GPD的0.1%。

半导体产业协会总裁John Neuffer说,大流行导致供需出现不平衡。他还说:“芯片企业正在竭尽全力满足来自汽车及其它行业的需求,但是芯片是高度复杂的产品,要花几个月才能生产出来,不是拨动一下开关就能解决的。”他认为,缺货事件会让美国更加警醒,必须向国内半导体制造投资,必须在美国生产新芯片。

1990年,美国芯片制造产能占全球的37%,但现在已经降到12%,这些产能主要转移到了韩国、新加坡、中国及其它地区。半导体协会已经致信拜登政府,希望政府向半导体制造和研究提供资金支持,为工厂建设减免投资税。美国国会已经通过一项立法,旨在鼓励芯片制造和研发,但并没有给出资金支持。

相信在未来几年里,全球芯片行业仍然会是波翻浪涌,不可能平静。(小刀)


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