智能投顾服务平台『理财魔方』获得新毅资本Pre-A轮2000万融资

4月11日,基于大数据和算法的智能投顾服务平台理财魔方宣布近日获得Pre-A轮2000万人民币融资,本轮投资方为新毅资本、玖创资本以及亚杰天使基金。此前,理财魔方曾获得蝙蝠源创资本领投的1000万人民币天使轮融资。

智能投顾服务平台『理财魔方』获得新毅资本Pre-A轮2000万融资

据创投时报项目库数据显示,理财魔方隶属北京口袋财富信息科技有限公司,是一个智能投资顾问及理财产品导购平台,用户可以利用其大数据和智能算法分析投资组合,同时追踪在各个投资机构购买产品的动态。目前理财魔方拥有数千万的资管存量,自2016年12月以来,新增用户数每月以翻倍的数量在增长,目前用户留存率超过90%,资金留存率超过500%。

周维表示,在过去两年理财魔方一直专注于2C的智能投顾模式,研究中国用户的投资心理,经历了两次产品迭代之后,推出稳健的投资组合,通过低回撤投资组合适应中国的高波动市场。

魔方理财在去年正式引入了新的合伙人马永谙,而且马永谙的加入是理财魔方新一轮融资成功的重要原因之一。资料显示,马永谙拥有对外经济贸易大学经济学硕士,具有12年证券从业经验,是基金投资行为研究与基金数量化分析专家,同时也是银河证券基金评价体系、银河证券基金研究分析系统的设计者和建造者。此前,马永谙参与创立万博兄弟资产管理有限公司,并设计与建造了中国第一支MOM和FOF私募基金,创立了“万博五重风控”体系,旗下基金历史最大回撤不超过5%,2014年旗下2只基金入围对冲基金收益年度前10排行榜。

此轮融资投资方新毅资本合伙人代军表示,他们看好智能投顾的长期价值,同时也认可理财魔方的团队。

玖创资本合伙人刘展则认为,要打造好的智能投顾产品,首先要具备两方面的核心能力,其一是风险控制能力,能够依据设定的风险偏好进行有效控制,其二需要对投资者偏好和承受能力有充分的了解和画像能力,前者依赖对金融的深刻理解,后者需要掌握大数据云计算的技术能力。

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