“专精特新”类科技股获青睐,二季度券商持股路径曝光

随着A股上市公司半年报披露接近尾声,券商二季度重仓名单也相继浮出水面。Choice数据显示,截至8月24日收盘,超过1800家上市公司披露半年报,其中151家公司的前十大重仓股名单中出现了券商身影。

从个股名单来看,刚刚登陆科创板的气派科技成为二季度最受券商机构青睐的企业,半年报显示,共有6家证券公司进入其前十大重仓股名单,合计持有该公司127万股流通股股份。

而从新增上市公司的行业分布看,今年以“专精特新”强势吸睛的制造业大类成为二季度券商重仓和变动最大板块,50家证券公司相继进入128家上市公司前十大流通股名单。而另一面,该板块下,亦有123家上市公司在二季度遭到券商“减持”。

二季度券商新增持股名单破百家

Choice数据显示,截至8月24日收盘,券商新增持有上市公司名单已达百家。河钢股份、新钢股份以及云铝股份位居券商买入榜单头三位,也是截至目前,仅有的三家被券商二季度增持超过2000万股的上市公司。

数据显示,二季度,华泰证券一举增持河钢股份、新钢股份以及云铝股份2502万股、2496万股以及2122万股,分别挺进上述三家公司第八大和第七大以及第四大流通股股东之列。

从股价走势来看,三家公司自二季度开启上涨行情,截至8月24日收盘,股价已分别上涨25%、38%和58%。

而凭借期间内疯狂“扫货”之规模,华泰证券也荣膺二季度“最活跃”券商称号。Choice数据显示,截至8月24日发稿,华泰证券和中信证券分别持有A股上市公司49家和40家,位居券商“扫货”企业数量榜第一位和第二位,而“券商一哥”中信证券虽持股数量稍逊于华泰证券,但56.08亿元的持股市值远远超过华泰证券16.41亿元而位居持股市值榜榜首。

此外,二季度数据同时显示,在此期间,不少上市公司被多家券商看好而纷纷“抱团”入局。14家公司的前十大流通股名单中出现了不止一家证券公司,而其中又以气派科技的“券商浓度”最高,前十股东券商一举拿下六席。

2021年半年报显示,华创证券、国信证券、中信证券、华泰证券和海通证券新进二季度气派科技前五大流通股股东名单,总持股数量达到109.91万股,安信证券凭借16.63万股的买入数量位居流通股股东第八位。

8月23日晚间,登陆A股科创版刚满两个月的气派科技发布半年度业绩报告,2021年上半年营业收入约3.66亿元,同比增加65.58%;归属于上市公司股东的净利润盈利约6804万元,同比大增150.56%。

近年来,受物联网、汽车电子、工业控制、智能终端、新一代移动通信、可穿戴设备、消费电子等下游市场需求驱动,集成电路行业持续保持2位数的增长,2020年销售额达到了8848亿元,较2019年增长17%。

半年报显示,气派科技在集成电路直插封装和贴片封装产品领域具有较强的成本控制和质量管理优势,是国内封装测试技术应用型代表企业之一,位居国内集成电路封装测试第二梯队。

“专精特新”独获青睐

值得一提的是,除气派科技外,二季度被多家券商“携手”买入的迅捷兴、博力威以及博敏电子也纷纷来自电子或电力设备等制造业大类,且迅捷兴和博力威同样出自科创版,上市时间不足半年。其中,迅捷兴二季度前十大流通股股东入驻券商四位,博力威和博敏电子入驻券商三位。

从行业分布来看,截至发稿,机械设备、医药生物、电子以及电力设备位居行业偏爱榜前四。其中,机械设备行业二季度新进上市公司15位,医药生物新进14位,电子板块新进11位,电力设备新进上市公司9位。

Choice板块数据显示,年初至今,机械设备、电子、电力设备以及医药生物区间相对上证指数分别实现51.3%、44.25%、39.77%以及21.95%的上涨幅度,涨幅在东财21个一级行业细分当中排名靠前。

今年初,财政部和工信部分别印发通知称,将安排100亿元以上奖补资金,分三批支持1000余家国家级专精特新“小巨人”企业加大创新投入,推动提升企业数量和质量。从最新一批的企业名单可以窥见,政策突出强调了要优先聚焦制造业短板弱项。

而在上月底,政治局会议又提出要“强化科技创新和产业链供应链韧性,加强基础研究,推动应用研究,开展补链强链专项行动,加快解决‘卡脖子’难题,发展专精特新中小企业。”

据安信证券研究所报告指出,自2019年6月至今,工信部已选拔的三批“专精特新”企业中,上市公司共有298家。其中,机械设备公司达到77家,占比达到23.8%,为分布最多板块;医药生物、电子以及电力设备则分别达到37家、32家和22家,分别占据行业分类第三到第五位置。

不过,在众多科技类公司获得券商二季度大举进仓的同时,亦有电子板块上市公司遭到券商的精准“高抛”。

二季度,海康威视被中信证券一举减持4878万股,减持之力度遥遥领先第二位的恺英网络,对比之下,恺英网络以及恒顺醋业分别被国泰君安和光大证券减持1833万股和1105万股,多少显得有点“小巫见大巫”。

数据显示,2021年4月13日至2021年7月26日期间,海康威视一路上涨,股价从52.56元/股飙升至70.44元/股,涨幅高达34%,即便仅计算二季度区间波动,股价涨幅也高达15%。不过,尽管二季度遭中信证券大幅减持,中报显示,中信证券依旧持有海康威视5879.64万股,位居十大流通股股东第十位。

关注“老白马”,深挖专精特新小巨人

整体来看,二季度,券商布局多只科技类股票并获得较好收益。

中信证券近期研报分析称,当前,市场风险释放已接近尾声,建议投资者均衡配置,逐步左侧布局。在成长制造和价值间保持均衡,成长制造板块内部高位切低位,并逐步左侧布局部分高景气的消费医药细分行业,适当参与金融板块估值修复。

而对于专精特新类企业的看法,中金公司也在日前的研报中分析称,专精特新类企业有望逐步发展成为我国未来的“隐形冠军”。从基本面角度看,专精特新公司的整体营收增速中枢高于A股非金融石化公司,并且2018年以来明显高于创业板的营收增速;净利润增速方面,“专精特新”组合10年平均归母净利润增速约为28%,同样明显高于其它板块。专精特新类企业有望逐步发展成为我国未来的“隐形冠军”。

浙商证券在近期研报中同时提到,建议投资者从产业线索,关注半导体,特别是科创板中的半导体优质龙头。这批公司上市基本未满2年,具体次新红利,也即股价位置低、基金配置低、IPO资金投产、公司动力强。

与此同时,浙商证券还表示,建议深挖专精特新小巨人。专精特新中小企业,是指具备专业化、精细化、特色化、新颖化优势的中小企业,公司长期深耕细分市场,创新实力强、市场占有率高、掌握核心技术,处于产业链供应链的关键环节,对补链强链、解决“卡脖子”难题等具有重要支撑作用。

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