Dropbox公开IPO发行价 最高估值80亿美元

云存储公司Dropbox提交给美国证券交易委员会的文件显示,Dropbox计划以每股16-18美元的价格发行3600万支A股普通股。按照每股18美元计算,IPO之后,Dropbox将最多融资约6.48亿美元。

Dropbox表示,此次 IPO将寻求以发行价估值中间点的价格(17美元/股)筹集6.12亿美元,照此计算,这将是去年Snap IPO以来最大规模的科技IPO。

Dropbox计划下周在纳斯达克挂牌上市,股票代码DBX。在完全摊薄之后,Dropbox公司本次IPO的估值为70亿至80亿美元,较2014年,上一轮融资时的100亿美元的估值下跌20%。

Dropbox还表示,在IPO的同时,将以私募方式向Salesforce.com风险投资部门出售价值1亿美元的股票。

与去年上市的社交软件Snapchat的母公司Snap一样,Dropbox将使用多个股票类别,为公司管理层提供更多的投票权和控制权。A股代表2%的投票权,而Dropbox的两位创始人Houston,Ferdowsi,红杉资本以及T. Rowe Price持有的B类股将占98%的投票权。每个B类股份代表10票投票权,每个A类股份只有1票投票权。该公司还拥有C类股份,该等股份并无投票权,但按股份基准转换为A类股份。

Dropbox公司称,这样的结构可能会影响公司估值,因为这种股票将不会被包括在投资者追踪的主要的股票指数,如标普500指数,罗素200指数和标普中盘400指数,之内。

今明两年将是科技独角兽公司上市的大年。Dropbox的IPO倍受关注,被视为是今后其他科技公司,比如音乐流媒体公司Spotify和共享汽车巨头Uber,公开上市前市场反应的一次试水。

Dropbox在2017年的营收超过11亿美元,较2016年的8.448亿美元增长31%;净亏损为1.117亿美元,较2016年的净亏损2.102亿美元大幅收窄。此外,截至2017年12月31日, Dropbox注册用户超过5亿人,付费用户超过1100万人。

在IPO之前,Dropbox还将进行一次路演,再根据投资者的反应设定最终IPO的价格,而最终的价格不一定会在该公司预期的范围之内。

(免责声明:本网站内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方自媒体作者投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。
任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,应及时向本网站提出书面权利通知或不实情况说明,并提供身份证明、权属证明及详细侵权或不实情况证明。本网站在收到上述法律文件后,将会依法尽快联系相关文章源头核实,沟通删除相关内容或断开相关链接。 )

应用为王 2018最值得关注的50家应用型AI公司评选启动
赞助商