博通吞并高通之心不死 获12家金融机构1000亿美元信贷额度

极客网·网络通信2月13日,昨日晚间,博通公司(Broadcom)宣布,已与12家金融机构签署资助承诺协议,获得最多1000亿美元的贷款授信额度,以支持博通收购高通交易。

博通方面透露,根据该协议,这12家金融机构承诺,将向博通提供最多1000亿美元信贷额度,其中包括50亿美元的循环信用(Revolving Credit)和过桥融资(bridge financing)。

为博通提供信贷额度和过桥融资的金融机构包括美银美林、花旗、德银、摩根大通、瑞穗银行、三菱日联金融集团、三井住友银行、富国银行、丰业银行、BMO资本市场、RBC资本市场和摩根士丹利。

此外,私募股权巨头银湖、KKR和CVC旗下投资基金将提供60亿美元的可转换票据融资。

博通在一份声明中称,获得上述机构支持后,为此该公司将拥有足够的资金来支持收购高通交易。

上周一,博通将收购高通的报价上调至每股82美元,其中60美元为现金形式支付,而剩余则以股票形式体现。但随后,高通还是拒绝了该报价,称新提议仍低估了高通的价值。但同时,高通提出与博通会面,希望对报价等问题进行进一步的讨论。有知情人士今日称,高通和博通计划于本周三会面。

博通早在在去年11月份就对高通提出了1050亿美元的报价,被后者迅速拒绝。这笔交易当时就有一个融资方案支持,在这个方案中,银行表示他们“非常有信心”能够在债券市场安排这笔融资。

截至昨日收盘,高通股价报收65.63美元,总市值971.49亿美元。博通此番获得大额授信后是否会继续提高收购价,一切要待周三会面后揭晓。

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