苏宁金融基金策略报告教您如何购社保基金做价值投资

苏宁金融基金策略报告教您如何购社保基金做价值投资

社保基金的业绩是关乎大家养老金、医药保险、工伤保险、失业保险、生育保险到底能领多少的大事。那么,社保基金应该如何做价值投资呢?近日,苏宁金融旗下基金研究中心第20期“主题跟踪”策略报告出炉,通过对2018年三季度社保基金组合所购买的行业、个股分析,为大家提供投资参考。

据了解,社会保险基金包括基本养老保险基金、基本医疗保险基金、工伤保险基金、失业保险基金和生育保险基金,与普通大众平时缴纳五险一金中的五险息息相关。要想了解社保基金如何进行投资,可以看近期社保基金组合到底买入了哪些行业和个股。

苏宁基金研究中心第20期“主题跟踪”策略报告显示,今年3季度社保基金组合重仓银行板块市值达527亿,占比21.62%,超配比率达6.53%;其次是医药生物板块,重仓市值达283亿,占比达11.60%,超配比率达4.39%。值得注意的是,非银金融(证券、保险、信托等非银行类金融机构)重仓市值仅仅为33亿,占比仅1.36%,减配比率达6.38%。

从最新购买的个股来看,2018年3季度社保组合新购入个股集中在电子、公用事业、化工、医药、计算机、机械设备、轻工制造(新进个股数目超过10个)等行业。从新进个股重仓市值来看,集中在电子、公用事业、化工、家电、医药、建筑装饰(新进个股重仓市值大于20亿)等行业。其中,家电板块的格力电器重仓市值达19.41亿、商业贸易板块苏宁易购重仓市值达9.23亿、传媒板块的分众传媒重仓市值达7.72亿。

总体来看,2018年三季度,社保组合新购进个股中,绝大多数个股未来三年平均利润增速较高,超过一半的个股未来三年利润平均增速达20%以上。

结合估值来看,当前前27大新进个股中超过76%的个股2018年的PEG小于1(该指标越小,说明个股投资价值越高)、超过80%的个股2019年PEG小于1、超过88%的个股2020年PEG小于1。整体来看,社保组合三季度新购进的个股大多是低估值、高盈利增速的价值股,苏宁基金专家推荐投资者在买入方面可以参考。

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