“缺芯潮”下这一芯片分支涨幅最大!缺货难解 龙头厂商业绩暴增12倍

财联社7月12日讯,随着“缺芯潮”的蔓延,芯片产业链各环节都在水涨船高,今日最新消息显示,因MCU封装产能吃紧,三季度的报价将再度上涨15%。

据台湾地区方面的产业链消息,目前微控制器(MCU)封装产能紧张,最小下单量从年初到近期,翻了5倍。从三季度整体封测报价来看,MCU封装涨幅最大,为15%,测试也同步上涨15%;驱动IC封装涨幅则为个位数百分比;存储器封装需求可见度也较高。

而上周,供应链消息就显示,华虹半导体已取消多家MCU厂商订单,以将产能优先供给国内企业。另外报道还称,中芯国际目前也已确立接单以本土客户为主的策略。由于MCU、通信芯片、电源管理芯片等不少芯片缺货难解,近期竞标抢货更有增未减。

MCU是海量电子设备的基础控制芯片,招商证券在MCU深度研报中表示,MCU下游需求多样化而产能增长相对有限,展望未来,MCU供需不平衡状态至少持续至2021年底,在2022年随着MCU新增产能逐步释放,缺货状态将有所缓解。

目前国内MCU本土厂商超过100家,但合计市占率却不足15%,且大多数厂商集中在消费类市场,工控和汽车还有待拓展。中信证券研报指出,以往海外大厂占据主要市场份额。2021年以来MCU海外大厂缺货及价格飞涨现象突出,国内下游客户开始加速MCU的供应链本土化。较为看好今年国内MCU厂商业绩表现,上市公司建议关注兆易创新、中颖电子、芯海科技、乐鑫科技、北京君正、上海贝岭、纳思达等。

以上厂商中,芯海科技6月30日披露投资者关系活动记录,获得近百家机构的联合调研。在调研中其表示,公司今年的MCU增长点会比较多,现在MCU各应用领域需求都非常旺盛。纳思达、中颖电子近一个月以来也获机构频频调研。

中报数据显示,沪深30家已披露业绩预告的涉及MCU制造的上市公司中,八成业绩均大幅上升。其中综合型芯片一体化制造企业富满电子上半年净利润达3.0-3.3亿元,同比最高增长将达1237%,明微电子和晶瑞股份业绩增长也均超过500%。


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