资本邦境外IPO周报|前新三板公司伊美尔递表港交所,中概股赴美IPO疲软

上周(8月2日-8月8日),无公司在港股上市,5家公司在美股上市。

期间,无公司通过港交所聆讯。 从整个7月来看,港交所没有一家新股开启招股。 截至上周日(8月8日),8月仅有理想汽车一家公司招股。

排队方面,上周,无公司向美国证监会递表,4家公司向港交所递表。 以下为全名单:

本周,预计无公司在港股上市,无中概股在美股上市。

一、港股上市递表名单:前新三板公司伊美尔闯港交所

上周,共有4家公司向港交所递交招股书,具体为金力永磁、景大教育、北京伊美尔、思派健康,均计划登陆港交所主板。

按照行业分类,据GICS行业分类一级,上周递表的公司中有2家来自医疗保健行业、1家原材料公司、1家非日常生活消费品公司。

前新三板公司北京伊美尔向港交所递表

8月3日,北京伊美尔医疗科技集团股份公司向港交所递表拟香港主板上市。

伊美尔曾于2016年10月11日在新三板挂牌,代码为839070. NQ,后于2017年3月7日起终止挂牌。

招股书显示,伊美尔是中国的私立医疗美容机构集团,根据弗若斯特沙利文的资料,以2020年医疗美容服务收益计,伊美尔在中国北部所有私立医疗美容机构集团中排名第一; 以相同指标计,伊美尔在中国所有私立医疗美容机构集团中排名第四。

财务方面,公司的持续经营业务收益由截至2020年3月31日止三个月的1.24亿元(人民币,下同)增加119.4%至截至2021年3月31日止三个月的2.71亿元。

截至2018年-2020年以及2021年3月31日,公司分别产生累计亏损1.71亿元、2.77亿元、2.67亿元及3.13亿元。 相应期间,公司净利润则分别为-1亿、-1.18亿、828.6万、1005.3万元。

值得注意的是,公司未必能于未来实现或保持盈利。 截至2018年、2019年以及截至2020年3月31日止三个月,公司录得持续经营业务净亏损分别为3853万元、6024.7万元及1524.4万元,2021年一季度经营业务净利润则同比扭亏为盈至1988.2万元。

思派健康向港交所递表,腾讯为其最大股东

思派健康科技于8月6日向港交所递交招股书,拟在香港主板挂牌上市。

招股书显示,思派健康是一家通过强大的技术平台及数据赋能的营运能力,通过提供明确的价值、服务及连接中国医疗健康系统的利益相关者,包括患者、医生、医疗机构、制药公司及支付方的医疗服务生态平台。根据灼识咨询的资料,以2020年全年收入计,思派健康的PRS经营着最大的肿瘤临床试验现场管理组织(SMO),公司的PBM经营着最大的私营特药药房。

思派健康吸引了无数资本的加持,IDG资本、腾讯投资、斯道资本、鼎盛投资等多家知名投资机构均对其进行投资。IPO前,腾讯持股27.67%,为最大股东。

财务方面,在2018年-2020年三个财政年度和2021年第一季度,思派健康的营业收入分别为1.33亿(人民币,下同)、10.39亿、27.00亿和7.65亿元,相应的净亏损分别为2.42亿、5.96亿、10.42亿和15.73亿元。

值得注意的是,公司的大部分收入来自PBM服务,而公司可能无法吸引及挽留客户或在公司的PBM服务中不断提高品牌知名度。于2018年-2020年及截至2021年3月31日止三个月,公司来自PBM服务的收入分别占公司总收入的40.9%、83.1%、91.9%及92.1%。

除此之外,公司过往曾产生净亏损,且可能无法持续实现或维持盈利能力。上述年间,公司的经营现金流量出净额分别为1.3亿元、3.27亿元、1.92亿元及3.26亿元。截至2021年3月31日,公司的负债净额为33.98亿元。公司预期,随着公司扩充业务,其经营开支日后将会继续增加。

二、港股招股:理想汽车招股已获2.31倍认购

上周,仅有1家公司开启招股,即理想汽车。

继小鹏汽车回港上市后,理想汽车也将于港交所主板上市。理想汽车于8月3日开启招股,预计上市日期为2021年8月12日,IPO发行价为118港元/股。

华盛通数据显示,截至8月6日招股结束,理想汽车获2.31倍超额认购。

理想汽车是中国新能源汽车制造商,该公司设计、研发、制造和销售豪华智能电动汽车。根据灼识咨询报告,按销量统计,理想ONE于2020年被评为中国最畅销的新能源SUV车型,占市场份额9.7%,同时于中国新能源汽车市场排名第六,占市场份额2.8%,理想汽车于中国新能源汽车品牌排名第十一。

据此前招股公告,理想汽车拟全球发售1亿股,其中香港公开发售占10%,国际发售占90%,另有超额配售1500万股。发售价不超过150港元/股。

2021年1月1日-2021年3月31日,理想汽车营业收入35.75亿元(人民币,下同),实现净利润-3.60亿元。2019年、2020年,理想汽车营收分别为2.84亿、94.57亿元,净利润分别为-24.39亿、-1.52亿元。

三、 美股上市名单:美国连锁脱毛沙龙European Wax Center上市首日收涨25.82%

上周,美股市场迎来5家公司成功上市,无中概股。截至目前,已连续1个月无中概股在美国上市。

按照行业分类,据GICS行业分类一级,上周上市的5家公司来自不同的行业,具体包括原材料、金融、日常消费品、非日常生活消费品、医疗保健行业。

从IPO发行情况来看,Orange County Bancorp的IPO发行价最高,为33.5美元,募集资金达0.34亿美元。Adagio Therapeutics 的募集资金总额最高,达3.09亿美元,IPO发行价为17美元。

5家新上市公司中,以上市首日股票收盘价计算,European Wax Center涨幅最大,较发行价涨25.82%,收盘价为21.39美元。ABVC Biopharma是其中唯一破发的公司,首日跌幅达52.16%。

European Wax Center

8月5日,美国连锁脱毛沙European Wax Center登陆纳斯达克,股票代码为“EWCZ”。

European Wax Center的发行价定在17美元,共发行106万股。

European Wax Center上市首日开盘价为19美元,较发行价上涨11.76%,之后一路上涨,截至收盘报21.39美元,涨幅达25.82%。

European Wax Center成立于2004年,目前在美国44个州拥有超过808家沙龙。

招股书显示,2020年,European Wax Center的总营收为1.03亿美元,净亏损约2100万美元。2021年第一季度,公司总营收约3700万美元,净利润约300万美元。

四、本周新股前瞻:1家公司拟在港股上市,2家公司拟在美股上市

截至北京时间8月10日16点,本周(8月9日-8月15日)预计将有2家公司在美股上市,有1家港股公司上市,以下为全名单:

(免责声明:本网站内容主要来自原创、合作伙伴供稿和第三方自媒体作者投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。
任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,应及时向本网站提出书面权利通知或不实情况说明,并提供身份证明、权属证明及详细侵权或不实情况证明。本网站在收到上述法律文件后,将会依法尽快联系相关文章源头核实,沟通删除相关内容或断开相关链接。 )