PICO踩刹车，国产VR大撤退，开发者如何活下去？丨亮见41期

整理编辑 / 赵杨博

日前，PICO宣布架构调整，团队缩减23%，涉及300多人，作为国产VR的领头羊，巅峰时期的PICO，人数在2000人以上，这意味着PICO的规模已经缩减至高点的一半。

如此大幅度的收缩，也引发了国产VR大撤退的讨论，究竟虚拟现实行业怎么了？

VRplay社区发起人潘博航认为，在海外产品销量表现不佳的情况下，裁员是一件可以预期的事情，但更关键的是时机。

“字节跳动在收购后在演唱会、IP项目、线上直播等领域快速扩张和大规模投资，虽然这是互联网公司典型的风格，但在VR领域，尤其是对于新用户，说服的成本很高，这种投资是一项冒险的举措”，潘博航说。

在潘博航看来，VR领域的成功不仅仅是通过巨额投资在一年内实现的，字节对PICO的投资拆分成几个阶段可能更有效，而从扩张到收缩，潘博航将其总结为没有耐心和急功近利，“我在Pico有很多朋友，但我一直觉得他们在内容和市场定位上存在一些问题，他们着急想扩张成为一个全民设备，但可能过于急功近利。”

数据显示，今年的第二季度，全球AR、VR出货量同比下降，而且已经连续四个季度出现下降了，全年出货量仅850万台，潘博航认为一方面是产品竞争力逐渐丧失，众多企业在发展方向上“迷路”，另一方面高品质VR内容失去话题热度，让关注度大大缩减。

尽管现状并不乐观，苹果的入场也给VR产业打了一剂强心针。

“今年是非常兴奋的一年”，潘博航介绍，上半年，VR创业团队都在思考下一步的问题——如何生存，但Vision Pro的发布给整个行业注入了新的活力，只不过并没有立即改变整个行业的发展趋势，很多开发者仍然在观望当中。

在潘博航看来，PICO的撤退，苹果的入局，暂时对内容开发者的影响都不会太大，短期内对他们而言更重要的是在低增长的阶段，通过输出优质的内容产品来创收以维持生存，也就是活下去，“开发者们要依靠游戏品质打开更大的市场，向给北美地区用户发行产品才能实现可观的收入。”

01

“急功近利”的PICO

刘兴亮：Pico的收缩真实的情况可能是什么？

潘博航：在传言风波后，公司发布了官方声明，澄清了一些不实的说法。

根据我们获得的消息，官方声明较为简化，比如裁员23%，仅仅是从人数的角度来计算，但类似内部技术团队的转岗，并没有反映出来，这其中还有可能涉及到游戏、商务、内容生态相关人员，包括市场和视频业务等等，许多部门的人可能已经转向非VR领域，即使从事的还是相同工作，也可能会改变方向，而难以再称为Pico团队。

由于表现不及预期，未来是否还能够继续高举高打，推出新硬件，要等到2025年甚至更晚才能看清，我认为未来两年Pico品牌的影响力可能不会很大。

PICO收缩之后，在游戏、VR游戏内容方面，包括全景视频、3D视频直播和叙事内容，可能会减少投入，这对爱好者用户和内容创作者、开发者都是一种损失。

刘兴亮：和最高点相比，PICO的人员收缩大概是什么水平，是50%还是更多，关键原因是什么？

潘博航：这个问题我无法给出确切答案，但可能会超过50%。裁员是公司战略的一部分，也可能是为了应对市场变化。

Pico被字节跳动收购的原因有很多讨论，为何它愿意花这么高的价格收购，至今仍是一个未解之谜。

收购完成后，字节跳动的高管们长时间讨论了公司的VR战略，包括未来的发展方向，两个团队的融合，以及大量新员工的招聘，用于开展新的业务。在这个过程中，字节跳动遇到了一些困难，因为之前他们没有从事过类似的硬件产品业务，尤其是VR和AR与成熟的电子消费品不同，硬件领域有许多挑战和试错成本。

收购Pico后，字节跳动的策略相对保守，侧重于视频业务。他们在演唱会、IP项目、线上直播等领域快速扩张和大规模投资，虽然这是互联网公司典型的风格，但在VR领域，尤其是对于新用户，说服的成本很高。因此，大力投入视频内容可能是一项冒险的举措。

目前看来裁员似乎是可预料的，特别是今年海外产品在线下表现不佳。

从用户和开发者的角度来看，我们都希望Pico能够继续存在更长的时间。虽然每年的销量可能相对较小，但是可以给开发者和用户更多的时间来尝试和改进。哪怕不那么激进，每年更新一些内容，投入一些演出等都是可行的。

所以，我认为关键是时机，而不仅仅是通过巨额投资在一年内实现的，或许字节对PICO的投资能拆分成几个阶段可能更有效。

刘兴亮：大踏步后退确实耐人寻味，如果收购时是“稀里糊涂”，这一次的裁撤用一个词定义会是什么？

潘博航：我认为是“没有耐心”。我觉得有一句话大家都能理解，特别适合当前情境，就是“欲速则不达”。

我在Pico有很多朋友，但我一直觉得他们在内容和市场定位上存在一些问题，他们着急想扩张成为一个全民设备，但可能过于急功近利。

作为对比，苹果第一代设备卖价高，但他们不是追求快速扩张，而是想让这种体验成为人们追求的东西。所以，产品需要做到最好，而不是追求低价快速扩张。不要着急，好好做产品最为重要。

刘兴亮：今年的第二季度，全球AR、VR出货量同比下降，而且已经连续四个季度出现下降了，原因可能是什么？

潘博航：今年全球AR、VR出货量多季度连续下降，一方面是产品竞争力逐渐丧失，众多企业在发展方向上“迷路”，另一方面高品质VR内容失去话题热度，让关注度大大缩减。

Oculus在改名Meta Quest 2后扎克伯格的公司着力推广元宇宙概念，强调生产力而非专注于打造优质VR游戏机，其定价策略和未能交付的生产力功能也受到了一些批评，尤其是公司承诺的微软办公套件等功能至今未能真正实现，这使得产品失去了一些竞争力。

此外，市场上缺乏引起社会讨论和玩家热烈讨论的高品质内容，这也是增长放缓的原因之一。

此前，2019年，VR领域出现了一些不错的作品，如V社的VR游戏《半条命：爱莉克斯》，再加上近年来缺乏类似引爆销售的引人注目的内容，这也是当前市场表现不佳的一部分原因。

02

投资寒冬与每年烧百亿美元的勇气

刘兴亮：前面我们提到了VR，也提到了AR，它们各自描绘的是什么样的世界，有什么不同？

潘博航：这个话题很有趣，一直以来我都在思考如何通过不同手段实现我想要的体验。

区分VR和AR是个逐渐演变的过程，现在更多人倾向于将它们看作并列关系，但并列也并非完全合理，因为它们在技术层面上仍有很多关联。

现在，一些公司将VR、AR和MR统称为XR，这是一个在学术上并不存在但在行业内被广泛使用的术语，它涵盖了所有头戴设备，将纷繁复杂的分类简化成一个统一的概念。

一些产品如苹果的Apple Vision Pro，虽然形态上看似VR头显，但实际上实现了AR和MR的功能。这种设备的体验可以是纯粹的VR，也可以是AR的增强现实体验。对于设备分类，我更倾向于将它们都称为XR设备，而将体验分为VR、AR和MR。

刘兴亮：从您角度来看，VR行业的发展大致可以划分成哪几个阶段，我们目前处于什么阶段？

潘博航：可以结合社区的发展来谈谈VR行业的发展阶段，这十年可以分为三个社区发展阶段。

首个阶段，从2013年至2016年，社区的主要通过各类活动和内容向社会传播VR的魅力。

因为VR作为一种媒介，必须通过亲身体验才能真正理解，所以我们会线下方式进行宣传，这一时期涌现了许多新创业者，涵盖了从硬件制造到内容创作，甚至投资人和媒体机构。

第二个阶段是2016-2019年。其中2016年成为一个重要的转折点，被誉为VR元年。第一批消费级别硬件上市，然而这些初代产品未能达到用户对VR元年的期望，导致失望情绪和投资寒潮。

从2016年下半年开始，许多VR创业公司难以为继，社区的焦点逐渐转向现存公司，但内容创作是最具风险的领域，因为相比硬件，内容公司更难获得投资，所以但2016以后，内容开发者面临重重困难，直到2019年行业出现了首批六自由度的VR一体机，这些产品为市场带来了新的活力。

2020年，VR社区进入了第三阶段，尤其是疫情期间，我们增加了许多线上活动，如多人在线环境。在这段时间里，新用户涌入，包括大量的年轻人，如高中生和大学生，这对社区来说是一次重大变化。

在过去三年，我们结识了更多新的内容开发者和玩家，用户规模明显扩大，我们感受到了对VR的普及程度提升，更多人开始消费内容和VR硬件。

刘兴亮：现在还在开展VR业务的公司，它们的近况如何？

潘博航：首先是硬件，苹果推出产品后，人们认为迎来了新时代，但国内硬件公司比较尴尬，主要面临两个难题，一是需要不断融资，另一方面是产品策略调整。由于苹果主打专业级，那些定位消费级的公司就要调整策略，适应未来的发展方向。除了硬件产品策略，还需考虑内容和市场策略，也就是说无论是业务还是融资，都面临着转变。

根据现状来看，一部分公司可能无法坚持下去，一部分公司靠to b业务维持运转，但在消费级市场难以引起关注，另一部分公司的可能会切换至AR赛道。

在VR和AR领域，大公司都面临股东压力，如Meta，每年至少要烧100亿美金，纯粹是为了引领未来，进行长期的研究项目，这种投入令人敬佩，展现了他们敢于为未来八到十年以上投入资源的勇气。

目前VR领域的几家巨头仍然在坚持，也是因为其独有的特殊性。首先，有一些公司真的希望引领这个领域。例如，苹果作为硬件公司，凭借高效的决策方式在产品开发上有显著优势。微软也是备受关注的公司，尤其是其统一的系统和先进的硬件产品。相比之下，像谷歌等公司可能更侧重于探索新领域，但成功的项目相对较少。HTC已经转型为主要面向企业市场的公司，而索尼的PS5虽然销量不如预期，但其低门槛的游戏机有助于用户接触头显设备。

刘兴亮：PICO全员会上周宏伟说，“此前我们对行业和市场的发展估计得比较乐观，但实际上没有预期的那么快。” 为什么当初一些公司对这个行业会非常乐观，是看到了什么机会，以及又是什么原因，最后行业发展没有想象的那么快？

潘博航：字节收购PICO的阶段，当时我们都判断行业正处在发展的最佳时机，尤其是国外市场的空间给了很大的信心。

我们当时确信初代Pico至少有潜力成为一款出色的游戏主机，Meta Quest2超过2000万台游戏主机，与历史上许多产品相比，这已经算是相当成功的了。然而，PICO一直未能打开VR的核心国际市场，也就是北美市市场，只在欧洲和日韩出货，这实际上影响了后续如Pico 4的最终销量。

刘兴亮：很多人说现在的VR落地场景主要还是游戏，但这类游戏又难以做到用户留存，还需要靠打价格战来卖货，这个局面应该如何打破？

潘博航：我认为VR不应仅仅依赖低价来打破僵局，而应该注重硬件品质。

作为一名玩家，我一直认为VR的定位始于游戏机，早期应由游戏玩家推动向前发展，尤其是硬核VR玩家在内容和硬件消费上发挥了关键作用，这群人以游戏主机和PC的硬核游戏玩家为主，对渲染画面和计算要求最高，他们是VR领域的先锋，拉动了整个行业前进。即便到了后来用户群体扩大了，但初期的这批消费者依旧是推动力的源泉。

从目前的情况看，VR领域的应用商店和平台上，游戏仍然占据绝大多数份额。视频娱乐等非游戏内容尚未取得大规模成功，把VR设备定位为游戏机是合理的。

我支持降价和补贴，这是游戏主机历史上常见的做法。在市场竞争中，价格战和补贴是有效的手段。即使一些产品涨价，也主要与成本相关，但硬件的涨价不能影响内容消费，否则整个生态系统可能面临崩溃。

关于VR设备的普及，我认为首先应该确保其成功成为一款非常成功的游戏机。当谈到VR和AR领域时，特别是在游戏机方面，尽管有人认为游戏市场相对较小，但实际上它仍然比电影和音乐产业总和更为庞大。因此，若能够在VR游戏领域站稳脚跟，将是非常理性的选择。

刘兴亮：扎克伯格之前说，只要有1000万用户，就可以为VR创造可持续、可盈利的门槛，一旦达到并跨过这个阈值，内容和生态系统就会爆炸性增长，按照现在的出货量，用户应该是达到了，但却没有所谓的繁荣，这是为什么？

潘博航：我之前曾专门查了一下，这是扎克伯格在2018 Oculus的年度开发者大会上的发言，他强调了首要目标是达到十亿用户，而在此之前必须先实现千万用户，而且这些用户要在同一平台上，因为分散在不同平台上会导致用户的互动方式不一致，形成不完善的内容生态。

在这场分享当中，扎克伯格实际上在描述如何建立一个健康的生态系统，其中千万用户在同一平台上，开发者能够稳定地创造内容并获得足够的收益。但在实际情况下，达到千万用户可能并不容易。现在，虽然Meta获得了超过两千万用户的平台，但活跃用户并不高。

尽管活跃用户，销量数据都不及预期，许多新游戏在Meta生态中依然取得了不错的收益，不少新作品的收入都超过了百万美元，这种增长趋势也激发了很多新的游戏开发者。我和许多海外开发者也做了一些交流，他们对VR平台的未来充满乐观，即使只是某一个平台的收益乐观也已足够。

所以，我也期待有一天，不论是大厂的IP作品还是个人开发者的力作，都能在新平台上迎来成功。这或许是硬件销量爆发的先导，但什么时候会发生，谁也无法预测，就像我们现在很难准确预测VR行业的未来一样。

刘兴亮：目前都有哪些用户在消费VR设备，使用频率如何，需求点到底在哪里？

潘博航：我们社区主要看用户平时的活跃程度和他们在玩什么，虽然数据可能不太准确，但我们认为消费VR硬件的人主要分为两类，一类是想玩VR游戏的用户，这是我们社区的主要群体，其次是为了看视频，比如VR直播，但用户规模非常小。

我们观察到，在社区当中，很多用户在玩游戏时，更愿意讨论攻略等内容，而视频用户可能不太参与这种讨论。

VR成为主流消费品时，视频可能会是更受欢迎的内容类别，比如下一代的VR视频，具有六自由度和更好的空间效果，但这可能需要随着算力和技术的发展，所以短期内视频用户的增长我们持谨慎态度。

03

苹果亮起信号灯

刘兴亮：之前郭明錤就预测过Meta大幅度砍单Quest 3，从预计的700万台，缩减到200-250万台，且2024年下降至100万台，与此同时PICO也在收缩，头部厂商这样收缩，下调预期，是不是意味着接下来会有跟多创业团队会跟进收缩？

潘博航：我认为这些预测很多时候都与概念股相关，且信息的可靠性也是个问题。

关于销量调整的传言一直存在，就像苹果Vision Pro一样，基于超高的定价，我们也讨论过苹果产品可能并不计划大规模销售，这些传言并不会实质性地影响最终市场结果——一款具有行业引领作用的产品。

苹果的Vision Pro，图源：Apple

Meta Quest 3的售价为500美元，在很多行业内人士看来，它不具备成为爆款产品的潜质，但这个定价包含了未来探索的成本，它不仅是一台卓越的下一代VR游戏机，还具备出色的VR、AR和MR功能。所以，它可能不会像Meta Quest 2一样大卖，但其定位清晰，专注于探索未来技术，包括新功能和生产力工具，这种情况下，即使销量发生调整，市场影响也应该在可接受范围内。

关于产量调整的消息可能会对供应链公司、股价等产生一些影响，但对市场整体影响较小。

刘兴亮：一边是PICO这样的头部大厂在收缩，另外一边是苹果在入局，你们从业者怎么看这种变化？

潘博航：非常兴奋的一年。上半年，大家都在思考下一步的问题——如何生存——硬件公司纷纷寻求如何融资，而软件内容公司则看中了出海这个选择，即内容产品的国际化，在销量并不如人意的现状下，许多公司开始寻找解决方案，比如我们也在转向做一些to b的业务定制项目来维持团队生计，到下半年这种情况变得更加严峻。

不过，6月份的WWDC上，苹果发布Vision Pro是一个非常令人振奋的消息，给整个行业注入了新的活力。此举被认为是对VR产业未来充满信心，让很多人迫不及待地决定开始投入这个领域，这是今年最大的变化之一。

不过，即便苹果发布相关产品，很多开发者，尤其是非苹果的开发者，仍然采取观望态度。面对生计问题，他们仍然不急于投入，而是选择等待。换句话说，苹果发布Vision Pro激发了大家信心，但并没有立即改变整个行业的发展趋势。

PICO在国内外市场的表现和所谓的“大撤退”，对我身边社区的用户和内容开发者的影响并不是太大。对于优质内容来说，这些平台的销量并不是主要收入来源。当前，开发者们要依靠游戏品质打开更大的市场，向给北美地区用户发行产品才能实现可观的收入。

刘兴亮：如果苹果要重整这个行业，他们拥有的底气可能是哪些？

潘博航：在过去的10年里，别人总会问，VR和AR什么时候会普及？我回答是3-5年。

实际上，即便是一年的预测也难以准确。所以，我每次都这样说，只是为了激励那些对这个领域感兴趣的人们，无论是加入大公司还是自主创业，尽早行动起来。因为我相信，VR和AR必将成为人类下一代的计算平台，我所说的3-5年，是预期它会成为现实。

以Vision Pro为例，它要到明年开售，且并非大众产品，价格高达3500美元，只在北美销售，直到明年年底才会进入其他几个地区，甚至可能不包括中国大陆。所以，在未来两年内，这款产品也不太可能有重大改进或推出所传闻中的低价版本。因此，我说3-5年也比较符合逻辑。

我相信在2025年或2026年，会有很多公司推出与苹果产品定义思路类似的竞品，到那时，市场将会更加活跃，有很多成本更低、功能相似的产品涌现，对用户和内容开发者来说，这将是更好的局面。

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