高盛：联通可受惠混改及铁塔公司上市 上望13.7港元

高盛发表研究报告，指相信联通为三大电讯商中最弱的一只，主因其策略、资产负债表转差、市占率下降所致，不过在去年中新管理层带动转型下，收入增长及流量加快，另其混合所有制及铁塔公司潜在上市亦可提供动力，并改善其资产负债表，因此予目标价13.7港元，并列入“确信买入”名单。

该行相信，联通将于第三季公布全年改革大计，在牛市的情况假设下，预期公司可于云端、CDN、IDC及电商业务引入策略投资者，并将其线下分店作“新零售”转型，以加快其线上线下业务。

高盛指，联通亦可推出股份激励计划，以改善员工效率，及管理层的诱因；铁塔公司去年EBITDA率为59%，其于第四季转盈，相信将于今年末季或明年首季上市，其所持铁塔公司的28%股权，已相等于联通目前市值的46%。

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