盘点2022年手机芯片行业:行业需求暂时疲软,竞争格局始终稳定

1月28日消息(刘定洲)手机芯片行业发展与智能手机息息相关,而智能手机的2022年受到全球通货膨胀、经济不振、疫情余波等影响,处于需求不振的态势。市场研究公司IDC预计,2022年智能手机全球出货量下降9.1%,约为12亿台,其中一半是5G机型。国内市场来看,据工信部数据,前11月出货2.44亿部,同比下降23.2%;其中5G手机出货量1.91亿部,同比下降20.2%。

整体来看,手机芯片行业在2022年开局处于惯性上冲状态,下半年则随着智能手机需求持续疲弱而进入下降通道,并可能延续到2023年上半年。全球最大智能手机厂商三星电子判断,消费电子市场目前依然处于下滑阶段,在2023年下半年有望开始好转。

与此同时,5G商用已超过3年,手机芯片行业格局保持稳定,高通、联发科、紫光展锐在公开市场稳居前三且占据大多数份额。但是,大型手机厂商追随苹果步伐,仍然在不断尝试自研芯片,例如电源管理芯片、人工智能芯片,今后有望迈向AP乃至基带、SoC。在低端手机芯片领域,也出现了瓴盛科技、ASR等一些挑战者。

三大厂商业绩表现可圈可点

高通、联发科、紫光展锐2022年的业绩数据已经公布。尽管行业承压,但三大厂商的业绩可圈可点,甚至可以说在芯片大行业整体较差的情况下,表现堪称出色——尽管其业绩并非全部来源手机芯片业务。

其中,高通2022财年(截止2022年9月25日)总营收442亿美元,同比增长32%;净利润129.36亿美元,同比增长43%。不过,高通2022年财年第四财季增速明显放缓,且展望2023财年第一财季(大致相当于2022年第四季度)业绩表现不佳,显示出2022年手机芯片市场“前高后低”的大趋势。

  高通2022财年业绩

联发科也是如此,2022年第一季度业绩爆表,营收不断创月度新高、季度新高,第一季度营收1427亿新台币,环比增长10.9%、同比增长32.1%,超出预期。不过全年总营收5487.96亿元新台币,同比增长11.22%,低于该公司此前制定的20%增速目标。

紫光展锐没有上市,该公司近日也公布了2022年业绩。全年实现营收140亿元,同比增长20%;其中智能手机芯片营收同比增长50%,5G物联网产品出货量同比增长146%。整体增速相比2021年有所放缓,但增长质量较高,依然是一份相当不错的成绩单。

三大厂商2022年业绩相比自身,增速稳定且没有显著差距,反映出手机芯片乃至终端芯片领域的整体态势。从产品看,三大厂商按照自身节奏向前推进,高通始终在高端市场占据绝对优势,联发科从中高端向高端发力,紫光展锐则在5G时代规划了完整的产品体系,按照既定节奏发布新品,陆续打进了不少品牌手机厂商。

此外还可以看到,三大厂商业绩很大一部分,来自于蜂窝物联网芯片等非手机芯片产品。2022年随着5G网络覆盖加深,5G技术创新和商业模式的探索,5G加速赋能千行百业,而芯片则是底层的技术支撑。三大厂商均针对垂直行业市场发布了一系列新品,高通尤其出色,通过与行业伙伴合作,在垂直行业市场打出了影响力。

门槛逐步抬高,行业格局稳定

随着移动通信技术更新迭代,手机芯片的技术越来越密集,门槛也随之不断抬高。3G时代已有一些芯片厂商退出这一市场;在2014年4G商用之初,手机芯片行业还处在群雄逐鹿的状态,但4G时代的残酷竞争,让众多芯片巨头难以承受,进入5G时代后就形成了高通、联发科、紫光展锐三大公开市场芯片厂商和苹果、三星电子两大手机巨头自研芯片统领市场的格局。

原因在于,手机芯片尤其是手机基带,需要厂商深入理解多代通信技术并持续投入,需要深入理解全球运营商网络并参与测试验证,需要承受强大的马太效应导致的投入巨大一无所有的风险。即使是博通、英特尔、Marvell这样的芯片巨头,在坚持巨额投资多年后也无奈选择了放弃。

现存的几大厂商,都拥有超过20年的发展历史,从2G到3G到4G再到5G时代一路走来,尽管各自有过低谷,但始终在场,技术积累没有断代。高通每年投入巨额研发资金,保证了芯片技术的领先优势,因而其商业模式能够一直持续,在5G时代也取得了优异的业绩表现。

  手机芯片厂商出货量(AP)份额统计(截止2022年第三季度)

联发科在5G时代研发投入力度也显著加强,在中高端领域已经形成了对高通的竞争压力,从品牌大厂争夺联发科芯片首发权,可以看到其品牌美誉度迅速提升。值得一提的是,紫光展锐在4G时代一度严重落后,但进入5G时代后迅速缩小了差距。在成功推出6nm工艺制造的5G SoC后,能够争取不少品牌大厂的中端产品采用,保持了较强的竞争力。

其中比较可惜的是海思半导体,作为华为手机当年走向高端且对三星电子的高端产品、第一份额形成巨大威胁的关键武器,海思麒麟系列芯片在高端市场产生了巨大影响力。不过在遭遇美国高强度无理制裁后,海思半导体被迫逐渐退出了手机芯片业务。最新市场报告显示,海思手机芯片的市场份额已趋近零,进入蛰伏状态。

大型品牌手机厂商自研芯片的道路还在前进,包括苹果公司,一直试图构筑完整的SoC。国内手机厂商则发布了多款芯片,作为主芯片的补充和提升差异化竞争力。这种竞合关系将会一直持续且是健康的,使得手机芯片行业始终保持着强大的动力,成为推动智能手机产业乃至移动互联网、元宇宙产业繁荣的重要推手。展望2023年,手机芯片行业随着智能手机需求的逐步回暖,会有更好的前景。

极客网企业会员

免责声明:本网站内容主要来自原创、合作伙伴供稿和第三方自媒体作者投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,应及时向本网站提出书面权利通知或不实情况说明,并提供身份证明、权属证明及详细侵权或不实情况证明。本网站在收到上述法律文件后,将会依法尽快联系相关文章源头核实,沟通删除相关内容或断开相关链接。

2023-01-28
盘点2022年手机芯片行业:行业需求暂时疲软,竞争格局始终稳定
盘点2022年手机芯片行业:行业需求暂时疲软,竞争格局始终稳定,C114讯 1月28日消息(刘定洲)手机芯片行业发展与智能手机息息相关,而智能手机的2022年受到全

长按扫码 阅读全文