7月13日消息(南山)日前,知名半导体行业研究机构IC Insights以《美光和台湾半导体供应商是煤矿里的金丝雀吗》为题,对当前半导体行业局势进行了评论。
煤矿里的金丝雀,是一个经济学术语,指对可能的不利条件或危险起指示和预警作用的东西。半导体行业自疫情爆发以来随着产业错位和需求增长,呈现出单边上涨走势,一直到今年一季度,各项指标依旧高昂。
存储巨头美光“率先发难”。截止今年5月末的第三财季,美光销售额86亿元,同比增长19%,环比增长11%,业绩依旧靓丽;同时对于第四财季销售额的指引是72亿美元(+/-4亿美元),环比下降20%。美光预警称,三季度存储市场将极度疲软。
按照月度报告的台湾半导体供应商,则在近日给予了更多警示。IC Insights指出,绝大多数半导体供应商只按季度报告销售业绩,但台湾许多半导体公司按月报告他们的收入,并在季度报告中描述更多的财务细节。通常情况下,这些月度结果提供了一个早期指标,表明半导体市场的方向可能发生变化,是上升还是下降。
IC Insights汇总的数据显示,台湾前十大半导体供应商6月营收有7家出现环比下降,整体则下降了5%,最多的一家下降了26%。而美光的竞争对手南亚科,也下降了16%,可能证实了美光预警的严峻形势。
通常情况下,销售额逐月下降不会引起关注。然而从历史上看,半导体公司在每个季度的最后一个月(即3月、6月、9月和12月)会出现最强劲的月度收入连续增长,这在WSTS(世界半导体贸易统计协会)的月度数据中可以看出。
此外,虽然没有提供月度销售业绩,但台湾第四大无晶圆厂IC供应商奇美光电于2022年6月20日发布了其2022年二季度收入的更新指引。该公司表示,预计其二季度销售额相比一季度将下降22-27%。
此外,全球最大晶圆代工厂台积电今年6月的销售额较5月下降5%。值得注意的是,从2016年到2021年,该公司公布的6月/5月销售额平均增长14%,仅在2018年出现了唯一一次下降(-13%)。
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