亨鑫科技拟2.25亿收购南京掌御及上海掌御51%股权 涉足集成电路产业

5月6日消息（颜翊）亨鑫科技昨日发布公告表示，该公司的间接全资附属鑫科芯(苏州)科技有限公司（下称“鑫科芯”）与徐州锦瞰管理咨询合伙企业(有限合伙)订立股权收购协议，鑫科芯已有条件同意收购南京掌御信息科技有限公司（下称“南京掌御”）及上海掌御信息科技有限公司（下称“上海掌御”）的51%股权，收购价格为2.25亿元。

收购完成后，鑫科芯将持有南京掌御和上海掌御51%的股权，南京掌御和上海掌御将成为亨鑫科技的间接非全资附属公司，其财务业绩将与亨鑫科技的财务报表综合入账。

卖方保证，南京掌御和上海掌御截至今年年底的经审核除税后纯利总额将不少于4000万元，且截至今年年底及2023年年底两个年度的经审核除税后纯利总额将不少于1.15亿元。

根据南京掌御的经审核综合财务报表，南京掌御于2021年12月31日的资产净值约为人民币2069万元。南京掌御主要从事芯片设计、量产采购服务及提供物联网安全业务。南京掌御持有无锡思海的80%股权，无锡思海主要从事芯片设计及量产服务、系统集成服务。无锡思海的余下20%股权由独立于本公司及其关连人士之第三方持有。

根据上海掌御之经审核综合财务报表，上海掌御于2021年12月31日的净负债约为人民币271.7万元。上海掌御主要从事提供金融行业之数字安全及软件解决方案。于本公告日期，上海掌御持有SZSC的全部股权，SZSC尚未开展业务。

亨鑫科技表示，公司现有业务对于中国大陆通讯行业的固定资产投资有着较高的依赖性。经过多年发展之后，中国大陆通讯行业的固定资产投资已难于持续扩大。加上行业内部竞争激烈，原材料价格剧烈波动，本公司面临日益艰难的环境，缺乏新的发展。为此，本公司一直积极寻找投资标的，探索转型之路。

标的公司的业务涉及芯片设计及量产采购服务、提供物联网安全和数字科技安全领域，在行业内具有相当的产品优势和技术优势。这些都是中国大陆近年来快速发展且前景巨大之领域，并且受到国家产业政策的鼓励和扶持。亨鑫科技董事会认为，通过本次收购介入上述新兴之高成长行业，可以分享目标公司快速增长的成果，培育新的增长点，促进本公司转型，提升本公司长期价值，符合股东的利益。

亨鑫科技董事会注意到目标公司正处于高速发展阶段，且并无于过往录得重大利润。考虑到集成电路以及数字安全及软件解决方案行业的快速增长；目标公司于截至2022年12月31日止年度第一季度已取得的合约及协议；上海掌御对位于中国大陆的文化产权交易所提供数字安全服务的合约及业务预测；及厘定代价时所考虑的因素，董事会认为，股权收购协议之条款乃由订约方经公平磋商后达致，乃按正常商业条款订立，属公平合理，并符合本公司及股东之整体利益。

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