"双碳"目标落地一周年,金融机构百家争鸣纷纷入局碳市场

9月22日,我国正式迎来“碳达峰、碳中和”双碳目标提出一周年。一年以来,围绕碳市场已落地上千家公司,而金融机构也在其中由试点向深度参与全面转型。资本邦了解到,当前,围绕碳市场而开展的绿色信贷、投资信托、ESG产品开发已经在有条不紊的进行之中。

“碳”排放贷款首单持续落地

绿色信贷旨在促进资金能够从高污染、低效率的企业或项目流入到环境友好型的企业和项目,从而助力产业绿色化,实现经济社会可持续发展。

A股上市银行半年报显示,在“双碳”战略目标指引下,多家银行纷纷加大了绿色贷款的投放力度。其中,工、农、建、中四家国有银行绿色贷款余额均突破万亿元,今年上半年六家国有银行的绿色信贷总规模已超过7万亿元。

地方商业银行在参与碳排放配额质押贷款上也是热情不减。

9月初,江苏银行宿迁分行向江苏新动力(沭阳)热电有限公司发放首笔碳排放配额质押贷款,作为全国首批纳入碳排放权交易配额管理的企业之一,江苏银行参照全国碳市场交易价格,为该企业办理碳排放配额质押贷款500万元,利率为4.36%,比该行一般抵质押贷款低64个基点。

近日,江西省首单碳排放权质押融资业务也正式落地。据了解,九江银行以赣州华劲纸业有限公司的碳排放权配额为质押担保,为企业发放了碳排放权质押贷款500万元。

交通银行、兴业银行和民生银行等多家银行也均落地全国碳排放权贷款,企业将拥有的碳配额作为抵押资产向银行贷款,从而盘活企业碳资产。

信托公司瞄准碳资产投资

资本邦了解到,7月11日,中融信托发行首单碳交易CCER投资信托,信托资金将投资于碳排放权交易所上市的CCER,并适时参与碳市场交易;而长安信托和华宝信托等信托机构也发行了类似的碳资产投资信托,主要投资碳排放配额及CCER资产,初期参与地方碳市场,后期会适时参与全国碳市场。

业内分析人士指出,该类基金既可帮助企业开发管理碳资产,实现碳资产的保值增值,也可为合格投资者参与碳交易提供投融资产品,让投资者获得碳交易带来的收益。

随着机构投资者参与交易,全国碳市场的流动性将大幅提升,碳价也将提高,有分析人士指出,碳价是围绕着节能减排成本走的,根据全球能源互联网发展合作组织的研究报告,中国节能减排的平均成本大约是258元/吨,目前全国碳市场价格不到50元/吨,未来肯定有较大的空间。

此外,除上述碳资产投资信托外,部分信托公司如中海信托和英大信托等还推出了服务型信托,委托人将其持有的CCER资产作为信托基础资产交由信托公司代为管理与交易。

“泛ESG”产品开发驶入快车道

数据显示,自2021年以来,我国“泛ESG”公募基金正迎来数量与规模的迅速增长。

据WIND显示,截至2021年9月21日,共有62家基金公司发行了188只“泛ESG”公募基金(未合并A/B/C/H),其中债券型基金5只,股票型基金109只,混合型基金74只。总规模更首次突破2100亿元,较去年末近乎实现翻倍增长。

据悉,今年以来,首批ETF主题基金获批后,公募基金便开始积极布局ESG赛道下的核心指数,如中证ESG120策略指数、沪深300ESG基准指数和国证ESG300指数等。

业内分析人士指出,尽管我国ESG布局起步较晚,从9月以来我国的ESG主题基金新增情况来看,“纯ESG”公募也逐渐开始提速。据WIND数据统计,截至9月21日,共有存续以ESG直接命名的主题基金27只,其中13只为2021年内新发基金。

除公募外,券商资管也在试水ESG产品。据中基协数据显示,截至2021年9月21日,由证券公司发行的ESG主题存续集合资管计划已有4只。

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