2023,阿里巴巴走向了中年的十字路口

双十一刚过,各互联网巨头便纷纷对外公布了财报。结合数据来看,虽然行业整体很难重回巅峰,但保持在一个合理的增长区间之内仍是可能的。以阿里为例,在经过持续的整顿调整之后,今年第三季度阿里的“业绩”已有了喜人的变化。

财报显示,本季度阿里集团实现营收2247.9亿元,同比增长9%;经营利润同比大增34%至335.84亿元;调整后净利润为401.88亿元,同比增长19%;调整后每ADS收益15.63元人民币,同比增长21%;净利润达266.96亿元,较去年同期实现转亏为盈。从财报数据来看,虽然阿里的营收增速仍然较低,但是净利润、每股收益等指标,则有了大幅改善,而这些数据的改善也显示出阿里的韧性仍在。

配图来自Canva可画

阿里韧劲还在

分不同业务来看,作为阿里“现金牛”的淘天,大盘稳定,核心业绩指标继续保持增长,经调整经营利润470.77亿元。数据显示,淘天双11的参与商家、交易买家和订单量,较去年同期均实现正增长,双11全周期累计访问用户数超8亿,创下历史峰值。从这些数据来看,淘系电商的号召力依然强大。

值得注意的是,本次公布的数据,既没有出现外界关心的GMV数据,也没有对应的单位用户付费单价之类,但对比其他零售品类的情况不难发现,今年商品零售单价走低,已经成为了一种潮流,阿里也概莫能外,这或许也是马云回归阿里之后,喊出“回归用户、回归互联网、回归淘宝”的依据所在。

在大本营之外,阿里在云智能等核心增长引擎板块,继续展现出不俗的战斗力。根据财报数据来看,备受瞩目的云智能集团,减少来自利润率较低的项目式合约类收入,公有云收入增长,盈利能力优化,经调整 EBITA 同比增长44%至人民币14.09亿元。

本地生活集团方面,季度整体订单同比增长近20%,年度活跃消费者季度环比持续增长。菜鸟集团,季度经调整 EBITA 实现三位数同比增长,盈利能力增强,物流出海与电商出海并进。国际数字商业集团方面,收入同比增长53%。国际零售业务整体订单增长28%,收入增长73%,价量齐升,实现高质量增长。在订单增长的背后,速卖通、Lazada、Trendyol 等零售平台,均贡献了一份力量。

另外,阿里的创新和改善性业务也有不错的表现。一来,阿里大文娱方面,本季度收入为57.79亿元,同比增长11%;二来,夸克、闲鱼等创新型业务,日均活跃用户数也获得显著增长。2023年9月,夸克DAU同比增超35%,闲鱼DAU同比增超20%。总的来看,阿里的老业务正在逐渐“恢复”,而新业务则在蓄势待发,已经走过24年的阿里韧劲仍在。

战略再次大调整

值得一提的是,此前外界期许的“一拆六”的战略格局,在此次新财报发布之后,也有了一些全新的变化。早前,3月份马云归国不久,就启动了“1+6+N”的史上最大规模组织变革,推动所有具备条件的集团、组织独立融资上市,其中就包括菜鸟、阿里智能云和盒马等等。而在此次财报发出之后,阿里内部的变革就迅速按下了“暂停键”。对于这次暂停,阿里内部不同业务遭遇不同,影响也自然不同。

一方面,受外部环境影响,某些业务需要重新考虑上市环境,重新评估上市进度。按照此前阿里内部的计划,阿里智能云、菜鸟、盒马等成熟业务,有可能先行进入上市进程。然而,根据阿里方面的最新表态来看,阿里云的分拆和上市预计会推迟,此言一出多少出乎外界意料。毕竟,在阿里内部,阿里云已经具备盈利能力,且在全行业具备领先优势,独立发展不过是水到渠成之事,怎么突然就被暂停了呢?

针对外界的质疑,阿里方面做出表态认为,随着美国近期加大对先进计算芯片出口的限制,云智能集团将面临诸多不确定性。也就是说,阿里方面可能担心由于先进计算芯片的缺乏,可能会影响其正在推进的AI业务,所以选择推迟上市,以免因为这方面的不利因素,影响阿里云上市之后的价值评估。

另一方面,高速发展、前景向好的国际商业、菜鸟物流等业务,或有望加快“单飞”进程。在本次的财报中,国际零售业务整体订单增长28%,收入增长73%。菜鸟本季度实现营收228.23亿元,同比增长25%,经调整后的EBITA为9.06亿元,盈利能力继续增强。对比国内各大物流企业的季度财报,菜鸟25%的增速为全行业第一。

根据阿里巴巴财报和随后的财报分析获悉,目前虽云智能集团完全分拆不再推进、盒马鲜生IPO计划暂缓,但菜鸟IPO在正常进行中。继9月26日递交IPO申请后,近日菜鸟已得到中国证监会反馈要求补充材料,这是企业赴境外发行上市的惯常进程。这意味着菜鸟的上市进度,或许已经临近了。

另外阿里财报也显示,跨境电商物流是菜鸟增长的强劲动力。菜鸟在招股书里提到,按照2022年处理的跨境电商包裹量计算,菜鸟已经是全球第一的跨境电商物流公司。总的来看,阿里内部的分拆节奏虽然有所变化,但阿里整体的分拆大势却并没有改变,长期来看这或许只是其战略节奏上的调整罢了。

告别旧时代

回看此次阿里系的变革会发现,在本次战略背后,阿里的很多老业务和新方向,变得越来越明确,回归用户和AI驱动,日益成为新时期的变革主旋律。

首先,是“用户为先”的宗旨被提到了新的位置上,为此过去的所有平台策略都要为之让步。具体来说,过去淘宝、天猫重要的考核指标,都是GMV之类的,而现在这些并不是最重要的了,过去的“零售定位”则被“互联网取代”。在“用户为先”的指引之下,用户使用频次、购买频次,变成了更为重要的数据,同时淘宝APP内容化、价格竞争力等方面,也被提到了更为重要的位置上,争夺用户时长变成了更为重要的平台任务。

在价格方面,加大低价策略的同时,提升高质量会员用户的使用体验变得更为重要。前者决定了平台用户的基数大小,后者决定了平台用户的整体效益。数据显示,本季度88VIP会员数超3000万,实现同比双位数增长,而其访问用户也达到了创纪录的8亿用户访问峰值。

另一方面,关乎未来的AI与云业务,在整个集团中的作用和地位变得更加突出。新上任的阿里集团CEO吴泳铭强调,阿里巴巴将坚决加大对阿里云的持续战略投入,确保阿里云专注于“AI+云计算”发展战略,尽量减少不确定因素对未来发展可能带来的不利影响,打造AI时代技术领先的云计算服务。

实际上,从底层算力到AI平台再到模型服务,阿里对于即将到来的AI时代早已经做了充足的准备,继续抢占先机、扩大智能云的优势,夯实其AI基础设施底座的地位,将会是其接下来继续加强的重点任务和计划。

可见,面对日益严峻的竞争环境,阿里正在从市场和商业环境出发,告别传统的旧时代,重新寻找自己立足市场的那个“第一性原理”。

阿里再创业

其实,无论是组织层面上,阿里的永久合伙人蔡崇信重新出山,吴咏铭等十八罗汉重回一线,还是业务层面上阿里的大规模调整,都预示着这样一个事实,阿里正在重回“创业时代”。

首先,是阿里对创新业务的关注度提高了。在新的财报中,阿里专门公布了1688、夸克、闲鱼、钉钉等四大创新业务。值得注意的是,阿里钉钉这次被单独划出来,与之前“云钉一体”时大不相同,甚至有消息称阿里正计划将“无招”(阿里钉钉之父)召回。未来,这些战略级创新业务在组织上将以独立子公司的方式运营,业务上将打破以往在集团内的定位限制,阿里将以3-5年为周期持续投入。财报显示,本季度夸克DAU同比增超35%,闲鱼DAU同比增超20%。

另外,夸克这边也推出了夸克自研的大模型,继续在搜索等领域探索,闲鱼将作为生活方式平台继续发展,1688的电商业务也在走跟过去不同的路。总的来看,阿里对于创新业务给予了全新的定位。

其次,被拆分的阿里进一步形成了各自独立的业务板块,可以依据市场条件自主决定发展方向,具备了再创业的能力和条件。比如,过去的高德地图与饿了么等业务,在本地生活服务领域有合作也有竞争,甚至跟支付宝的本地服务也有一定的重合,在集团之内会有一定的内耗。独立发展之后,各自都可以各凭本事展开竞争,谁能够做得好由市场说了算,完全从内耗中解放出来。

总的来看,在这个即将到来的新时代,阿里已经做好了重新出发、再度创业的准备,当下正是其重塑底层逻辑的开始。

免责声明:此文内容为第三方自媒体作者发布的观察或评论性文章,所有文字和图片版权归作者所有,且仅代表作者个人观点,与极客网无关。文章仅供读者参考,并请自行核实相关内容。投诉邮箱:editor@fromgeek.com。

极客网企业会员

免责声明:本网站内容主要来自原创、合作伙伴供稿和第三方自媒体作者投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,应及时向本网站提出书面权利通知或不实情况说明,并提供身份证明、权属证明及详细侵权或不实情况证明。本网站在收到上述法律文件后,将会依法尽快联系相关文章源头核实,沟通删除相关内容或断开相关链接。

2023-11-21
2023,阿里巴巴走向了中年的十字路口
2023,阿里巴巴走向了中年的十字路口

长按扫码 阅读全文