2200亿芯片项目再提速!这些产业链公司或再迎利好

《科创板日报》(上海,研究员 何律衡)讯,周一(13日)盘后,合肥城建公告称,近日与合肥长鑫签订了项目合作框架协议,将为后者提供厂区、办公区、生活区等专业化项目代建等服务,主要涉及合肥长鑫去年宣布投建的2200亿元制造基地项目。此次合作敲定,意味着该项目正式落地的脚步越来越近。

去年9月,合肥市政府与长鑫存储技术有限公司、华侨城集团有限公司、北方华创科技集团股份有限公司等举行了合肥长鑫制造基地项目签约仪式,项目总投资超过2200亿元,致力于打造产城融合国家存储产业基地、世界一流的存储产业集群。

根据合肥城建最新公告介绍,该项目选址位于合肥空港经济示范区,占地面积约15.2平方公里,由长鑫12吋存储器晶圆制造基地、空港集成电路配套产业园、空港国际小镇三个片区组成,主要围绕长鑫存储项目布局上下游产业链配套,提供生活服务设施。

其中,长鑫12吋存储器晶圆制造基地项目是中国大陆第一个投入量产的DRAM设计制造一体化项目,也是安徽省单体投资最大的工业项目,总投资约1,500亿元。根据此前媒体报道,该项目计划建设三个工厂,一期工厂总设计产能为12万片/月,计划于2020年扩产到4万片/月产能,二期工厂于2020年开始规划建设。

无独有偶,近期,另一国产存储器龙头长江存储的项目投建工作也在紧锣密鼓地进行之中,其于上月宣布,由其实施的国家存储器基地项目二期项目在武汉东湖高新区开工,规划产能20万片/月,达产后与一期项目合计月产能将达30万片,并于上周接连开启了两轮设备招标。

据广发证券许兴军2月4日报告分析,从17年到19年,随着存储器产线建设逐步推进,一方面中标的国产设备企业数量和中标设备种类越来越多,另一方面部分设备企业市场份额也呈现提升态势,展望未来,国产设备市场份额有望进一步扩大,认为长江存储和合肥长鑫供应链将是2020年的重要投资主线。

民生证券王芳则在2月20日发布的报告中进而指出,长鑫大规模投产势必将拉动包括设备、封测、材料、设计等环节发展。推荐各环节领先企业,包括设计商兆易创新、封测商通富微电,建议关注设备商北方华创、中微公司,设计商澜起科技、北京君正,封测商深科技、太极实业、华天科技,材料商深南电路(IC载板)、华特气体(特殊气体)和江丰电子(靶材)等。

此外,根据《科创板日报》对近期企业互动平台相关信息整理,合肥长鑫供应链上下游公司还包括雅克科技(子公司科美特供应含氟类特种气体)、至纯科技(高纯工艺)、晶瑞股份(光刻胶)等;兆易创新也于今年3月表示,作为合作推进事项,公司将采购合肥长鑫的产品后再销售,2020年预估的采购金额约为3.5亿元。第二种合作模式则为代工。

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